Toby munkába menet hirtelen megérzi, hogy egy nő autóbalesetet szenvedett. Barátjával, Ozzal a helyszínre rohannak, és pontosan úgy találják a helyszínt, ahogyan Toby elmondta. Anna, a nő rémült és titkolózik, amire jó oka van: elrabolták a fiát. A rendőrséghez nem mer fordulni, mert - mint Toby megtudja - a nő szemtanúja volt, amint egy nyomozó lelövi a társát.

Toby és Oz a mentősök kötelező vizsgájára készülnek. Eközben a belvárosban egymást érik a furcsa tűzesetek, amelyek notórius gyújtogatóra utalnak. Amikor Toby régi barátja, Vince is megsérül, a fiú saját szakállára nyomozni kezd, amivel ismét feldühíti Charlie-t. A gyújtogatás kapcsán Toby is gyanússá válik azzal, hogy mindig előbb érkezik a helyszínekre, mint a rendőrség.

Toby szemtanúja lesz annak, amint egy csöves megtámad egy utcai árust. Ekkor még maga sem tudja, hogy hamarosan annak a lánynak a nyomára bukkant, aki féléve tűnt el nyomtalanul. Taz, a csöves néma, de képes Tobyval kommunikálni és elárulja, hogy hol található az elrabolt lány. Az idő azonban vészesen fogy, és Tobynak ezúttal senki sem hisz, képtelennek tűnő állításai feldühítik Charlie-t és Oz is megelégeli a titkolózást.

Toby és Oz egy fiatal utcagyerekre akadnak az egyik téren. A fiút a társai már félig agyonverték, amikor közbelépnek. Danielt beviszik a kórházba, de ő csak ellenséges válaszokat ad a kérdésekre, és hamar megszökik. Toby megpróbálja felkutatni, és a nyomok a környék egyik bűnbanda-főnökéhez vezetnek, aki a jelek szerint rablásokhoz használja a fiút. Toby próbál közelebb férkőzni hozzá, de csak annyit tud meg a gondolataiból, hogy Daniel "megölt" egy bizonyos Lisát. A lány személyazonosságának kiderítése után felhívja az anyját, aki Torontóba repül - ám ekkor Toby és Charlie megdöbbentő felfedezést tesznek.

Oz és Toby pisztolylövéseket hallanak a kínai negyedben és mire a helyszínre érnek, már csak a két áldozatot találják ott - de egyiküket sem tudják megmenteni. Charlie nyomozni kezd az ügyben, de Becker arra kéri, hogy óvatosan bánjon a kínai negyed nagyfőnökével, akinek esetleg köze lehet a dologhoz. Toby eközben gondjaiba veszi az egyik lelőtt fiú húgát. Kimnek, mintha nem volna elég, hogy vak, még a gyilkosság megrendelője is üldözni kezdi, mivel a bátyja által elrejtett iratokat keres nála.

Toby és Oz egy kedves csavargót visznek be a kórházba, aki régi ismerősük. Wallynak általában csak néhány jó baráti szó, meleg ágy és étel kell, most azonban Olivia súlyosabb bajt állapít meg nála, ami akár életveszélyes is lehet. A fiúkat hamarosan egy szállodához riasztják, ahol csecsemő zuhant ki az emeletről. Már éppen odaérnek, amikor egy lány hozzáér a babához, aki csodával határos módon meggyógyul. Iris kézrátétellel tud gyógyítani, ami rögtön felkelti Toby érdeklődését. A kamaszlány nagybátyja, Gavin nagy üzletet csinál a dologból, így Charlie rögtön sejti, hol kell keresni azt a támadót, aki a hotel halljában rá akart támadni Irisra.

Egyetemista lányt támadnak meg a parkban, akinek sérüléseit Tobyék látják el. Charlie alig palástolt dühvel kezd nyomozni az ügyben: a módszer ugyanis egy sorozatos nemi erőszaktevőre vall, aki ellen régen is ő folytatott eljárást, de Brian egy eljárási hiba miatt mindent megúszott. Toby úgy érzi, hogy Charlie világos ítélőképességét egyre jobban elhomályosítja a személyes bosszúvágy, ezért saját képességeivel igyekszik segíteni.

Végeznek egy gazdag család fejével és a feleségével. Toby segítségével a kandallóban megtalálják a házaspár fiát, a súlyosan sérült Andyt. A kórházban Charlie igyekszik megtudni Andytől, hogy kik lehettek a tettesek, de a fiúból semmit sem sikerül kiszednie. Toby számára gyanús lesz a fiú, Andy ugyanis más és más személyiségjegyeket mutat.

Oz szüleinek török étterme rosszul megy, ezért Toby segítségét kérik, hogy kártyán nyerhessék el az összeget, de ez sem sikerül. Végül Oz egy felhívásra bukkan, amelyet az első fokon elítélt Arthur Stabbs adott fel: százezer dollár jutalommal kecsegteti azt, aki megtalálja megölt felesége holttestét. A szövevényes ügyben felbukkan Stabbs fia, akinek viszonya lehetett fiatal mostohaanyjával, valamint üzlettársa, Bartolo, akinek érdekében állhatott mindkettejük kiiktatása.

Toby és Oz egy elgázolt férfihoz vonulnak ki, de már nem tudnak segíteni rajta. Mielőtt azonban meghal, Toby még észleli a tudatában felvillanó fiatal lány képét, és a gyilkos indulatot. Először azt hiszi, hogy Ron, a férfi meg akarta ölni a lányt, így nyomozni kezd. Rábukkan Lindsayre, akiről kiderül, hogy az áldozat lánya, akit 15 éve nem látott, mert börtönben ült sikkasztásért. Előkerül egy magánnyomozó, és Toby megtudja, hogy Ron megszállottan igyekezett bebizonyítani saját ártatlanságát.

Toby és Oz egy fiatal, csinos, és sikeres popénekesnő lakására rohan, de már csak a halál beálltát tudják megállapítani. Mivel az eset igen nagy port vert fel, és a lány producere is gyanúsított lehet, bíróságra kerül az ügy, ahol Tobynak tanúskodnia kell. A gazdag producer ráadásul neves sztárügyvédet fogad fel, aki alaposan megizzasztja a mentősöket. Kiderül azonban, hogy a lány nővére látta az esetet, ám hogy megtudják tőle az igazságot, Toby képességeire lesz szükség.

Toby rejtélyes múltjáról egyre több sötét titok derül ki. Ray segítségével Toby megtudja, hogy az ismeretlent Frank Cardeának hívják, és ő volt az, aki gyerekkorában megmentette. Frank emlékezete csak nagyon lassan tisztul, de Toby apránként vissza tud hatolni a múltba, és megtudja, hogy anyja küldte utána Franket. Felbukkan azonban egy könyörtelen fickó, Cluny is, aki mindenáron el akarja kapni Tobyt.