Toby Logan, jeune ambulancier, à l'extraordinaire don de lire dans les pensées des gens. Après avoir secouru une jeune femme d'un accident de voiture, il comprend que son fils à été enlevé, mais la jeune femme refuse de dire quoi que ce soit.

Lorsque Toby sauve une jeune femme d'un terrible accident, il commence à avoir des visions dérangeantes du fils de cette femme, qui a disparu. Il aurait été kidnappé par un homme armé.

Après avoir rencontré un sans abri, Toby est assaillit de visions concernant une adolescente disparue. Convaincu qu'elle à été kidnappée, il poursuivit le sans abri pour découvrir la vérité. Par ailleurs, il tente de renouer une relation avec Olivia.

Toby et Oz interviennent pour aider un jeune garçon qui pourrait être impliqué dans une série de cambriolages de pharmacie. Determiné à l'aider, Toby essaie de se rapprocher en lui racontant sa propre expérience de la rue. Mais lorsque Toby pense avoir découvert la vérité à propos de Daniel, il découvre que les choses pourraient être plus compliquées que cela...

Après avoir assisté à une fusillade qui a fait deux morts, Toby vient en aide à une femme aveugle, Kim Chu, pour résoudre le meurtre de son frère. En lisant ses pensées, il réalise bientôt que son frère était sans doute impliqué dans un trafic d'être humain.

Toby et Oz sont appelés à enquêter dans un hôtel après qu'un bébé soit tombé par la fenêtre. Avant qu'ils puissent agir, une adolescente apparaît et place ses mains au dessus du nouveau né et le ramène à la vie. Toby découvre qu'elle à un don de guérison et reçoit une pensée télépathique qui lui fait croire que quelqu'un pourrait essayer de s'en prendre à la jeune fille.

Toby fait équipe avec le Détective Marks pour enquêter sur un violeur qui pourrait être le suspect d'une ancienne affaire à laquelle elle aurait été confrontée par le passé...

Toby et Oz sont appelés sur une scène de crime où ils trouvent deux victimes, Wade et Wendy Lassiter, baignant dans une mare de sang. Lorsque Toby analyse la scène de crime, il reçoit des visions télépathiques qui lui font découvrir que quelqu'un d'autre est présent. Il trouve Andy, le fils des deux victimes, caché dans le cheminée.

Toby et Olivia sortent dîner au restaurant des parents de Oz, c'est alors qu'ils découvrent que leur ami a un second emploi, il travaille chez ses parents pour les aider à rembourser une dette très importante. Ils doivent rembourser un emprunt de 100000$, le délai maximum n'est que de 14 jours, s'ils ne le font pas ils perdront tout! Conscient du don de télépathie de Toby, Oz lui propose de l'utiliser pour l'aider à gagner de l'argent. Après que Toby perde en jouant au poker, Olivia les informe qu'elle a entendu parler d'une récompense d'environ 100000$ pour la découverte d'une personne disparue supposée morte, Katie Stubbs, qui a disparu après que son mari, Arthur, ne lui souscrive une police d'assurance de 5 millions de dollars...

Après un terrible accident, Toby et Oz sont appelés sur les lieux. Ils trouvent un homme avec une sérieuse blessure à la tête. Malgré leurs tentatives pour sauver la victime, l'homme meurt peu de temps après, sans que personne ne sache ce qui est arrivé, excepté une vision télépathique d'une jeune femme que Toby a pu apercevoir. Maintenant la seule chance pour Toby de découvrir ce qu'il s'est passé est de trouver cette mystérieuse inconnue.

Les compétences médicales de Oz et Toby sont remises en question après qu'ils aient compromis les preuves sur une scène de crime. Cependant, Toby réagit aux pensées des témoins, il découvre que la soeur de la victime pourrait savoir qui est le responsable du meurtre de sa soeur. Plus tard, Toby et Oz découvrent un vieil homme sans identité, atteint de la maladie Alzheimer. Toby est incapable de lire les pensée troublées du vieillard, il reçoit un choc quand il découvre que cet homme pourrait détenir les clés de sont passé.

Le patient atteint d'Alzheimer semble d'une certaine façon connecté au passé de Toby. Le Docteur Ray pense que cela à un rapport avec Franck Cardera, l'homme qui lui a confié Toby vingt ans plus tôt. A cause de sa démence, le vieil homme ne se souvient que de bribes de son passé mais il se souvient que Maya, la mère de Toby, l'a envoyé. Maintenant, Toby n'a plus qu'un seul objectif : sonder l'esprit de Franck en quête de réponses.