Una excursión escolar se convierte en un desastre cuando Paul desaparece. Como parte de una broma pesada, Paul y su amigo Alex instalaron un cable, pero pasa cerca de las líneas eléctricas. Una extraña sobretensión eléctrica atraviesa el cable y hace explotar a Paul en un universo paralelo. Inseguro de su nuevo entorno, Paul se enfrenta a un hombre extraño, un invocador, que se enoja cuando Paul le roba su piedra de ojo.

Mientras sus compañeros de clase y la policía lo buscan, Paul intenta reconciliarse con su nuevo y primitivo entorno. Ha conocido a una chica, Riana, pero ella sospecha de sus costumbres extranjeras y teme que sea malvado. Ella lo deja con sus propios dispositivos, y sus extrañas formas ofenden a la gente de este nuevo mundo, particularmente a los poderosos Spellbinders.

Paul logra convencer a una asustada Riana de que es de otro mundo. Juntos regresan al lugar donde Paul entró en este nuevo mundo. Al ver que se está formando una sobretensión eléctrica, Paul reconoce su oportunidad de llegar a casa. Pero en el otro lado, la policía todavía está buscando a Paul y, temiendo el peligro de una sobretensión eléctrica, derriban los pilares que alimentan la oleada, destruyendo las posibilidades de que Paul regrese a casa. Riana lleva a Paul de regreso a su pueblo

Riana lo arregla para que Paul pueda vivir y trabajar en su pueblo, pero encuentra el trabajo en el campo innecesariamente difícil. Riana explica que las cosas deben hacerse de acuerdo con las instrucciones de los Spellbinders. Paul se vuelve escéptico sobre los poderes de los Spellbinders y pronto se da cuenta de que están usando la ciencia, no la magia, para parecer poderosos. Los trajes de poder que usan tienen algún tipo de energía eléctrica. Paul intenta explicarle al Spellbinder local, Gryvon, que es de otro mundo. Le muestra cosas que ha traído de su mundo y le pide ayuda para llegar a casa, pero Gryvon lo acusa de violar la ley Spellbinder. Paul tiene la oportunidad de mostrar sus talentos únicos haciendo fuegos artificiales para salvar a la aldea de los devastadores Merodeadores, pero Gryvon se lo lleva para ser juzgado.

Paul es llevado ante el Consejo de Regentes en el castillo de Spellbinders y es declarado culpable de robar una Eyestone. Es desterrado a las tierras baldías por violar la ley de Spellbinder. Un Spellbinder llamado Ashka siente curiosidad por Paul y simpatiza con su historia. Intenta convencer al Consejo de su inocencia. Como resultado, Paul es puesto en una celda mientras el Consejo decide qué hacer con él. Riana se dirige al castillo Spellbinder en un intento de devolverle la cinta de video de Paul, con la esperanza de que esto lo ayude a convencer a los Spellbinders de que él es de otro mundo. Mientras tanto, la familia, los amigos y la policía de Paul todavía lo buscan desesperadamente en su propio mundo. Una niña, Katrina, está convencida de que ha entrado en un universo paralelo, pero nadie le creerá.

Ashka y Gryvon se dan cuenta del potencial de los fuegos artificiales de Paul y de lo poderosos que serían si supieran cómo hacerlos. Planean aprender el secreto de Paul. Riana logra colarse en el castillo de los Spellbinders y encuentra la grabadora de video de Paul en manos de un regente llamado Correon. Ella pone la cinta y le muestra cómo funciona la grabadora, reproduciendo su imagen. Correon está fascinado y lo toma para mostrárselo a los otros Regentes, quienes luego cuestionan a Paul sobre su mundo. Gryvon y Ashka se dan cuenta de que esto podría destruir sus planes de volverse poderosos, por lo que planean tomar a Paul para ellos, diciéndoles a los guardias que Riana y Paul han escapado.

Gryvon lleva a Paul a una parte no utilizada del castillo e insiste en que le enseñe a hacer pólvora. Mientras tanto, Riana ha convencido a Correon de que Paul ha sido secuestrado y partieron en su búsqueda. Encuentran a Paul demostrando el poder destructivo de la pólvora a Gryvon y Ashka. Una vez que saben cómo hacer su propia pólvora, Gryvon y Ashka ya no están interesados en ayudar a Paul. Sin embargo, Paul había comenzado a sospechar de Gryvon y Ashka y les había dado instrucciones falsas, por lo que la pólvora no funcionaría. Correon, habiendo observado la fuerza de la pólvora, se da cuenta de que el conocimiento de Paul es demasiado peligroso para su mundo e insiste en ayudarlo a regresar a su mundo. Correon atrae a Ashka de regreso al castillo y captura a Gryvon.

De vuelta en el universo de Paul, Katrina ha logrado convencer a otro de los amigos de Paul de sus sospechas sobre dónde está Paul. Regresan a la cueva donde desapareció. Mientras tanto, Paul y sus rescatadores se dirigen a la cueva donde entró en este nuevo mundo. Katrina y Alex se han puesto en contacto por radio con el nuevo mundo. Ven energía ondeando alrededor de la cueva y vislumbran vagas figuras en la entrada. Los intentos de Paul de regresar a su mundo son frustrados por Ashka y Gryvon que se han unido para buscar a Paul y Correon. Paul huye a una aldea cercana solo para ser atacado por Merodeadores.

Los Merodeadores resultan ser personas normales que habían sido desterrados por los Enlazadores y así se disfrazaron. Capturan a Paul, Riana y Correon y los llevan a su campamento en un laberinto al borde del bosque. Ashka y Gryvon han combinado fuerzas con otro Spellbinder, Lucas. Convencerlos de que están persiguiendo renegados, están cerca de la pista de Paul y los Merodeadores. Paul logra convencer a uno de los Merodeadores de su historia. Lo ayuda a conseguir equipo y lo dirige fuera del laberinto.

Paul regresa a la cueva, esta vez con una cadena que actuará como un conductor para crear una sobretensión eléctrica y lo ayudará a regresar a casa. Los amigos de Paul en casa, Alex y Katrina, intentan de nuevo establecer contacto por radio con Paul. Instalan una radio de dos vías y hacen contacto a través de Eyestone de Ashka. Alex y Katrina se dan cuenta de que Paul está en problemas y le transmiten una advertencia. Paul escucha la advertencia pero está fuera del laberinto y regresa a la cueva. Teme por la seguridad de sus nuevos amigos, así que regresa al laberinto para salvarlos. Los Spellbinders persiguen a Paul y sus amigos a través del laberinto, y finalmente capturan a Paul y lo llevan volando de regreso a su castillo. Ashka quiere tomar la posición de Correon como regente, así que desinforma todo lo que ha sido asesinado por Merodeadores. Ashka es elegida para el Consejo de Regentes en lugar de Correon.

Ashka toma el puesto de Correon y se instala en sus habitaciones. Ella exige que Paul le diga cómo hacer pólvora, pero él le da otra fórmula incorrecta. Correon regresa al castillo Spellbinder para tomar su posición, pero tiene que batirse en duelo con Ashka. Gryvon amaña el duelo para que Correon pierda. Paul suplica que se salve la vida de Correon, a cambio les dará la fórmula de la pólvora. Correon es desterrado al páramo. Riana es ahora la única esperanza de salvar a Paul y Correon. Ella se esconde fuera del castillo. Katrina y Alex vuelven a intentar establecer contacto por radio con Paul. Su transmisión llega a través de Eyestone de Gryvon y Paul le grita que está prisionero. A Paul se le administra una poción de la verdad que fue robada a los Merodeadores. Ashka interroga a Paul bajo la influencia de la droga de la verdad y descubre que no tiene conocimientos prácticos sobre las armas del mundo. Riana se disfraza de sirvienta y se cuela en el castillo.

El barco volador de Paul cae en picado del cielo y Paul queda atrapado. Usando el traje de poder de Gryvon, puede fingir ser un Spellbinder. Él y Riana son rescatados por un granjero local que los lleva a un pueblo cercano. Ashka envía invocadores para buscar a Paul y Riana. Al darse cuenta de que los Summoners están cerca de su rastro, Paul y Riana tienen que recurrir a flotar río abajo para escapar. Alex y Katrina tienen problemas para hacer planes para volver a la cueva para ayudar a Paul a regresar a su propio mundo. Paul y Riana se dirigen a la aldea de Riana para conseguir una cadena que les ayude a abrir la puerta al mundo de Paul, pero están poniendo en riesgo a la familia de Riana.

Paul y Riana son atrapados por Summoners y la familia de Riana los ayuda a escapar, ahora todos deben huir de la aldea. Paul, vestido con un traje de poder, logra abrir la puerta a su mundo, pero sin que él lo sepa, Ashka se esconde, esperando una oportunidad para pasar a su mundo. La voz de Katrina llega a Eyestone de Ashka, alertando a Paul de la presencia de Ashka. Hay una lucha entre Ashka y Paul en la boca de la cueva. Riana llega y distrae a Ashka para que Paul pueda pasar a su mundo. Se da la vuelta para ver a Riana amenazada por Ashka, por lo que la agarra y la arrastra a su mundo. Riana asustada mira la inmensidad del mundo al que ha llegado.

Cuando Paul atrae a Riana a su mundo, Ashka dispara un rayo de energía que destruye la Torre de Invocación. La puerta se cierra detrás de Riana, dejándola varada en el mundo de Paul. Dejando la radio de dos vías configurada para que Correon pueda contactarlos cuando haya reconstruido la Torre, comienzan a caminar hacia la estación de tren, donde Riana se pierde. Paul insiste en que Katrina y Alex mantienen en secreto el mundo de los Spellbinders. Hacen una promesa, pero Katrina no está contenta. Paul y Alex van a la casa de Paul para obtener ayuda para encontrar a Riana, pero la policía está allí, habiendo sido alertados por una mujer que reconoció a Paul en el tren. Paul le dice a Alex que se ponga el traje de poder y va a encontrarse con su padre. Deambulando por la ciudad, el extraño comportamiento de Riana atrae una atención no deseada. Tiene algunas experiencias divertidas, pero sobre todo aterradoras. La persiguen y, desesperada, se refugia trepando a un edificio.

Riana es rescatada e interrogada por las autoridades. Ella está aterrorizada. Creen que está loca y la llevan al hospital. En la escuela al día siguiente, Katrina les muestra a Paul y Alex una foto de Riana en el periódico. Las autoridades están tratando de averiguar quién es ella. Paul le muestra la foto a su padre y le ruega que lo lleve al hospital. El médico comienza a sospechar que Riana es una especie de "" niña salvaje "". El médico concluye que Riana debe haber ayudado a Paul en el monte y que Paul sufre alucinaciones y amnesia como resultado de su terrible experiencia. Riana intenta escapar del hospital, pero es atrapada y colocada en una sala de seguridad. Paul y Alex reparan el traje de poder para intentar demostrarle la historia de Paul a Brian. Paul se lo pone y le da energía. Todos los dispositivos eléctricos en la casa de Alex y las casas circundantes explotan. Paul se da cuenta de que el traje tiene algunos efectos inesperados en este mundo.

Un abatido Paul se encuentra con Alex e intentan visitar a Riana. Les suplica que la saquen. Esa noche, Paul y Alex usan el traje de poder para pasar los sistemas de seguridad e irrumpir en el hospital. El campo magnético del traje daña las computadoras del hospital. Rescatan a Riana y escapan. Llevan a Riana de regreso a la casa de Paul. Paul esconde a Riana justo antes de que Brian entre para llevar a Paul y Christine a la escuela. Sola, Riana está asombrada, divertida y asustada por los electrodomésticos y las comodidades de la casa de Paul. Cuando Paul regresa a casa, descubre que Riana ha hecho un gran lío. Christine entra y Paul se ve obligado a ocultar la verdad. Christine se lleva bien con Riana y acepta ayudar a esconderla y guardar el secreto. Ellos limpian y Brian llega a casa.

Riana le ruega a Paul que le permita ir a la escuela con él. Con la ayuda de una nota falsificada, Paul hace pasar a Riana como su prima de Polonia. A pesar de la ansiedad de Paul, Riana se adapta bien. Katrina amenaza con entregar a Riana, si Paul no le permite usar el traje de poder para convencer a sus padres. Alex apoya a Katrina. Paul recibe un mensaje de radio de Correon. La Torre de Invocación ha sido reconstruida. Pueden llevarse a Riana a casa. Paul se dirige a lo de Alex para buscarlo a él y al traje de poder. Descubren que el traje se ha ido. Paul se da cuenta con horror de que Katrina debe haberlo tomado. Corren hacia Katrina's. En casa, Katrina termina de ponerse el traje de poder. Ella logra encenderlo. El poder parpadea en la punta de sus dedos.

Paul y Alex corren hacia la casa de Katrina justo cuando ella hace que el traje funcione. Ellos recuperan el traje. Incapaz de encontrar a Paul en la escuela, Riana regresa a su casa. No hay nadie en casa, así que irrumpe. Brian la atrapa y llama a la policía. Aterrorizada, se escapa y corre. Paul le dice a la policía que no sabe nada. Al día siguiente, Riana va a la escuela en busca de Paul. Ella le da un mensaje a la maestra para que se lo transmita a Paul, que no recibe hasta el día siguiente. Paul y Alex llevan el traje de poder a la cita. Paul reconoce el rastro de ojos de Spellbinder que Riana le había dejado y comienza a seguirlos. Mientras tanto, Riana es descubierta por la policía. Ellos la persiguen. Paul activa el traje de poder y la rescata.

Paul convence a Brian de que se va a pescar el fin de semana con Alex y su padre, cuando en realidad está planeando volver al mundo de Spellbinder. Cuando Paul y Riana llegan a la cueva, usan la radio para contactar a Correon. Correon abre la puerta y pasan al mundo de Riana. Correon les dice que Ashka todavía está en libertad, pero no representa una amenaza para los Spellbinders. Correon revela que tiene la cámara de video de Paul con él. Paul comienza a filmar los procedimientos para tener alguna prueba de Katrina. Gryvon se escapa y se dirige a Ashka, que se esconde en el bosque. Ashka se da cuenta de que esta es su última oportunidad de obtener la fórmula de la pólvora de Paul. Gryvon atrae a Paul a las afueras de Clayhill, donde Ashka lo captura.

Riana encuentra y rescata a Paul, pero deja atrás la cámara de video. Ashka huye y Correon pide barcos voladores para buscarla. Con la ayuda de Gryvon, ella roba una piedra de ojo, abre la puerta y entra en el mundo de Paul. Paul regresa a su mundo sin la cámara de video. Katrina y Alex están furiosos porque no hay pruebas del otro mundo. Paul se reconcilia con su padre, asegurándole que todo irá bien. Pero los informes de noticias inquietantes sobre eventos extraños le hacen darse cuenta de que un Spellbinder está visitando su mundo.

Ashka lo está pasando mal en el mundo de Paul. Ella usa el traje de poder en una tienda de electricidad y todos los electrodomésticos se vuelven locos. Paul ve un informe sobre el evento y se da cuenta de que debe haber un Spellbinder en su mundo: Ashka. En la escuela, Katrina encuentra a Paul y Alex en el laboratorio de ciencias, construyendo dos detectores electromagnéticos. Ella sospecha lo que están haciendo, pero lo niegan. Decide buscar por su cuenta. Katrina visita la tienda de electricidad donde Ashka usó su traje de poder y sigue las señales magnéticas que Ashka ha dejado.

Fingiendo ser el servicio de habitaciones, Alex localiza a Ashka. Katrina los sorprende y está a punto de pedir ayuda, pero Paul la convence de que Ashka no está tramando nada bueno. Ashka regresa a la habitación y los chicos tienen que esconderse. Paul agarra el traje de poder y lo arroja a un camión de basura donde es aplastado. Cuando Paul se dirige a casa, Ashka lo sigue y espía a su familia antes de regresar a la cueva. En el mundo de Riana, Gryvon roba el Eyestone y se acerca sigilosamente a la Torre de Invocación, donde Riana lo ve abrir la puerta al mundo de Paul y se sorprende al ver a Ashka pasar. Después de seguirlos al castillo, Riana hace un ruido y es atrapada. La sellan en la bóveda con los esqueletos de los viejos Spellbinders.

Usando toda su fuerza y astucia, Riana logra escapar de la bóveda. Llega a la Torre de Invocación justo a tiempo para ver a Ashka pasar al mundo de Paul, donde la sigue. Brian está trabajando duro en Newton Industries cuando recibe una llamada de que ha llegado una mujer para verlo: ¡es Ashka! Ella le muestra a Brian el libro que obtuvo de la bóveda. Se siente halagado cuando Ashka le dice que lo buscó debido a su reputación científica. Acepta trabajar con Ashka para descubrir los secretos del libro. Esa noche, Riana entra por la ventana del dormitorio y sorprende a Paul. Ella le advierte sobre Ashka y su plan para construir un traje de poder: se dispusieron a encontrarla. Cuando Paul llega a casa de la escuela al día siguiente y esconde a Riana, Brian llega y quiere presentar a su nueva novia. Paul se horroriza al descubrir que es Ashka.

Paul intenta advertir a su padre sobre Ashka, pero Brian se enoja al escuchar que Paul repite su vieja historia y lleva a Ashka a su laboratorio para trabajar en el libro. Riana le dice a Paul que tiene la cinta de video de su mundo para que él pueda demostrarle a Brian que ha estado diciendo la verdad. Brian está enfurecido por el comportamiento de su hijo y se niega a mirar la cinta. Riana se cuela en el laboratorio e intenta robar el libro que contiene los planos del traje de poder. Ashka la atrapa y la lleva de regreso a su casa y la encierra. Paul se dirige a su amigo Alex en busca de ayuda, pero el padre de Alex le dice a Paul que se vaya. Ashka le revela a Paul que tiene a Riana y le advierte que no cause ningún problema. Desesperado, Paul se esconde en el maletero del coche de Ashka para averiguar dónde esconde a Riana.

Paul se da cuenta de que necesitará ayuda para salvar a Riana y avisa a Katrina y Alex. Katrina se las arregla para encontrarse con Ashka y logra colarse en su casa antes de que puedan detenerla. Katrina pone trampas explosivas al sistema de seguridad para que puedan entrar más tarde. Paul anima a su padre a invitar a Ashka a almorzar y le pone laxantes en la comida. Mientras Brian atiende a la enferma Ashka, Paul se escapa. Paul, Alex y Katrina rescatan a Riana y encuentran una caja de dinero del robo del vehículo blindado. Inadvertidamente encienden la alarma y el grupo se divide para alejarse de la policía. Paul y Riana se dirigen al laboratorio del padre de Paul, donde se sorprenden al ver que Brian ha terminado de construir el nuevo traje de poder.

Brian, Paul y Riana son perseguidos a través del edificio por Ashka. No son rival para los poderes del nuevo traje. Ashka los atrapa, los encierra y les dice que está destruyendo todas las pruebas de su trabajo. Ella inicia un incendio en el edificio. Brian se da cuenta de que hay una copia del plan del traje de poder en la computadora de su casa y Christine está allí sola. Se escapan del edificio e intentan llamar a Christine desde el teléfono del coche. Ella no escucha el teléfono, por lo que se comunican con Alex y Katrina, que se dirigen a la casa de Paul. Por teléfono, Paul instruye a Alex sobre cómo hacer una copia del archivo, pero el teléfono se apaga. Christine grita cuando llega Ashka, pero Katrina la lleva por la puerta trasera para ponerla a salvo. Brian, Paul y Riana llegan para enfrentarse a Ashka. Alex logra llevarle un disco a Paul. Ashka se da cuenta de lo que ha sucedido y corre tras ellos. Paul y Riana se refugian en los muelles, pero Ashka arrincona a Riana.