Shawn et Gus sont convoqués par Interpol et se rendent à Londres. Ils vont devoir se faire passer pour des malfrats et s'infiltrer dans une opération criminelle menée par Ronnie Ives.

Harris Trout, le chef de police par intérim, est victime d'une tentative d’assassinat. Carlton Lassiter va alors tenter de découvrir le meurtrier pour retrouver sa place de head detective. Mais Carlton va apprendre qu'il va bientôt être papa et il va alors avoir peur du danger, ce qui va compliquer son enquête.

Shawn se rend au tribunal de Santa Barbara pour récupérer sa moto qui a été saisie. Dans les couloirs du tribunal, il rencontre une femme qui se prénomme Sandra Panitch. Shawn apprend plus tard que Sandra est accusée de meurtre. Il va alors s'occuper à défendre cette femme qu'il croît innocente.

Woody est pris en otage dans la salle d'autopsie par Cyrus Polk, un homme qui prétend avoir été piégé étant accusé du meurtre de l'homme présent sur la table d'autopsie de Woody. Shawn et Gus vont alors chercher à prouver l'innocence de Cyrus. Mais ils doivent faire vite, car Harris Trout veut prendre les armes pour arrêter Cyrus et il est prêt à sacrifier Woody pour y arriver.

John Russell est retrouvé mort et la police conclut vite à un suicide. Mais Gus, qui retrouve un peu son style de vie dans celui de John, ne veut pas croire au suicide et pense que l'homme a été assassiné. Il va alors prendre les devants et mener l'enquête, Shawn se retrouvant relégué au second plan.

Le chef Karen Vick est de retour à son poste au sein de la police de Santa Barbara mais pour très peu de temps. Karen a accepté, en parallèle, un poste à la police de San Francisco et va quitter définitivement Santa Barbara. Le place de chef de la police de Santa Barbara étant libre, Carlton décide de postuler. Malheureusement pour lui, Carlton rate son entretien avec le maire de la ville. Sa dernière chance d'être encore pris comme chef de la police est de résoudre le meurtre d'Archie Baxter. Ce dernier était l'oncle du maire actuel de Santa Barbara et son meurtre n'a jamais été élucidé. Carlton espère qu'en résolvant le meurtre d'Archie Baxter, le maire lui donnera la plus prestigieuse place de la « SBPD ».

Shawn et Gus découvrent que Mauricio, le propriétaire de leur camion bar préféré, a été assassiné. Carlton Lassiter, trop occupé par son nouveau poste de chef de la police, va leur confier l'enquête.

Shawn et Gus sont invités par le professeur Stein pour participer à une convention de consultants qui utilisent leurs dons de médium pour résoudre des crimes. Mais alors que la convention ne fait que commencer, le professeur Stein meurt subitement.

Gus participe à une expérience thérapeutique où il doit affronter ses pires cauchemars...

Shawn doit faire face à une importante décision quant à son avenir et à celui de l'agence et de Gus. En parallèle, il essaie d'élucider un meurtre...