כשתוכנית של אמריקן איידול מתמקמת בתאטרון ארלינגטון, השופט הבריטי האכזר מבועת לאחר סדרת ניסיונות להתנקש בחייו. ההגנה שסיפקה המשטרה לא הועילה כעת הוא נוטל את העניינים לידיו כדי להתמודד עם התוקף שלו. הוא שוכר את הבלש המדיום האמין ביותר בסנטה ברברה כדי להגן על עצמו.

שון מוצא את עצמו מסתכן לבדו כשהוא טוען שאדם שגופתו נשטפה לחוף, נרצח באופן שמחטיא את קו הזמן המוסכם, בערך ב-65 מיליון שנים.

בעקבות משפטו של זייפן, מופיעים סוכני האף-בי-איי בסנטה ברברה עם גירסה משלהם ללאסיטר ולשון, וכך מתחילה יריבות שגורמת לצוות להתאחד בפעם הראשונה כדי להציל את היושרה של המחלקה ולהוכיח למי יש מדיום טוב יותר.

לאחר שמכוניתו של לאסיטר נגנבת מול תחנת המשטרה, שון פותר את התיק בזמן שיא. עד מהרה הוא מבין שעל אף כשרונותיו, דבר אינו פשוט הוא צריך לגרור את גאס מחופשתו כדי להמשיך לחקור את התיק שהוא כבר פתר.

ג'ימי ניקלס, הביריון שהציק לשון וגאס בילדותם ושנותר באותו גובה מאז כיתה ו', מתחרה כג'וקי במרוצי סוסים. הוא חוזר אל חייהם כשהוא שוכר אותם לגלות למה הסוס שלו כל הזמן מפסיד. אבל לחישה פשוטה לסוסים הופכת לקטלנית כשג'וקי אחר מת על סוסו באמצע המרוץ.

כששף מואשם ברצח של מבקר מסעדות מפורסם, שמת מפטריה רעילה, שון וגאס צריכים לוודא שהרוצח האמיתי יקבל את המגיע לו.

נערים גאונים מבית ספר לתלמידים מחוננים טוענים שאחד המורים שלהם הוא רוצח. לאחר שלא זכו למענה מהמשטרה, תקוותם האחרונה היא שון וגאס, שיוצאים למשימה במסווה ועד מהרה מגלים שדימיונם של הילדים אינו כה פרוע, אחרי הכול.

כנופיית פורצים מיומנת מאוד פורצת לבתים בסנטה ברברה באמצע היום. הפורצים לא מותירים סימן לאופן שבו נכנסו לבתים. שון וגאס רוצים להיות מעורבים בתיק, אבל למפקדת ויק יש עבודה חשובה יותר עבורם - היא צריכה שהם ימצאו לה מטפלת חדשה, משימה שהם מקבלים ברצון כדרך להיות מעורבים בתיק הפריצה.

כששון והנרי מוזמנים לארוחת חג המולד אצל הוריו של גאס, שמחת חג המולד מופרעת ע"י... רצח. שכן נמצא מת וכל הראיות מצביעות על אביו של גאס. האם שון וגאס יוכלו להשתמש בקסם הרגיל שלהם כשהתיק כל כך אישי?

עולמו של שון מתהפך במהלך חקירת היעלמות שמגיעה מלקוח לא צפוי: אשתו של גאס!

שון וגאס נתקלים בבעיה בתיק האחרון שלהם. הם חוקרים את היעלמותו של אוסוולד צ'סטר במקום שאי אפשר להתגנב אליו, "גלוריוס פיינס", קהילת הגימלאים היוקרתית ביותר בסנטה ברברה. הם משכנעים את הנרי לצאת למשימה במסווה כטלמדג' מקולגר, שהתקבל למקום לאחר שהיה ברשימת המתנה.

המשטרה מזעיקה את שון וגאס אל אולפן טלוויזיה. התרחש רצח על הסט של הטלנובלה "פיצוץ גדול של אהבה", אופרת הסבון האהובה על גאס. אבל כשהם מגיעים אל הסט, לאסיטר אומר שג'ולייט הקדימה את המאוחר כשהזעיקה אותם וכי התיק די ברור וסגור. למעשה, כל האירועים צולמו. אחד השחקנים, חורחה גאמה לובו דקר את הקורבן במהלך אחת הסצנות. חורחה מתעקש שמישהו החליף את הסכין המזויף בסכין אמיתי ללא ידיעתו.

כשחבר באחווה מקומית מת במהלך טקס קבלה, שון וגאס נכנסים לעולם של לחיצות ידיים סודיות ומסורות עתיקות, כשאת האחווה מנהיג החם של לאסיטר.

שבוע האופנה בסנטה ברברה ובכל רחבי העיר יש דוגמניות, מסיבות ו... מוות ע"י התחשמלות? שון וגאס יוצאים למשימה במסווה כדוגמנים כדי לחקור רצח של מעצב בולט.

בפרק האחרון לעונה, שון מוזעק למוזאון הטבע כשמומיה נעלמת וכל הסימנים מצביעים על כך שהיא קמה והלכה בעצמה.