Terwijl McNulty en het onderzoeksteam Marlo en zijn bende blijven surveilleren, krijgt de recent gepromoveerde brigadier Carver een storm van protest over zich heen in verband met onbetaalde overuren.

Hoewel Freamon het belang van de zaak-Davis allerminst onderschat, houdt hij toch een oogje in het zeil op Marlo, die een hangende kwestie afhandelt en een zakendeal sluit met Barksdale.

Carcetti's meesterplan voor de politie wordt aan de pers gelekt en de politietop verkeert in alle staten. Marlo wil de hulp van Proposition Joe inroepen bij een benijdenswaardig probleem.

Campbell probeert de veranderingen bij de politie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Marlo sluit een verbond met een drugleverancier, die hem de fijne knepen van het communicatievak bijbrengt. Het onderzoek van McNulty krijgt steeds meer aandacht in de pers.

Omdat Omar in rook lijkt opgegaan, verdubbelen Marlo en Chris hun inspanningen om hun aartsvijand op te sporen. Carcetti probeert te scoren door zich op te werpen als redder van de daklozen.

Een onverwachte oproep plaatst Templeton weer in de schijnwerpers en bezorgt McNulty plots meer aandacht dan verwacht. Omar stuurt Marlo een boodschap.

De toezeggingen van hogerhand levert Daniels en McNulty nieuwe mankracht op, te beginnen met Carver. Carcetti staat voor een nieuwe politieke uitdaging en moet noodgedwongen gevaarlijke deals afsluiten.

Terwijl Steintorf Rawls opdraagt om "creatieve" remedies te verzinnen voor de stijgende misdaadcijfers, levert de waakzaamheid van Freamon een veelbelovend spoor op dat de afdeling in rep en roer zet.

Carcetti stippelt, samen met de politie, een scenario uit om de schade te beperken, in het licht van de onthutsende revelaties van Pearlman en Daniels.