McNulty i ekipa uporno nadziru Marlovu bandu. Netom promaknuti narednik Carver hvata se ukoštac s nezadovoljnim policajcima koje muče neplaćeni prekovremeni sati. Gradonačelnik Carcetti želi održati obećanje da će smanjiti stopu kriminala, no ruke su mu vezane jer spašava školstvo pa mora donositi teške odluke. Tako pukovnik Cedric Daniels mora prerasporediti svoje kadrove, pa samo Freamon i Sydnor nastavljaju rad na aferi oko Claya Davisa. Dotle se urednik gradske rubrike Haynes i ekipa gradskoga dnevnog lista oporavljaju od nametnutih mjera štednje, i gradska i vanjskopolitička redakcija gube ključne ljude. No uz pomoć izvjestitelja Pricea, Guitierrezice i Templetona, Haynes će dobiti temu za naslovnicu: povezat će istaknutu političarku i trgovca drogom. Joe Ponuda, Marlo, Debeli Rick i ostale glavešine Zadruge sastaju se u hotelskoj dvorani za sastanke: raspravljaju o širenju trgovine drogom preko granica istočnog Baltimorea.

Iako Freamon Sydnoru povjerava da na istrazi u Davisovoj aferi može izgraditi karijeru, sâm i dalje budno motri na Marla. On pak rješava nedovršene poslove i sklapa dogovor s Barksdaleom. Carcetti će policiji ipak baciti kost: ukida ograničenje na rad u fušu i sad inspektori maštaju o raznim honorarnim poslovima. Pročelnik ureda Steintorf svoga gradonačelnika već vidi u guvernerskoj fotelji pa se trudi da mu iskopa kakve-takve dobre vijesti: skandal oko Campbellice pripisuje Royceovoj vlasti. Davis se u nevolji obraća Burrellu, no šefu policije ruke su vezane. Dotle u novinskoj redakciji izvršni urednik Whiting predlaže nacrt serije članaka koja bi mogla osvojiti Pulitzerovu nagradu. Ušutkat će Hayesa i dati krila ambicioznome Templetonu. McNultyju je pak puna kapa pokvarenih automobila i neriješenih serijskih ubojstava: odlučio je uzeti stvar u svoje ruke.

Novinari će se domoći Carcettijeva plana za reorganizaciju policije pa će se čelnici uspaničiti. Marlo ima povelik problem i obraća se Joeu Ponudi. Whiting i Klebanow iz prikrajka će zaskočiti cijelu redakciju. Michael nalazi predah od života na ulici: vodi Dukieja i Buga na izlet. McNulty daje povjerljive podatke Almi, no njezin članak nije bomba kojoj su se oboje nadali. McNulty se ne da: vrbuje Freamona kao novog saveznika.

Campbellica nastoji izgladiti promjene u ustroju gradske polcije. Novine pokreću sve snage da potvrde iznenadne vijesti iz Gradske vijećnice, no televizija će ih preduhitriti i objaviti bombastičnu vijest s Istražnog suda. Marlo nastoji sklopiti posao s Grcima, dok Joe Ponuda odaje posljednju počast palom kolegi i priprema se za diskretno povlačenje: sluti da slijedi gadan obračun. Freamon treba pomoć u istrazi pa vrbuje starog partnera.

Marlo hvata narkovezu koja mu otkriva nove mogućnosti za širenje posla. McNultyjev slučaj zanima novine zahvaljujući Templetonu. Dukie se obraća Cuttyju i Michaelu: želi biti spremniji za samoobranu. Dotle Clay Davis nalazi novog saveznika. Bond si radi reklamu. Levy i Herc pripremaju se za sud. McNultyja bivša žena Elena poziva na red zbog neodgovorna ponašanja. Bubbles se boji novih mogućnosti. Greggsica ne zazire od prekovremenoga rada. Omar ne trza na Marlov mamac.

Zahvaljujući iznenadnome telefonskom pozivu, Templeton je opet glavna zvijezda, a McNulty će privući veću pozornost nego što je očekivao. Bunk će se pobuniti kad Landsman zatraži da se uključi u novu prioritetnu istragu. Omar Marlu šalje poruku. Carcetti dokazuje da još zna vješto prikupiti novac. Carver Bunku dovodi svjedoka. Bubbles podučava novinara. Freamon pokušava odgonetnuti šifru sa satom. Greggsica se priprema za sinov posjet, a Michaela čeka opasan susret. Hayesu je Templeton i dalje sumnjiv. Uz pomoć vrhunskog odvjetnika Billyja Murphyja korumpirani Davis na sudu ima nastup za pamćenje.

Grad je opet šire ruke prema policiji pa Daniels i McNulty dobivaju pojačanje na čelu s Carverom. Pred novim političkim izazovom Carcetti mora sklapati opasne političke sporazume. Bliži se doba nominacija za Pulitzerovu nagradu i Hayes Templetonu otvoreno iznosi sumnju u njegove izvore. Bunk McNultyju uzvraća uslugu. Maleni Kennard postiže velik zgoditak. Dukie nalazi posao. Fletcher nastavlja rad na razgovoru s Bubblesom, a Freamon tužiocu iznosi svoj novi plan. Sydnor otkriva rješenje zagonetke. McNulty priznaje.

Steintorf naređuje Rawlsu da "kreativnim" mjerama smanji stopu zločina koja je u porastu. Freamonu se budnost isplatila: otkriva trag koji obećava pa Sydnor i cijela policija moraju zapeti iz petnih žila. Daniels je isprva oduševljen, no zajedno s Pearlmanicom zabrinut će se nad pozadinom otkrića. McNulty se osjeća izdanim i nije raspoložen za sudjelovanje u Freamonovu slavlju. Michael je sumnjičav prema svome novome zadatku. Haynes i dalje provjerava činjenice i traži pomoć sa strane. Colvin je ponosan jer je Namond zablistao kao sjajan govornik. Davis će prokazati Levyja i korupciju u sudstvu. Bubbles pripovijeda kako je nedavno odolio iskušenju.

Carcetti s policijskim šefovima razrađuje strategiju u nastojanju da im Pearlmaničino i Danielsovo nevjerojatno otkriće što manje naudi. Imaju dvije mogućnosti: da sve dovedu na svoje mjesto... ili da stvar zataškaju. Kao što smo mogli i predvidjeti, tragovi su u McNultyjevoj istrazi presušili pa traži od Landsmana da povuče ekipu sa slučaja beskućnika dok novo ubojstvo ponovno ne potakne istragu. Haynes je nezadovoljan jer njegova zabrinutost zbog Templetona nema nikakva odjeka. Levy je uvjeren da u igri mačke i miša s Pearlmanicom ima bolje karte, no nasukat će se. Bubbles nije siguran bi li trebao dopustiti da njegova životna priča dođe u novine. Dukie moli bivšeg mentora da mu pozajmi novac. Marlo promatra kako se u Zadruzi uspostavlja novi poredak i smišlja svoj sljedeći korak. Policajci će upriličiti irsko bdijenje za još jednoga pokojnoga kolegu. Diljem Baltimorea sjeme budućnosti već nalazi plodno tlo.