Докато Макнълти и екипът му продължават да събират доказателства срещу хората на Марло, наскоро повишеният сержант Карвър е посрещнат от буря от недоволства от полицаите, които не са получили заплащане за извънредното работно време. Макар да иска да спази обещанието си за намалена престъпност, кметът Карсети има трудности с обещанието за училищата и трябва да направи труден избор. Полковник Седрик Даниълс е принуден да преразпредели хората си, като Фриймън и Сайдър за пробацията на Клей Дейвис. Междувременно редактор Хайнс и персоналът на местния вестник трябва да се справят с намаляването на бюджета и загубата на важни от няколко отдела. Хейнс има възможност да пусне история на първа страница за връзката между политик и нарко дилър. Пропозишън Джо, Марло и Фатфейс Рик се срещат в хотел, за да обсъдят „разделянето“ на източен Балтимор.

Въпреки че казва на Сайднър, че разследването на Дейвис може да помогне на кариерата му, Фриймън държи под око Марло, който се занимава с недовършен бизнес с Барксдейл. Карсети подхвърля кокал на полицията, като премахва ограниченията за работа на второ място. С отворени на четири очи, шефът на персонала Стайнторф опитва да намери добри новини за кмета, докато обвинява администрацията на Ройс за разкритието на Кембъл. Дейвис се обръща към Бърел за помощ с проблема му, но ръцете на комисаря са вързани. Във вестника изпълнителният редактор Уайтинг започва серия от заслужаващи Пулицър истории. Изправен пред унищожени коли и неразрешени серийни убийства, Макнълти решава да вземе нещата в свои ръце.

Информацията за големия план на Карсети за полицейското управление изтича в пресата, което паникьосва общината. Марло се обръща към Пропозишън Джо за помощ по повод свой проблем. Уайтинг и Клебанов пускат бомба на редактоите от вестника. Майкъл намира временно почивка от живота си, като взима Дюки и Бъг на пътуване. Макнъли споделя вътрешна информация с Алма, но статията, която тя подготвя, не предизвиква очаквания ефект. Непоколебим, Макнълти търси нов съюзни в лицето на Фриймън.

Кембъл се опитва да направи промените в полицията по-спокойни. Вестникът не успява да потвърди изненадващите новини от общината, и губи за сметка на телевизията, която успява да представи нещата подобаващо. Марло се опитва да спечели услужа за гърците, а Пропозишън Джо отдава последна почит на починал колега и гледа да се покрие в очакване на разкритие. Фриймън разчита на помощта на бивш свой колега за разследването.

Марло създава нов съюз с човек от нарко бизнеса, който му показва нови трикове. Случаят на Макнълти получава все повече внимание от страна на вестника, благодарение на включването на Темпълтън към репортерския екип. Дюки се обръща към Къти и Майкъл, за да му помогнат да отработи техники за самозащита. Клей Дейвис има нов съюзник, Бонд трупа червени точки, а Ливай и Хърк се готвят за съдебен процес. Елена спори с Макнълти за поведението му, а се страхува от новите възможности. Грегс работи извън работно време, а Омар демонстрира търпение към Марло.

Неочаквано обаждане връща Темпълтън в светлините на прожекторите и привлича към Макнълти повече внимание, отколкото му се иска. Бънк се опъва на Ландсмън, когато му е наредено да се включи в последната мисия. Омар изпраща съобщение на Марло. Карсети доказва, че все още е способен да събира средства. Карвър подсигурява свидетел на Бънк, а Фриймън се опитва да надхитри часовника. Грегс се подготвя за посещение от сина си, а Майкъл получава обаждане. Хейс не може да се отърси от подозренията си за Темпълтън. С помощта на топ адвоката си Били Мърфи, Дейвис успява да се представи зрелищно в съда.

Подновеното управление на полицията в Балтимор носи и нови назначения за Даниълс и Макнълти, като първото е на Карвър. Карсети е пред ново политическо предизвикателство, което го кара да сключи опасни сделки. Времето за раздаването на „Пулицър“ наближава, което кара Хейнс да попита Темпълтън за източниците му. Бънк връща на Макнълти услуга, малкият Кенард прави голям резултат, а Дюки си намира работа. Флетчър продължава интервюто с Бъбълс, а Фриймън представя последния си план на прокурор. Сайднър разкрива липсващото парче от пъзела, Макнълти се измъква чист.

Стенторф нарежда на Роус да намери творчески мерки за намаляване на престъпността, в резултат на което наблюдението на Фриймън води о обещаваща следа. Сайднър и отделът му са затрупани от работа. Даниълс е доволен, но допълнителна консултация с Пърлман разкрива притесняваща информация. Макнълти се чувства предаден и няма желание да сподели празненството на Фриймън. Майкъл е подозрителен към последното си назначение, а Хайнс се сдобива с помощник. Способностите на Неймънд правят Колвин горд. Дейвис насочва вниманието към Ливай и съда.

Карсети опитва да намали щетите, като преговаря с шефовете на полицията в навечерието на шокиращо разкритие на Пърлман и Даниълс. Изборът им е да почистят бъркотията или да скрият мръсотията. Следите на Макнълти пресъхват и той моли Ландсмън да прекрати случая за бездомните, докато едно убийство не подновява разследването. Хайнс разбира, че притесненията му за Темпълтън ще останат нечути. Ливай играе на котка и мишка с Пърлман, а Бъбълс се чуди да позволи ли вестникарска статия за живота си. Дюки търси стар свой ментор за заем, а Марло получава нова заповед.