Οι περικοπές επηρεάζουν πολύ άσχημα το αστυνομικό τμήμα και οι απολύσεις πανικοβάλουν το προσωπικό μιας τοπικής εφημερίδας.

Ο Μακνάλτι αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του κι ο Μάρλο τακτοποιεί κάποιες 'εκκρεμότητες' του.

Τα σχέδια του Καρτσέτι διαρρέουν στον τύπο. Ο Μάρκο βγάζει πιο πολλά χρήματα.

Η ιεραρχία της αστυνομίας αλλάζει. Ο Μακνάλτι κι ο Φρήμον ψάχνουν για πτώματα.

Υποψιασμένοι από την εξαφάνιση του Ομάρ, ο Μάρλο κι ο Κρις ξεκινούν να βρουν τον εχθρό τους. Μετά από την παρουσία του σε μια τελετή στη προκυμαία, ο Καρτσέτι κάνει μια ανακοίνωση που τον κάνει ήρωα στους άστεγους.

Μια αναπάντεχη κλήση βάζει τον Τέμπλετον στο επίκεντρο της προσοχής, δίνοντας στον Μακνάλτι περισσότερη προσοχή από αυτή που περίμενε. Ο Μπανκ καλεί τον Λάντσμαν όταν του ζητηθεί να βοηθήσει στην πιο δύσκολη αποστολή του σώματος.

Μετά τις νέες προσλήψεις που γίνονται στο αστυνομικό τμήμα Βαλτιμόρης, ο Ντάνιελς, ο Μακνάλτι κι ο Κάρβερ ξεκινούν με νέους συνεργάτες.

Ο Μάικλ έχει υποψίες για την τελευταία του αποστολή. Ο Χάινς λαμβάνει βοήθεια από έναν νέο συνεργάτη για τον έλεγχο στοιχείων.

Ο Καρτσέτι κάνει ένα σενάριο για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν μετά την αναπάντεχη και σοκαριστική αποκάλυψη των Πέρλμαν και Ντάνιελς. Η μία επιλογή τους είναι να καθαρίσουν το χάος ή άλλη απλά να το συγκαλύψουν.