לאחר שנה של מעקבים, היחידה לא מצליחה לגבש ראיות נגד מרלו. כתבי ה-"בולטימור סאן" עולים על חשד לשחיתות בעירייה. קיצוצים בתקציב המשטרה מאיימים על המשך פעילות היחידה.

מקנולטי מגיע להארה לאחר ביקור בחדר המתים. מרלו חוזה בפרצוף מוכר מהצד המערבי בעת שהוא מבצע עסקה. וואלון דוחק בבאבלס לגלות מידע בעייתי. כריס וסנופ מוצאים כיצד לנצל את הקיצוצים במשטרה. סקוט מגיש לגאס ידיעה מפוקפקת.

מקנולטי ופרימון מוציאים לפועל את תכניתם. בורל מודח מתפקיד המפכ"ל, וה-"סאן" שומע באיחור על עדותו של קליי דייויס מול חבר המושבעים הגדול.

הידיעה על הרוצח הסדרתי מתפרסמת בעיתון. קליי דייויס שוקל איך להתמודד עם דיוני ההדחה. רוני שוקלת להעיף את מקנלטי מחייה.

טמפלטון יוצא לבלות לילה עם חסרי בית עבור כתבת מעקב על הרוצח. מקנלטי ופרימון מחפשים דרך לעקוב אחר התמונות שנשלחות למכשיר הסלולרי של מרלו.

טמפלטון מקבל טלפון מ-"הרוצח הסדרתי". עומאר ממשיך במסע הקטל. משפטו של קליי דייויס מגיע לשיא.

קרקטי נאלץ לגייס את תמיכתם של נריס וקליי דייויס נגד יריב חדש ולא צפוי. המזימה של מקנלטי מתחילה להסתבך. חשדותיו של היינס כלפי טמפלטון מתחזקים.

תצלום שעון חדש שמועבר בארגון סטנפילד מוביל את השוטרים לעסקת סמים גדולה במחסן באזור הנמל. גאס ממשיך לחקור את אמינותו של טמפלטון, ותכניתו של מקנלטי מתקרבת לסף קריסה.

הפרק האחרון בסדרת המופת. הידיעה אודות התרמית של מקנלטי מגיעה עד קרקטי והפיקוד הבכיר של המשטרה, שמחליטים להשתיק את הפרשה. גאס מתעמת עם העורכים הבכירים סביב טמפלטון.