De zomervakantie sleept zich naar zijn einde toe voor vier plaatselijke jongens uit de achterstandswijken: Michael, Namond, Randy en Dukie. Royce en Carcetti voeren verbeten campagne voor het burgemeesterschap.

Hercs makkelijke postje in dienst van de burgemeester krijgt plots een vlijmscherp randje. Hoewel ze er haar loopbaan mee op het spel zet, geeft Pearlman Freamon en Sydnor voldoende munitie voor hun grizzlyjacht in het stadhuis.

Woest om zijn zienderogen afkalvende populariteit, overweegt Royce een extreme tegenzet om Carcetti's opgang te stuiten. Op de straathoek van Bodie bewijst Michael zijn talent als loopjongen, iets wat ook Marlo niet ontgaan is.

Nu Freamon en Greggs bij Moordzaken werden ondergebracht, voegen Herc en Dozerman zich bij Marimow, in de onderbemande afdeling Zware Criminaliteit.

Valcheck lekt details van het dossier-Braddock naar Carcetti die bedenkt hoe hij de informatie op zijn beurt naar de media kan lekken. De stroom van negatieve aandacht die daaruit voortvloeit, ontketent een vete tussen Royce en Burrell.

De dag van de verkiezingen komt eraan en de drie kandidaten lanceren hun ultieme oproepen. Carcetti krijgt een potentieel verwoestende aantijging te verwerken.

Nu er een premie op zijn hoofd staat, klopt Omar aan bij Bunk om een oude gunst te verzilveren. De verkiezingen zitten erop en Royce en Carcetti sluiten vrede.

Carcetti patrouilleert met de politie om de sfeer op straat zelf op te snuiven. Onder druk van Marimow probeert Herc verwoed om zijn camera terug te krijgen.

Burrell wil het aantal arrestaties zien verdubbelen, dik tegen de zin van McNulty, die zijn aandacht op een reeks kerkdiefstallen heeft gevestigd.

Nadat hij zijn spierballen heeft laten rollen, komt Carcetti voor een eerste dilemma te staan: Herc heeft enkele zwarte dominees onheus bejegend en daar zijn die niet over te spreken.

Freamon, die op zoek is naar de vermiste lichamen, wendt zich tot een hogere autoriteit wanneer Landsman hem blokkeert.

Terwijl het aantal lijken in de leegstaande panden zienderogen toeneemt, zegt Burrell zijn steun toe aan Daniels.