Bubbles identifiziert für Herc einen Verdächtigen doch als Herc dem Obdachlosen seinerseits seinen Gefallen tun soll, hält sich Herc nicht an die Vereinbarung: Bubbles gerät dadurch in Lebensgefahr. Old Face Andre steckt in der Klemme, nachdem es ihm nicht gelungen ist, Omar einen Mord anzuhängen. Proposition Joe soll ihm helfen, aus der Stadt zu verschwinden. Dumm nur, dass Joe sich mit Marlo gutstellen will, da dieser gerade dem Baltimore-Drogenring beigetreten ist. So wird der nichtsahnende Andre an Marlos Killer ausgeliefert…

"Might as well dump 'em, get another." - Proposition Joe

Herc and Dozerman search for Little Kevin; Omar gets out of jail; Carcetti has his first meeting with the City Council; Prez and the teachers begin teaching the test; Proposition Joe lets Marlo know Major Crimes is after him; Bubbles looks to Kima and Herc to help him out; Bubbles delivers Little Kevin to Herc; Old Face Andre goes into hiding but Proposition Joe sells him out; Bug's father gets in Michael's face; Michael takes his problems to Marlo; Daniels and Valchek gets promoted; Omar and Renaldo monitor Marlo's activities.

Poot se vraća na ugao poslije izlaska iz zatvora i dočekuju ga Herc i Dozerman. Carcetti sudjeluje u žestokoj borbi oko proračuna s predsjednicom gradskoga vijeća Campbell, promiče Danielsa i ne uspijeva maknuti Burrella s dužnosti. Bubbles nalazi svjedoka za Herca, ali detektiv mu ne uzvraća uslugu. Dok Preza frustrira nametnuto učenje za test u nastavnom programu, Colvin motivira svoj razred nuđenjem odlaska na večeru s učenicima. Randy matematiku naučenu u razredu primjenjuje na ulici i njegov uspjeh omogućuje Prezu da financira njegovu prodaju slatkiša. Michael se obraća Marlu da mu riješi problem, a Old Face Andre od Proposition Joea traži zaštitu od Marla.

Пуут се завръща след престой в затвора и е посрещнат от Хърк и Доузърман. Карсети започва работа по бюджета на града с президента на градския съвет Кембъл, повишава Даниълс и удря на камък в опита си да облекчи Бърел от задълженията му. Бъбълс посочва свидетел за Хърк, но детективът се забавя да върне услугата му. Докато През се притеснява от това, че трябва да направи щатските тестове част от учебната програма, Колвин мотивира класа си, като предлага вечеря като поощрение. Ранди използва наученото в часовете по математика на улицата. Докато Макъл се обръща за помощ към Марло с проблем, старият Андре се обръща към Препозишън Джо за защита от Марло.

Herc y Dozerman buscan a Little Kevin. Omar sale de la cárcel. Proposition Joe le deja saber a Marlo que van a por él.

泡泡为赫克指认出证人，但赫克却无法以礼相待。培瑞兹对于要强行训练学生准备州际考试而感到挫折。柯文则以晚餐邀约来鼓励学生。

경찰은 렉스 살인 사건에 대한 정보를 리틀 케빈에게서 얻을 수 있을 거라고 생각하고 리틀 케빈을 찾기 시작한다. 말로는 프로포지션 조를 통해 자신을 감시하는 경찰 허크에 대한 정보를 얻고 더욱 경계심을 품는다. 한편, 카케티는 경찰국 인사를 대대적으로 개혁하기 시작한다.

Après avoir purgé une peine d'emprisonnement de quinze mois, Poot est libéré et rejoint Bodie. Mais le sergent Thomas «Herc» Hauk et l'inspecteur Kenneth Dozerman interrompent leurs retrouvailles.

Ο Μπαμπλς αναλαμβάνει έναν μάρτυρα για τον Χέρκ. Ο Κόλβιν προσφέρει ένα κίνητρο. Ο Αντρέ ζητά βοήθεια από τον Τζο.

Bunk segítségével Omar tisztázódik a gyilkosság vádja alól, és szabadlábra helyezik, korábbi életvitelén azonban némiképp változtatnia kell, mivel Bunk nagyon komolyan megígérteti vele, hogy több hullával nem rontja a rendőrség statisztikáját. Megbízható Joe felvilágosítja Marlót, mennyire kockázatos mobiltelefont használni, hiszen Barksdale-t és Stringer Bellt is lehallgatták, pedig naponta váltottak telefont, nem kéthetente, mint Marlo.

באני קולווין וצוות המחקר עורכים תחרות קבוצתית בין הילדים בכיתה המיוחדת. בינתיים, תומאס קרקטי מתחיל לערוך שינויים בצמרת המשטרה ומדיח את בורל אך לא על הנייר. מייקל מחליט לפתור את הבעיה עם אביו החורג ופונה למרלו.

Bubbles identifica un testimone per Herc ma Herc fallisce nel contraccambiare il favore non proteggendolo dal suo tormentatore; Colvin offre un incentivo alla sua classe; infine, Marlo finalmente entra nella Coop e i suoi scagnozzi se la prendono con gli spacciatori di New York.

Bubbles avslører et vitne for Herc, Colvin kommer med et tilbud, og Andre tyr til Proposition Joe for å få beskyttelse.

Poot, pas uit de cel, krijgt bij zijn terugkeer naar de straathoek een hartelijk welkom van Herc en Dozerman.

Poot wraca do domu po pracy w więzieniu. Jest mile witany. Carcetti angażuje się w walkę o budżet z przewodniczącą Rady Miejskiej Campbell, awansuje Danielsa i wkłada sporo wysiłku, by uwolnić Burrella od jego obowiązków.

Poot se vrací po svém pobytu ve vězení zpátky na roh, kde se mu dostane přivítání od Herca a Dozermana. Carcetti se zapojí do podrážděného vyjednávání o rozpočtu s prezidentkou městské rady Campbellovou, odmění Danielse povýšením a narazí na překážku při své snaze zprostit Burrella jeho funkce. Bubbles poslouží Hercovi jako svědek, ale detektiv je přílš pomalý na to, aby mu laskavost oplatil včas. Zatímco je Prez frustrovaný zavedením výuky celostátních testů do učebních osnov, Colvin motivuje třídu tím, že vítězné skupině nabídne večeři v restauraci. Randy využije svých matematických znalostí ze školy na ulici; jeho úspěch mu umožňuje zapojit Preze do podnikání se sladkostmi. Zatímco Michael se obrací na Marla s prosbou o pomoc s problémem, Andre hledá u Proposition Joea ochranu před Marlem.

Poot, hapisten dönüş yaptıktan sonra köşeye geri döner ve hoş bir karşılama alır. Carcetti, Şehir Konseyi Başkanı Campbell ile sert bir bütçe savaşına girer, Daniels'ı terfi ettirir ve Burrell'ın görevlerinden kurtulma çabalarında sıkıntıya düşer.