Četiri dječaka iz Zapadnog Baltimorea - Michael, Namond, Randy i Dukie - provode ljetne praznike na ulicama dok se početak školske godine približava. Nisu uspjeli uloviti vrijednoga goluba koji se vraća kući, ali dečki skaču u akciju kada Dukieja pretuku, a Randy smisli plan za osvetu suparničkoj bandi. Posla je manje na Bodiejevu uglu pa Namond može ranije otići s "ljetnog posla" trkača. U međuvremenu Marlo je riješio problem koji je mučio Stringera Bella: kako održati disciplinu (čitaj: ubijati), ali tako da policija ne dozna. U uredu policijskog tima Freamon i Sydnor traže od Pearlmanice da izda naloge za dostavu dokumenata gradskim političarima dok Danielsova zamjena James Asher gleda planove svoje kuće iz snova. Utrka za gradonačelnika u posljednjim je tjednima, a gradonačelnik Royce i njegov glavni protukandidat Tommy Carcetti obilaze veoma različite birače. Carcettijev pomoćnik voditelja kampanje i njegova stručnjakinja Theresa D'Agostino nastoje održati kandidata koncentriranim iako su mu šanse male. Prez se priprema za novu karijeru u srednjoj školi, a McNulty odbija promaknuće.

Hercov lagodan posao kod gradonačelnika neočekivano postaje težak. Iako bi joj to moglo naškoditi u karijeri, Pearlmanica daje Freamonu i Sydnoru municiju za "lov na medvjede" u Gradskoj vijećnici. Carcetti igra ondje gdje može pobijediti; Namondu otac Wee-Bey daje savjete o izgledu; Marlo glumi Robina Hooda klincima u kvartu, ali Michael ne želi milostinju; Bubbles uvodi pripravnika u svoj svijet pokretnog dućana; Cutty radi na održavanju zelenih površina, ali i volontira kao boksački trener gdje mu za oko zapada Michael; Prez se priprema za prvi dan nastave. Na televizijskoj debati Carcetti iznenađuje gradonačelnika.

Royceova se prednost u anketama smanjuje pa poduzima ekstremne mjere da zaustavi Carcettijev zamah. Na Bodiejevu uglu Michael se pokazuje kao vješt trkač, što opažaju i Bodie i Marlo. Omar i Greggsica nadziru dućan u koji dolaze po nove pošiljke droge, ali razlozi su im različiti. Rawls zamjenjuje Ashera "lojalnim" Charlesom Marimowom koji tim tjera na drukčiji način rada što Freamona i Greggsicu baca u očaj. Pripitomljeni McNulty poziva Bunka na večeru koja se završava prisjećanjem na dobra stara vremena na poznatome mjestu. Randyju je prvi dan nastave produktivan, ali novi nastavnik Prez nije te sreće. Herc se zahvaljujući gradonačelniku neočekivano okoristi. Colvin razmišlja o tome da posao u privatnom sektoru zamijeni nekim koji bi ga vratio na ulice.

Freamon i Greggsica prešli su u Ubojstva pa su se Herc i Dozerman pridružili Marimowu u okljaštrenom Teškom kriminalu. Cutty dobiva posao u srednjoj školi da lovi markirante, ali nikako ne može postati Michaelov mentor. Bubbles Sherrodu daje ultimatum kako bi ga vratio u školu kao osmaša promaknutog po dobi. Burrell nalazi način da sabotira istragu ubojstva svjedoka prije izbora, a taj plan izravno utječe na Greggsicu. Prezove se muke u razredu nastavljaju; Bodie počinje raditi za novu "kompaniju"; Colvin nudi svoj pilot-program školi; Carcetti se nalazi s biračima koji neće glasati za njega; Randy je u dvojbi kad ga ulove zbog preprodaje slatkiša; Omar dobiva lekciju iz pokera; Royce podiže uloge u igri koju ne može izgubiti, a Proposition Joe navlači Marla kao žrtvu pljačke s velikim ulozima.

Valchek odaje pojedinosti Braddockova ubojstva Carcettiju koji razmišlja kako da ih najbolje pusti novinarima. Negativni publicitet Roycea okreće protiv Burrella koji preuzima odgovornost dok Rawls spašava situaciju. U školi Prezov sustav nagrada i kazna postiže osrednje rezultate, a Colvin želi uspostaviti red odvajanjem nepristojne "djece s ugla" od bolje "djece sa stuba". Tipičan primjer prvih za njega je Namond. Chris pokušava unovačiti Michaela za Marla, a usput uplaši Randyja. Marimow organizira niz uličnih racija čija je meta Marlo, ali njegovi su podređeni - kao i Pearlmanica i Daniels - skeptični. Herc i Sydnor postavljaju skrivenu kameru kod Marlova mjesta za sastanke, ali posljedice su neočekivane. Nakon što ga je Omar opljačkao, Marlo zadaju Chrisu i Old Face Andreu da namjeste njegovu neprijatelju. Bubblesovi napori da zadrži Sherroda u školi dovode samo do poniženja. Royceove prijevare razljute zastupnika Watkinsa pa se Carcetti i Wilson žure donijeti mu svoju ponudu. Iako Bunk i Freamon nisu našli nikakve mrtvace, Dukie zna gdje bi se "posebni mrtvaci" mogli skrivati.

Izbori se približavaju pa se trojica kandidata posljednji put obraćaju biračima. Carcetti traži glasove dok odgovara na optužbu koja bi ga mogla uništiti. Norris i Greggsica doznaju nešto o Braddockovu ubojstvu, ali nešto ih skreće s puta. Istražujući videodokaz koji obećava, Herc doznaje koliko je Marla teško uloviti. De'Londa ostaje bez novca pa traži od Namonda da zamijeni svog oca. Omara optuže za ubojstvo, ali McNulty i Bunk misle da mu netko smješta. U školi Colvinov poseban razred dobiva prve učenike; Prez rješava Dukiejeve probleme s odjećom; Randyja optužuju za težak prijestup pa mora priznati jedan drugi. Cutty doznaje zašto ga Spider i Michael možda izbjegavaju. Na dan izbora Carcetti se naljuti kada dozna da senator Clay Davis igra za obje strane, a poslije razmišlja o tome da promijeni stare navike za dobrobit svoje karijere.

Želeći pratiti stanje na ulicama, Carcetti ide u obilaske s policajcima. Marimow gnjavi Herca pa ovaj mora na silu pokušavati vratiti ukradenu kameru, ali Marlo nije nimalo impresioniran. Proposition Joe pokazuje raspon glasa, a Chris pokazuje Snoop kako da otkrije i riješi se uljeza iz New Yorka. U školi Prez pokušava spojiti učenje za test sa svojim programom, a Colvin nalazi način da uključi Namonda i druge "dečke s ugla" u rješavanje problema. Bunk ne vjeruje u Andreov opis ubojstva pa pokušava u to uvjeriti Holleyja i Crutchfielda. Trijezni McNulty dolazi na karmine za irskoga murjaka s ne baš trijeznim Bunkom.

Gradonačelnik počinje vjerovati Danielsu dok Rawls potvrđuje Burrellove sumnje o tajnom dogovoru. Randyja drže na kratkoj uzici; Dukie doznaje da računalne vještine donose popularnost, a Michael je očajan zbog neočekivana povratka nestalog člana obitelji.

Poot se vraća na ugao poslije izlaska iz zatvora i dočekuju ga Herc i Dozerman. Carcetti sudjeluje u žestokoj borbi oko proračuna s predsjednicom gradskoga vijeća Campbell, promiče Danielsa i ne uspijeva maknuti Burrella s dužnosti. Bubbles nalazi svjedoka za Herca, ali detektiv mu ne uzvraća uslugu. Dok Preza frustrira nametnuto učenje za test u nastavnom programu, Colvin motivira svoj razred nuđenjem odlaska na večeru s učenicima. Randy matematiku naučenu u razredu primjenjuje na ulici i njegov uspjeh omogućuje Prezu da financira njegovu prodaju slatkiša. Michael se obraća Marlu da mu riješi problem, a Old Face Andre od Proposition Joea traži zaštitu od Marla.

Slušajući savjet Claya Davisa, Burrell želi povratiti reputaciju naredbom policiji da udvostruči broj uličnih uhićenja. Taj zadatak nije dobro sjeo McNultyju koji želi riješiti niz pljačka crkava. Davis pokazuje da može surađivati s obje strane nudeći Carcettiju nešto što će dugoročno koristiti obojici. Postaje sve hladnije pa uprava škole uključuje grijanje u Prezovoj učionici i pokazuje Colvinu da za neka pravila ne postoje iznimke. Nakon što su ga priveli, ispitali i pustili, Kevinu Bodie preporučuje da sve prizna Marlu. Herc opet iznevjerava Bubblesa pa mu se ovaj osvećuje uz pomoć lokalnog svećenika. Kad ga Carver uhiti, Namond prenoći u postaji, a zatim dolazi u posjet Colvinu gdje se pokazuje kao uzorni gost. Donutovo vozikanje završava se loše, Randyja stigmatiziraju u školi, a Chris rješava Michaelov problem.

Poslije pokazivanja snage diljem grada, Carcettija čeka prva dvojba kada skupina svećenika prosvjeduje zbog Hercovog maltretiranja njihovog kolege. Gradonačelnik poništava Burrellovu naredbu za masovna uhićenja, ali Burrell ima još pokoji adut. Michael i dečki izvode kompliciranu osvetu okrutnu policajcu Walkeru. Namond odluči vjerovati; Randyja ne vole u školi; Dukieju ide malo bolje; Colvin se bori za budućnost svoga eksperimenta. Pearlmanica i Daniels najavljuju "novi dan" u Ubojstvima, što oduševljava detektive. Rawls prepušta Danielsu da riješi problem s Hercom i traži od novoga pukovnika da "postupi kako treba". Daniels ponovno uspostavlja Odjel za teški kriminal i vraća Freamona s novim ovlastima i slobodom. Bubbles je opet sa Sherrodom i dućan počinje raditi, ali dobra vremena ne traju dugo. Bijesni Prez napada Carvera zbog ugrožavanja Randyja, ali doznaje da je Herc kriv zato što dečka nije doveo Bunku. Omar i Reynaldo dolaze prijetiti Proposition Joeu. Freamonu na mjestu zločina sine ideja koja bi mogla riješiti neriješenu tajnu.

Bubbles razmišlja o ekstremnim mjerama kako bi se riješio svoga neprijatelja. Preza iritira Dukiejev prijelaz u novi razred; Marimow dobiva otkaz; Omar organizira novu veliku pljačku; Namond i Cutty osobno iskuse kakav je "novi Michael"; Carverovo obećanje da će paziti na Randyja izgleda isprazno

Dok je trupala iz praznih kuća sve više, Burrell nudi svoju potporu Danielsu, a Rawlsa kori zato što ga je prevario. Očajni Bubbles ne zna što da radi kad se plan za osvetu izjalovi. Proposition Joe želi da mu Zadruga nadoknadi gubitke, a članovi baš i ne žele surađivati. Nastojeći maknuti Namonda s uglova, Colvin posjećuje Cuttyja u bolnici da organizira susret s Wee-Beyom o dječakovoj budućnosti. Omar dijeli plijen posljednje pljačke, a zatim smišlja odvažan novi plan. Carcetti odgovara na guvernerovu ponudu školskoga proračuna; Carver nastoji dobiti vrijeme za Randyja; Dukie se teško snalazi s novim kolegama; Marlo daje Michaelu nove dužnosti na starom uglu; Colvin i Parenti nose svoju ponudu u Gradsku vijećnicu; Namond se vraća u normalan razred; McNulty želi vratiti dug Bodieju.