Czterech chłopców z zachodniego Baltimore spędza swoje letnie wakacje na ulicach. Tymczasem Marlo rozwiązuje problem, który zaskoczył Stringer Bella: jak utrzymać dyscyplinę bez zwracania uwagi policji.

Ze słabnącymi wpływamy Royce zaczyna stosować ekstremalne środki, aby powstrzymać działania Carcettiego. Michael okazuje się niezwykle sprawny jako przemytnik, co nie umyka uwadze Bodiego i Marlo. Odświeżony sklep znajduje się pod nadzorem Omara i Greggs.

Freamon i Greggs zostają przeniesieni do wydziału zabójstw. Herc i Dozerman dołączają do Marimowa w rozbitej jednostce. Cutty dostaje pracę w Tighman School, przez co nie może robić postępów jako mentor Michaela.

Royce zwraca się przeciwko Burrellowi. Rawls przybywa na ratunek. W szkole program nagród i kar Prezego przynosi mieszane rezultaty. Colvin stara się przywrócić porządek, oddzielając niegrzeczne dzieci od tych bardziej uważnych. Chris próbuje włączyć Michaela w szeregi Marlo.

Zbliża się dzień wyborów. Trzech głównych kandydatów przygotowuje swoje przemowy. Cercetti prosi o głosy, reagując na potencjalne zagrożenie. Norris i Greggs wpadają na trop w sprawie Braddocka. Niestety, zostają odsunięci od prowadzonego śledztwa.

Omar zwraca się do Bunka z prośbą o przysługę. Royce i Carcetti zawierają pokój i rozważają, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Prez próbuje przechytrzyć swoich uczniów, żeby zaczęli się uczyć matematyki.

Carcetti wykonuje rundkę po mieście z przedstawicielami policji, aby zobaczyć, jak wygląda sytuacja na ulicach. Chris pokazuje Snoopowi, jak odkrywać i ukrywać informatorów. Colvin zaczyna stosować nowe metody w swojej klasie. Michael jest przerażony niespodziewanym powrotem zaginionego członka rodziny.

Poot wraca do domu po pracy w więzieniu. Jest mile witany. Carcetti angażuje się w walkę o budżet z przewodniczącą Rady Miejskiej Campbell, awansuje Danielsa i wkłada sporo wysiłku, by uwolnić Burrella od jego obowiązków.

Burrell, który dąży do utrwalenia swojej reputacji, działaj zgodnie z radą Claya Davisa, nakazuje ludziom z departamentu podwojenia liczy aresztowań na ulicach. McNulty stawia sobie za cel schwytanie odpowiedzialnych za napady na kościół.

Carcetti musi stawić czoła swoim pierwszym dylematom. Grupa ministrów protestuje przeciwko złemu traktowaniu przez Herca. Omar i Reynaldo składają wizytę Joemu. Chcą mu przekazać swoją propozycję. Freamon odkrywa rewaluację na miejscu zbrodni, co może pomoc w rozwikłaniu nierozwiązanej tajemnicy.

Freamon zwraca się do wyższej władzy po tym, jak został skrytykowany przed Lansmana. Carcetti dowiaduje się, że jego obietnice nie będą mogły być spełnione przez długi, w jakie popadła szkoła. To zmusza go do rozważenia innych opcji.

Burrell oferuje wsparcie Danielsowi. Upomina Rawlsa. Zrozpaczony Bubbles orientuje się, że jego plan zemsty nie ma szans na powodzenie.