סנופ וכריס משכללים את שיטות הרצח והסתרת הגופות בבתים הנטושים. קרקטי מתרוצץ בכל העיר כדי לשפר את סיכוייו בפריימריז. פרז מגיע לחטיה"ב שבה ילמד מתמטיקה. לקס, חבר של בודי, מחסל את פרוט, חייל של מרלו, כי הוא לקח לו את הבחורה.

ניימונד, בנו של ווי-ביי, מקבל ממשפחת בארקסדייל את כל מבוקשו, אך לא מתרצה. פרלמן ולסטר מתווכחים על העיתוי של הוצאת צווי הזימון לפוליטיקאים בכירים זמן קצר לפני הפריימריס, ובבית העירייה הארק מגלה פרט מעניין על ראש העיר.

הלימודים מתחילים ופרז מגלה כמה קשה ללמד את הילדים. רויס מתחיל להילחץ מצמצום הפערים של קרקטי בסקרים. רולז מחליט לפרק את היחידה לפשיעה חמורה מבפנים ומחליף את המפקד, שמבטל את ההאזנות למרלו. באני קולווין מאמץ קריירה חדשה.

קאטי מנסה להתקרב לילדים שמגיעים למכון ומייקל נרתע ממנו. בינתיים באני קולווין נכנס למשרת חוקר בביה"ס ומגלה שגורל רוב הילדים כבר הוכרע בשבילם ע"י המערכת. גרגס מגיעה למחלק רצח ומקבלת את התיק של רצח העד, למורת רוחם של הבלשים.

מרלו מחליט לנקום בעומאר על שוד משחק הקלפים בצורה מתוחכמת. קולווין פותח כיתה מיוחדת לילדים מופרעים. הרק מתקין מצלמת מעקב בגינה שמרלו יושב בה. המפקד החדש של יחידת פשיעה חמורה יוצא למבצע ניקיון בעיר, שנכשל בגדול.

יום הבחירות מגיע והעיר כולה כמרקחה. הקרב בין קרקטי וראש העיר צמוד. רנדי מתוודה בפני המנהלת שהוא יודע משהו על רצח, כדי שלא יענש על מעורבותו בתקרית בשירותי הבנים. קאטי עדיין מנסה להתקרב למייקל כדי לעזור לו למצות את כשרונו.

הבלשית גרגס נחושה לפענח את רצח עד הראייה במשפט הסמים שסייע לבחירתו של קרקטי לראשות העיר, ואילו חוקרים ותיקים עוזרים לה. קולווין שוקע בתכנית הסיוע לילדים בביה"ס ופרזבלובסקי מוצא דרך ייחודית להפוך את המתמטיקה למקצוע מעניין.

קולווין מצליח ליצור קשר עם הכיתה המיוחדת כשהוא מדבר איתם על חייהם כילדי פינות. הרק מסתבך בפרשת מעצר הג'מייקאנית של מרלו והמצלמה שנעלמה. באנק לא מאמין שעומאר רצח את הדוורית במכולת, ומאלץ את בעל המכולת לשנות את עדותו.

באני קולווין וצוות המחקר עורכים תחרות קבוצתית בין הילדים בכיתה המיוחדת. בינתיים, תומאס קרקטי מתחיל לערוך שינויים בצמרת המשטרה ומדיח את בורל אך לא על הנייר. מייקל מחליט לפתור את הבעיה עם אביו החורג ופונה למרלו.

המפקחת האזורית מאיימת שתסגור את קבוצת הלימוד של קולווין, אם לא ילמדו לבחינה הארצית. קרוור עוצר את ניימונד וקולווין מתנדב להיות האפוטרופוס שלו ללילה. הרק מאכזב את באבז, ובאבז מארגן לו מלכודת מתוחכמת של מעצר שווא.

הילדים בבי"ס מגלים שרנדי נחשד כמלשן ומגנים עליו מפני העובדים של מרלו. פרזבלובסקי אוסר על רנדי להוציא עוד מילה מהפה בפרשה ובמקביל, החבורה נוקמת בשוטר ווקר שהתעלל בהם. קרקטי נחוש להראות מי הבוס בעיר.

באבלז מודה ברצח שרוד ומנסה להתאבד בתחנה. כל המשטרה מגויסת לחיפוש גופות בבתים הנטושים. קרוור מנסה למצוא לרנדי משפחת אומנת, אבל נתקל באטימות המערכת. מקנולטי משחרר את בודי ממעצר ומנסה לשכנע אותו להפליל את מרלו.