Barksdalova drogová parta si musí v západním Baltimoru hledat nové útočiště, bytovky Franklin Terrace byly zbourány při plánované demolici. McNulty se společně se zvláštní jednotkou snaží dostat Stringer Bella pomocí odposlouchávání jeho parťáka Propositon Joea. Radnice nepodpoří Danielsovo povýšení kvůli politickým ambicím jeho bývalé manželky.

Omar podniká další odvážné útoky na Barksdalovy ostře střežené sklady. McNulty rozjíždí vlastní vyšetřování případu loňské sebevraždy, kterou D'Angelo Barksdale spáchal ve vězení. Krveprolití v ulicích neustává, což vede Burrella s Rawlsem k rozhodnutí, že velitelům jednotlivých okrsků pěkně zatopí. Pouliční násilí zároveň staví Danielse před těžké rozhodnutí. Cutty, který je stále pod dohledem, se pokouší začít znova.

Teror na policejním velitelství nebere konce, neboť statistiky jasně prokazují, že velitelé jednotlivých okrsků nedokáží udržet zločinnost ve městě na uzdě. Další z Omarových útoku na Barksdaleovy sklady se příšerně zvrtne. Proposition Joe vyzve Stringera Bella na schůzku, kde ho informuje o selhání policie. Poté, co přijde o odposlechy Stringera Bella, rekapituluje Daniels všechny získané informace.

Greggsová a McNulty najmou Bubblese, aby zjistil, co se stalo s Barksdaleovými lidmi. Cutty ztrácí zájem o poctivý život a rozhodne se vyhledat Barksdaleův gang. Bunk se zarputile snaží najít Dozermanovu zbraň. Daniels se obává, že bude Avon Barksdale díky dohodě s vězením podmínečně propuštěn. Stringer Bell se pokouší usmířit s Donette.

Johnny přesvědčuje Bubblese, aby přestal donášet. Cutty lže babičce o tom, že se chce napravit. McNultymu začíná být jasné, že se mu Barksdalea s Bellem dostat nepodaří, a proto raději zaměřuje pozornost na Kintela Williamsona. Colvinova zóna volného obchodu s drogami – nyní přezdívaná Hamsterdam – slaví malé vítězství. Avon Barksdale je propuštěn na svobodu a před branami vězení na něho s otevřenou náručí čeká Stringer Bell.

Major Colvin nařizuje svým mužům, aby k šíření informace o volných zónách mezi dealery neváhali použít veškeré donucovací prostředky. Avon Barksdale a Stringer Bell narážejí na úskalí stavebního průmyslu. McNulty a Greggsová žádají Danielse, aby jim povolil znovuobnovit vyšetřování Bella a Barksdaela. Barksdale přikazuje Cuttymu, aby naplánoval převzetí rohů od Marlovy party.

Zvláštní jednotka je přesunuta pod Západní oddělení, Daniels jde na balistiku. Stringer Bell se od Donnettea dozví, že si Brianna chce promluvit s McNultym. Bunk dostane překvapení zabalené jako dárek. Díky mobilnímu telefonu může Freamon začít se sledováním komunikace uprostřed party Avona Barksdala. Marlo pošle na roh k Barksdalovi hlídku.

Prez překvapí zvláštní jednotku tím, co najde v Bodieho mobilu. Kvůli těmto informacím se McNulty s Greggem vydávají na okružní jízdu. Colvinovi se vyplatí, že si pořádně naplánoval práci. Carcetti čelí překážce, kterou musí zvládnout, pokud chce kandidovat na vyšší post. Zdá se, že Marlo skočil na Barskdalovu fintu.

McNulty s Prezem reagují na policejní výzvu volání o pomoc, jedou však špatnou cestou s nečekanými následky. Cutty je překvapen, že jeho návrh na boxerskou tělocvičnu prošel baltimorskou mocenskou strukturou. Omar chce jít sám proti Avonu Barsdalovi a Stringer Bellovi. Bubbles se chystá do Amsterdamu.

Do Baltimoru se vrací Brother Mouzone, který se chce pomstít a rozhazuje sítě, aby našel Omara. Colvinovi se podaří oddálit reportáž v Sun o Amsterdamu. Pearlman s Danielsem obhajují nutnost odposlechu v případu. Stringer Bell vypadává ze stahující se smyčky, Marlo zvyšuje sázky proti Avonu Barskdalovi a jeho gangu.

Odposlechy začínají přinášet informace o Barksdaleově organizaci. Stringer s Avonem nostalgicky rozjímají, jak dlouhou se jim podařilo ujít cestu. McNulty nachází klíčový díl skládačky na velmi nečekaném místě. Colvin hazarduje se svým osudem a za zády starosty legalizuje ve svém okrsku v rámci projektu Amsterdam prodej drog, přičemž se snaží ochránit své muže před možnými následky. Bubbles zvažuje nového partnera.

Avon připravuje své lidi na zdánlivě nekonečnou válku s Marlem. Informace získané z odposlechů usvědčují nejvyšší členy Barksdaleovy organizace. Zatímco Royce nadále zápasí s případem Amsterdam, Burrell mu nabízí dohodu, aby minimalizoval negativní dopad. Tony Gray prokoukne plány svého kamaráda a kolegy Carcettiho. Bubbles sdílí svůj pohled na svět. McNulty mění taktiku.