Daniels hadnagy egysége továbbra is a baltimore-i drogdílerek lehallgatásával van nap mint nap elfoglalva, de balszerencséjükre semmilyen értékelhető információhoz nem jutnak a dróton. Stringer Bell új üzletpolitikát hirdet ki emberei között: mostantól nem a területért folyik a harc, hanem a termék minőségével fognak hódítani. A városházi meghallgatáson egy fehér képviselő, Tommy Carcetti alaposan megszorongatja Burrell rendőrfőkapitányt és Rawls ezredest, akik a felülről érkező nyomást azonnal továbbítják beosztottjaik felé.

Omar újra színre lép, ezúttal álöltözetben, és a Barksdale-vállalkozás egyik raktára ismét üresen áll. Stringer meglátogatja Avont a börtönben, és elmondja, hogy most, hogy a tornyok már nincsenek, és ismét az utcán kell kereskedniük, új üzletpolitikát kell folytatniuk - a többi drogbandával együttműködve. Bodie ennek szellemében áll ki csapatával Marlo területének közepén, de amikor próbál egyezkedni Marlóval, kőfalba ütközik. A városházán eközben Carcetti képviselő igyekszik bizalmas viszonyt kiépíteni Burrell rendőrfőkapitánnyal.

Burrell rendőrfőkapitány és Rawls ezredes valóságos hadjáratot indítanak beosztottjaik ellen a siralmas bűnüldözési statisztikák miatt. Omar társaival újabb rajtaütést kísérel meg egy Barksdale-féle raktáron, de ezúttal hiba csúszik a számításaiba - a következmények tetemesek. McNulty az adatbázisból értesül D'Angelo Barksdale több hónappal azelőtti haláláról, és azonnal a börtönbe siet, hogy személyesen nézzen utána az állítólagos öngyilkosság körülményeinek.

Greggs és McNulty újra felveszi a kapcsolatot Bubblesszal, hogy némi díjazás ellenében ismét ellássa őket belső információkkal az utca életéről. Colvin őrnagy egy lakossági fórumon szembesül, milyen kétségbeejtő helyzetbe juttatta az utcai drogkereskedelem a várost, és mivel nem képes azonosulni feletteseinek statisztikaközpontú gondolkodásával, merész ötlet kivitelezésébe fog. A nemrég szabadlábra helyezett Dennis eközben nem bírja tovább a becsületes kétkezi munkával való küszködést, és jelentkezik a Barksdale bandánál.

McNulty nem marad le Stringer Bell sarkából, aki látszólag törvényes üzletemberként működik, de a nyomozónak hamar elege lesz a bújocskából, és a szemtől szembeni konfrontációt választja. Colvin embereinek nem sikerül a drogárusokat a szabad zónába áttelepíteni, mire az őrnagy elhatározza, hogy a középvezetőkkel fog tárgyalni, ehhez csak névlistára volna szüksége, amit egyáltalán nem könnyű szerezni. Carcetti az újságból értesül, hogy egy drogper tanúját meggyilkolták. A városvezetés tehetetlensége feletti elháborodásában azonnal cselekvésre szánja el magát, és első útja a polgármesterhez vezet. Avon Barksdale-t eközben - ügyvédjének hosszas alkudozása után - kiengedik a börtönből.

Az első pár lövésváltás után Barksdale-ék úgy találják, Marlo visszavonulót fújt, pedig a fiatal gengszter csak kivár. A hullák és McNulty ügyeskedése jóvoltából Daniels hadnagy különleges egysége új feladatot kap, a célszemélyek Stringer Bell és Marlo Stanfield. Freamon az eldobható telefonok nyomába ered, és szerencsére hamar sikerül szereznie egy még aktív készüléket. Bubbles eközben beindítja vállalkozását: fehér pólókat árul Habszerda közönségének.

Colvin őrnagy körbevezeti a tiszteletest a kerületében, megmutatja neki a tisztává és békéssé vált utcákat, aztán a türelmi zónát, ahol szabadon folyik a drogkereskedelem és minden rossz, ami vele jár. Az őrnagy ekkor értesül arról, hogy a legnagyobb gondot a korábban őrszemként alkalmazott kissrácok jelentik, akiknek most nem jut elfoglaltság. Prez eközben kideríti, hol vásárolja a Barksdale banda az eldobható telefonokat: különböző államok kis vidéki boltjaiban, de ugyanazon országút mentén; McNulty és Greggs nyomban autóba is ülnek.

Dennis Wise elkezdi kitakarítani azt a helyiséget, amit a leendő edzőterem kialakítására kapott, de amikor a szükséges engedélyek beszerzésére indul, kiderül, befolyásos segítőkre is szüksége lesz. Barksdale két embere Omar nyomára bukkan, és nem haboznak lecsapni rá. McNulty és Prez egy kínai gyorsétkezdébe indulnak vacsoráért, mikor váratlanul utcai lövöldözésbe keverednek. Habszerdában egy agyonlőtt tinédzser holttestére bukkannak, ami súlyos veszélybe hozza Colvin őrnagy kísérletét.

Hosszú felépülést követően Mouzone testvér visszatér Baltimore-ba, hogy rendezze a rég esedékes számlát. A Marlo és Barksdale közt folyó háború eközben újabb áldozatokat szed Nyugat-Baltimore utcáin. Colvin őrnagy megtudja, hogy a Sun egyik riportere járt mindhárom türelmi zónában, és most interjút szeretne a készíteni a felelősökkel - Colvin számára világossá válik, hogy most már csak napok kérdése, és felettesei is tudomást szereznek egyedülálló "kísérletéről". Dennis Wise kimegy a türelmi zónában bandázó srácokhoz, hogy elhívja őket a frissen elkészül az ökölvívó terembe. Első próbálkozását még nem követi siker.

Mouzone testvér meglepi Omart a búvóhelye közelében, és egymásra szegezett pisztolyokkal sikerül tisztázniuk, hogy mindkettejüknek ugyanazzal az emberrel van elszámolnivalójuk: Stringer Bell-lel. A polgármester még mindig visszatartja a rendőrségi vezetőket, ne lépjenek Habszerda ügyében, amíg stábjával ki nem találja, hogyan lehet legelőnyösebben kimászni a slamasztikából. Carcetti eközben felkeresi a kényszerszabadságra küldött Colvin őrnagyot, aki elviszi a képviselőt a türelmi zónákba. Bell tanácsot kér Levytől, aki felvilágosítja, hogy beleesett a korrupt Clay Davis szenátor csapdájába.

A Habszerda körül kirobbant botrányból mindkét polgármesteri posztért induló jelölt igyekszik hasznot húzni. McNulty és társai tippet kapnak Barksdale búvóhelyéről, ahol állítólag egész fegyverarzenál birtokában érhetnék tetten a gengsztervezért.