McNulty finner liket av en kvinne flytende i havnen i Baltimore. Bodie kjører til Philadelphia for å være en forbindelse for Barksdale-gjengen, og Stringer Bell tar toget til New York for å sjekke ståa med leverandørene.

Major Valchek hevner seg på Sobotka over kirkegavefiaskoen, og en feide er i gang. Valchek viser muskler ved å bestikke politiet til å etterforske Sobotka. Avon Barksdale fortsetter å styre sitt imperie fra fengselet.

Bunk og Freamon følger åstedet sitt, et frakteskip, til Philadelphia. Når de forhører mannskapet, later de som om de ikke forstår engelsk. I misnøye over å være forvist til bevishåndtering gjør Cedric Daniels det klart at han vil si opp.

Sobotka skjeller ut nevøen Nick for kameratyveriet og beordrer ham å levere tilbake lasten – for sent. McNulty er bestemt på å identifisere liket fra havnen, men hans gamle partner Bunk mener de har viktigere ting fore.

Ziggy taper den elskede bilen sin til narkolangere når han ikke er i stand til å betale for seg. Da ingen andre politiavdelinger vil overta mordetterforskningen, vil Rawls holde Bunk ansvarlig om saken ikke blir løst.

I et forsøk på å gi slipp på politiarbeid og konsentrere seg om ekteskapet gir McNulty opp å prøve å identifisere den ukjente kvinnen. Detektivene som etterforsker Sobotka oppdager et mønster på datamaskinen og forklarer sammenhengen til Daniels.

Sobotka klager til lobbyisten sin over statusen på havnelovgivningen. Russell sier til Sobotka at etterforskningen er over, men en container blir ustyrt med sporingsutstyr, og når den forsvinner følger etterforskerne etter.

Bodies forsøk på å øke salget ender i katastrofe, og Bell må finne på noe annet. Ziggy drar Johnny Fifty inn i en ny lyssky affære som bør få Greeks gjeng til å bla opp. McNulty er i behov av forsterkninger på horehuset og venter på å bli ”reddet”.

Etterforskerne bruker satellitteknologi til sin fordel. Bodie liker ikke at Proposition Joes menn er i hans område, men forretningene går som smurt – til et ukjent fjes fra New York dukker opp. Stringer Bell løser problemet på en uventet måte.

Etterforskerne er under tidspress, og utfører en desperat handling. Daniels skjeller ut Landsman etter noter for å ha tabbet seg ut. Nicks forræderi blir kjent, idet Sobotka overveldes av dårlige nyheter.

Etterforskerne har et tilbakesteg, og trenger en ny samarbeidspartner, mens Russell og Bunk drar tilbake til Philadelphia på jakt etter bevis. Brother Mouzone snakker med Stringer Bell om avtalen deres, og lar Bell takle en misfornøyd Avon Barksdale.