Detektiv Jimmy McNulty objeví mrtvolu ženy v baltimorském přístavu. Bodie míří do Philadelphie, aby navázal kontakt s Barsdalovou partou. Stringer Bell jede vlakem do New Yorku, kde vyhmátne Barsdalovy zdrženlivé dodavatele. Major Vachlek vypadá jako blázen, když jeho velkorysý dar polsko-americké farnosti trumfne Frank Sobotka z místních odborů. Náklad v přepravní lodi určený "pro Řecko" pomalu podléhá zkáze nemilosrdných slunečních paprsků.

Fiasko s dárkem pro farnost rozpoutá spor mezi majorem Valchekem a Sobotkou. Valchek požádá komisaře Burella, aby si na Sobotku posvítil. Avon Barksdale řídí své impérium i z cely - radí synovci D´Angelovi a snaží se dostat strážného, jenž neustále obtěžuje usvědčeného oblíbence Wee-Beye. Seržantka Beatrice Russellová z přístavní policie vyšetřuje podivný náklad v "řecké" nákladní lodi. McNulty nabídne pomoc s vyšetřováním, hlavně proto, aby se pomstil. Nakonec jsou k Russellové přiřazeni detektivové Bunk Moreland a Lester Freamon, aby společně vyšetřili původ mrtvých těl.

Bunk s Freamonem pokračují ve vyšetřování nákladní lodi směřující do Filadelfie, nikdo z posádky však nerozumí anglicky. Poručík Cedrik Daniels, znechucený svým přeřazením do oddělení kontroly důkazů, se nechá slyšet, že dá výpověď. Na rozkaz Barksdala najde Bell způsob, jak se zbavit Tilghmana, který stále obtěžuje Wee-Beye. McNulty prověřuje Jane Doeovou, jejíž plovoucí tělo bylo nalezeno v přístavu. Dva z přístavních dělníků, syn Franka Sobotky Ziggy se synovcem Nickem, ukradnou náklad digitálních fotoaparátů, které prodají chlápkovi, co pracuje pro Řeky. D´Angelo po nepříjemné návštěvě strýčka Avona Barksdala souhlasí, že ve vězení přestane s drogami. Konečně jedno moudré rozhodnutí.

Sobotka se zlobí na synovce Nicka za ukradené fotoaparáty, chce, aby zastavil celý obchod, ale už je příliš pozdě. McNulty si sám sobě dal za úkol zjistit více o plovoucí mrtvole, ale jeho starý parťák Bunk ho upozorní, že mají na práci důležitější věci – najít Omara, aby svědčil proti Barksdalovi v případu vraždy z loňského roku. Aby uklidnil Valchecka, zahájí Daniels důkladné vyšetřování Sobotky. McNulty se na druhý pokus dvoří své manželce, slibuje, že se změní a že vše bude jinak. Přestože věří, že se vše urovná, podepíše souhlas s odloučením.

Protože Ziggy dluží dealerům za drogy, seberou mu jeho milované auto - červené Camaro. Plukovník Rawls ujistí Bunkse, že ho nechce stáhnout z případu, přestože se vražda nedaří vyšetřit. Bodie řeší potyčku v Pitu kvůli nekvalitním drogám. Detektivové předávají přístavním dělníkům předvolání kvůli místní vraždě. Policajtka Beadie Russellová využívá bývalé náklonnosti jednoho z dělníků a pokouší se zjistit, jak se náklad dostal z přístavu. Objeví se požadavek na spojení případu vraždy s vyšetřováním Franka Sobotky a jeho kolegů z odborů.

McNulty se ve snaze zachránit svoje manželství rozhodne skoncovat s policejními záležitostmi a vzdá identifikaci Jane Doeové. Detektivové najdou v rámci vyšetřování Sobotkova případu v počítači pravidelnost, která by mohla vést k vraždám. Toto spojení se snaží objasnit Danielsovi a navrhují mu, že by bylo vhodné oba případy spojit. Ten však stále odmítá. Sobotka se jménem svého odboru pokouší rozehrát politickou hru. Nick sežene chemikálie, o které ho žádal Vondas, za což si nechá zaplatit penězi i drogami - připravenými k prodeji. D'Angelo se chce vymanit z Barksdaleova vlivu a Bell si k vyřešení tohohle problému povolá pomoc zvenčí.

Sobotka tvrdě kritizuje svého lobbistu za stav legislativy v přístavu. Russellová sdělí Sobotkovi, že vyšetřování skončilo. Ve skutečnosti však detektivové nechali naklonovat počítač, takže v případě zmizení kontejneru budou moci zahájit jeho sledování. Greggsová s Prezem mezitím proniknou do kruhů ruských prostitutek. Detaily o obou nových důkazech putují k Pearlmanové. Ani k jednomu ze zmíněných zločinů však nemohou být povoleny odposlechy – ty jsou podle zákona myslitelné pouze v případě, že by se jednalo o propojení s drogami. Rawls sice nedokázal Danielse přesvědčit, aby si vzal vraždy pod svá křídla, ovšem nové důkazy ano. Bell se snaží udržet pohromadě Barksdaleovo znesvářené impérium, které se pod vlivem nedávných tragických událostí hroutí.

Pokus Bodieho o posílení prodejů skončí katastrofálně, pročež je Bell nucen přehodnotit svou strategii. Ziggy, s kachnou na vodítku, si chce vyřídit účty s Řeky a zasvětí Johnny Fiftyho do nově chystaného podrazu. Přestrojený McNulty čeká v přesile dvou dívek v bordelu na předem dohodnutou "záchranu". Daniels a Pearlmanová se snaží zachovat klid, zatímco Valcheck běsní kvůli záměně hlavních cílů vyšetřování – a kvůli Burrellovi, který ho tentokrát odmítá podpořit. Řekové se mezitím začínají opět cítit jistí v kramflecích a vrací se k rozjetým obchodům.

Speciální jednotka využívá satelitní technologii ve svůj prospěch. Bodie je nešťastný z toho, že Joeovi lidé prosákli do jeho revíru, obchod jede dál až do příchodu nové tváře z New Yorku. Stringer Bell se rozhodne pro nečekané řešení problému. Frustrovaný Valcheck se přímo v FBI snaží získat informace o výsledcích v případu z doků. Ziggyho dohoda s Doublem-G se zhroutí. Nick zalže Aimee, Greggs zvažuje rodičovství a Prez zásadně chybuje. Jednotka se připravuje na akci, při které – jak doufají – získají toho nejvyššího.

Zvláštní jednotka se v časové tísni odhodlá k zoufalému kroku. Daniel vynadá Landsmanovi za hloupou chybu. Sobotka je zahlcen špatnými zprávami, přes které si zatím nevšiml Nickova podvodu. Řekové po výslechu sebevědomě opouští zvláštní jednotku, Omarova podezření jsou vyvrácena. Jednotka věří, že Vondasův šéf bude nalezen, Nick doufá, že se mu podaří napravit vztahy s Řeky. Sobotka je donucen k těžkému rozhodnutí.

Zvláštní jednotka musí brzdit, potřebuje nového spolupracovníka, Russell s Bunkem znovu zajdou za Phillym ve snaze najít nové důkazy. Bratr Mouzone si promluví se Stringer Bellem ohledně jejich dohody, nechá Bella, aby se vypořádal s nespokojeným Avonem Barksdalem. Bubbles odhalí s Johnym další levou, McNulty a Greggs se vrátí do Westside, kde odhalí nové spojitosti. Herc a Carver cítí, že si jich kolegové neváží, zatímco se Nick snaží vyjít nejen s Řeky, ale i sám se sebou. Omar a jeho parta mají další cíl. A federálové nejsou tak důvěryhodní, jak se zdají.