Baltimore je jako každé jiné velkoměsto prohnilé, plné drog, násilí a korupce. - Jednoho dne se detektiv McNulty zastaví u soudu, aby sledoval výrok soudce ohledně případu, na kterém on a jeho kolegové pracovali. Jaké je ale jeho překvapení, když porota rozhodne o nevině mladíka, který byl souzen za vraždu. Všechno to vypadalo slibně, ale na klíčová svědkyně změnila během přelíčení svou výpověď a vrah byl propuštěn.

Svědek v Barksdalově případě byl zavražděn. Kromě McNultyho to vůbec nikdo nebere vážně. McNulty naléhá na Danielse, aby byl případ řešen s větší důstojností. Ale jde to vůbec, když jako kancelář jim byl přidělen promáčený sklad ve sklepě a do týmu dostali ty nejhorší lidi, kterých se ostatní oddělení snažili zbavit.

Policie pokračuje ve sledování D'Angelova okrsku a tipuje lidi. Konečně se jim podaří získat fotografii Avona Barksdala. Daniels dostává od návladního příkaz k razii a nějakému tomu zatčení. McNulty se razie odmítne účastnit, protože to v podstatě zničí jejich práci.

Bodie se chystá proklouznout kolem ochranky a uniknout z vězení. Mezitím Herc a Carver pokračují svým odpadlickým způsobem v cestě do Marlbora najít Bodieho a zbít ho, aby jim dal informace o případu. Když se tam dostanou, Herc změní postoj hned poté, co se setká s Bodieho babičkou. Avon Barksdale je rozčílen, když je jeho zboží ukradeno a instruuje Stinkuma, Wee-beye a Stringera, aby zdvojnásobili odměnu pro toho, kdo odstraní Omara a jeho skupinu.

Avon začíná být stále podezřívavější a poprosí Wee-Beye, aby změnil telefonní linky v jeho bytě. Také navede Stinkuma, aby zajistil nové teritorium a dozví se, že jeden z Omarovy skupiny byl chycen. Stringer varuje D'Angela, že práskač může být v jeho táboře a ten se rozhodne zpřísnit pravidla pro svou partu tím, že jim nezaplatí. Když D'Angelo hovoří s Orlandem, dozví se o Stinkumově podpoře.

Brandonovo zkrvavené tělo bylo nalezeno na pozemku vedle domu, kde shodou okolností bydlí Poot a Wallace. Wallace to nahlásí D'Angelovi a zároveň se mu pokouší vysvětlit, jak ho pohled na Brandonovo tělo rozhodil. D'Angelo mu doporučí, ať se s tím zkrátka vyrovná, ale Wallace to nevidí tak jednoduše. Ještě více ho znepokojí odměna, kterou jim Avon vyplatí za zneškodnění Brandona.

Greggsová, Carver, Herc, a Sydnor chytí běžce, který má u sebe zásilku drog pro sklad v Pitu. Teď, když o jejich skladu ví policie, se rozzuřený Avon zeptá D'Angela, kdo práská. D'Angelo však tvrzení, že je mezi jeho lidmi práskač popírá. Stringer přikazuje D'Angelovi a jeho lidem, aby volali z telefonních budek o blok dál a žádnou z nich nepoužili dvakrát. Potom mají telephony vytrhnout. To má samozřejmě detektivům znemožnit odposlechy.

Freamon nařídí Sydnorovi a Prezovi, aby začali pátrat po Barksdaleově toku peněz. Odhalí obvyklé vazby na fiktivní firmy, ale najdou také velké množství příspěvků politikům. Herc a Carver dostanou Wee-Beye, který má u sebe dvaadvacet tisíc dolarů, ale nahlásí jich jenom patnáct. Poručík Daniels sit toho rozdílu všimne a nařídí jim, aby zbytek peněz do zítřejšího nástupu odevzdali. Proposition Joe dostane od Omara nabídku - výměnou za číslo Barksdaleova pageru mu Omar odevzdá zboží, který Barksdaleovi nedávno ukradl.

Poté, co Bubbles vydrží tři dny bez drog, získá dobrou radu od bývalého narkomana Walona a zároveň příslib pomoci od detektiva Greggse. Když Omarovi nevyjde Barksdalova vražda, Stringer stanoví pro Barksdala nová pravidla - žádný telefon, žádné kreditní karty, nové číslo na pager a kdokoliv bude Barksdala shánět, můsí nejdříve kontatktovat Stringera. Zároveň pošlou Omarovi nabídku příměří.

Zatímco se Greggsův život ocitá v křehké rovnováze, vypořádávají se policisté s šokem každý po svém. Herc, Carver a Sydnor se potom, co Freamon popíše událost v souvislostech, znovu pouští do případu. Jak se McNulty blíží k rozuzlení, upozorní ho Rawls, aby neobvinil Greggse, protože není za střelbu v konečném důsledku zodpovědný. Náměstek komisaře poslal Danielse znovu zkontrolovat všechny lokace, chce pro komisaře najít úporně hledané drogy.

Poté, co je odstraněn Barksdalův dealer, nastolí Stringer pro jednotivé týmy nová pravidla. Barksdale se společně se Stringerem potkají s Levym, aby prodistkutovali další kroky, mimo jiné zamezení jakéhokoliv kontaktu Barskdala s drogami. Wallace se vrací do Pitu a chce zpět svou práci. Stringer pro něj má ale jiné plány a na jeho úkol nasadí Bodieho.

Greggs v sobě najde odvahu označit "Little Mana" za jednoho ze střelců, Daniels a McNulty jdou za federály s důkazy o napojení některých baltimorských politiků na Barksdala. Barksdale však federály nezajímá, chtějí dostat pouze politiky. D'Angelo se nemůže po dvaceti letech vykroutit z placení úplatků policajtům. V Pitu, kde pochodeň přebírají společně s některými D'Angelovými praktikami Boddie a Poot, se opět rozhýbe obchod.