프랭클린 테라스 단지를 꽉 쥐고 있는 마약계의 거물 에이번 박스데일의 조카 디앤젤로의 재판이 벌어진다. 이때 매수된 증인이 갑자기 사전에 준비했던 것과 다른 발언을 하자 법정은 혼란스러워진다. 재판을 지켜본 강력반 형사 지미 맥널티는 판사에게 사건의 내막을 전달하고, 이로 인해 볼티모어 경찰국은 에이번 박스데일이라는 인물을 파헤치게 된다.
맥널티는 계속해서 고집을 부리며 박스데일 패거리에 대한 수사를 진행하려고 하고 그것 때문에 대니얼스 경위와의 마찰이 생긴다. 대니얼스 경위 또한 나름의 방식으로 사건을 풀어나가려고 하지만 지원을 요청해서 받은 인력이라고는 주정뱅이 형사 둘과 경찰이라고 할 수도 없는 쓰레기 한 명뿐이다. 그리고 결국 이 쓰레기 같은 형사가 마약반의 다른 형사 둘과 함께 엄청난 사고를 치게 된다.
조사가 시작된 지 2주가 지나도록 마약 사업의 핵심 인물인 에이번 박스데일의 사진조차 구하지 못한 경찰은 조급해지기 시작한다. 맥널티 형사는 키마 형사 등과 협력해 정보원을 마약 위장 거래에 투입시켜 보지만 대니얼스 반장의 명령으로 인해 작전을 망칠 위기에 처한다. 한편, 맥널티는 FBI 요원에게서 대니얼스에 관해 그동안 알지 못했던 놀라운 사실을 듣게 된다.
부상을 입은 보디는 메릴랜드의 한 소년원에서 눈을 뜨게 된다. 하지만 보디는 익숙지 않은 환경으로 인해 탈출을 감행하고 그런 보디의 뒤를 카버와 호크 형사가 계속 뒤쫓는다. 한편, 오마에게 물건을 털린 에이번 박스데일은 오마 일당의 목에 현상금을 건다. 맥널티 형사는 박스데일 조직의 뒤를 쫓던 중, 랜즈먼 반장이 단서가 있는 것 같다며 던져 준 오래된 사건을 미심쩍어하면서도 수사해 보기로 한다.
에이번은 누군가 자신을 노리고 있음을 눈치채고 오마는 점점 에이번의 숨통을 조여 온다. 그리고 크레슨 사건의 범인이 박스데일 조직과 관련이 있음을 확인한 맥널티와 벙크는 제보자인 티완다의 전화번호를 확보해 만나러 가고, 계속 사고만 치던 프레즈빌루스키는 암호를 푸는 법을 알아낸다.
맥널티 형사와 동료들은 박스데일 일당의 전화기에 도청 장치를 설치하고 정보를 하나하나 모아가기 시작한다. 하지만 기소율을 높이기에만 급급한 롤스 경령 때문에 어렵게 모은 정보가 법원에서 모두 노출되어 무용지물이 될 위기에 처한다. 이에 맥널티 형사가 대니얼스 경위에게 롤스를 막아달라고 부탁하지만, 대니얼스는 거절한다.
도청을 통해 박스데일 일당이 약을 새로 받는 시간을 알아낸 경찰은 잠복하고 있다가 스팅컴과 마약 판매책이 탄 차를 발견하고 작전대로 뒤를 쫓는다. 한편, 샌탠젤로 형사는 차마 동료인 맥널티를 음해하지 못하고, 대신 옛날 미제 살인 사건을 해결해 보려다가 결국 점쟁이를 찾아가게 된다.
시장에서 우연히 스트링어를 발견한 맥널티는 아들을 이용해 미행하고 마침내 스트링어가 타는 차량의 번호를 입수한다. 한편, 위베이 무리와 디앤젤로는 스팅컴이 구역을 맡게 된 걸 축하하기 위해 파티를 열고 거기서 한 여성이 마약 과용으로 사망하고 만다. 수사 중 상원 의원의 보좌관을 건드리고 만 마약반 형사들은 차장의 압박에 수사를 종료하게 된다.
이스트사이드와의 연례 농구 시합을 앞두고 에이번은 큰돈을 들여 새로운 선수를 영입한다. 그리고 그 경기를 지켜보던 호크와 카버 형사는 경기장에 에이번이 있다는 말을 듣게 되고, 보고를 통해 그걸 알게 된 대니얼스 경위는 마침내 에이번의 정체를 밝힐 수 있겠다는 생각에 인원을 모두 투입해 에이번의 뒤를 쫓는다.
스트링어와 에이번은 오마와 화해할 것처럼 속여서 오마를 공격하기로 한다. 버블스는 중독자들의 모임에 다녀온 이후 약을 끊고 새로운 삶을 살아 보기로 결심한다. 맥널티의 전 부인은 맥널티 형사가 아이들을 데리고 범죄자를 만났던 일 때문에 화가 나서 아이들을 볼 수 있는 권리를 제한하려고 한다.
볼티모어 경찰은 키마를 쏜 범인을 추적하기 위해 갖은 노력을 다하지만 범인의 행방은 묘연해만 간다. 그러던 중 프리먼 형사가 어렵게 찾아낸 단서 덕분에 수사망을 좁혀갈 수 있게 된다. 한편, 올랜도와 몰래 거래한 게 들킬까 봐 걱정하던 디앤젤로는 위베이가 으슥한 골목으로 데려가자 겁을 먹는다.
에이번과 스트링어는 디앤젤로에게 월리스의 행방에 대해 묻지만 디앤젤로는 조직을 떠난 친구라며 월리스를 보호하려고 한다. 한편, 박스데일 사건의 증인인 니키샤 라일스가 죽은 채로 발견되고, 볼티모어 경찰국 형사들은 에이번이 자신에게 등 돌릴 만한 사람들을 제거하고 있다는 걸 알게 된다. 형사들은 샤딘의 도움을 받아 에이번의 사무실에 마이크를 심으려는 계획을 세우지만, 샤딘은 보복이 두려워 망설이고 만다.
볼티모어 경찰국 형사들은 총을 맞고 부상을 입은 키마를 찾아 용의자 확인을 시도했으나 실패하고 박스데일 조직을 한 번에 소탕하기 위해 FBI와의 공조 수사를 시도한다. 한편, 조직의 생활에 염증을 느낀 디앤젤로는 경찰에 에이번과 스트링어를 넘기는 대가로 증인 보호 프로그램을 약속받는다.
Expand
