По време на нощна смята в западен Балтимор, детективът от отдел „Убийства“ Джими Макнълти разпитва свидетел за убийството на млад престъпник. По-късно тръгва по следите на Д'Анджело Барксдейл, обвинен, че е стрелял по друг чернокож. Само че свидетелката, посочила по-рано Д'Анджело по време на разпознаването, оттегля показанията си. Макнълти съобщава на съдия Даниъл Фелън, че Д'Анджело е племенник на Ейвън Барксдейл – лидер на престъпна група, която се занимава с трафик на наркотици и вече е отговора за три други подобни убийства. Шефът на Макнълти се шокира от откритията му, защото според него това означава, че са отворила кутията на Пандора. Скоро Макнълти получава официално случая да разследва Барксдейл, като в негова помощ ще се включат и четирима аутсайдери от отдел „Наркотици“: детектив Кима Грегс и офицерите Хърк Хок, Елис Карвър и Майкъл Сантанджело. Надзирава ги лейтенантът от отдел „Наркотици“ Седрик Даниълс, който настоява случаят да се приключи по-бързо и без много задълбочаване. По същото време Д'Анджело се връща в района си, но се оказва „понижен“ от дясната ръка на чичо си Стрингър Бел да надзирава дилърите тинейджъри Боди, Уолъс и Пуут.

Човекът, свидетелствал срещу Д'Анджело, е открит убит, което още повече напряга работата на Макнълти. Даниълс е ядосан от това, че отново са му стоварили новобранец – През Призбилевски, който на първия си работен ден успява по невнимание да стреля в офиса. Ядосан от това, че бял приятел е пребит след нарко измама, чернокожият Бъбълъс разкрива някои неща относно Барксдейл и неговите хора на Грегс. Макнълти привиква Д'Анджело на разпит и го кара да напише извинително писмо на „семейството“ на убития свидетел. Хърк, Карвър и През си търсят белята и я намират.

Сутрешните интервюта „на терен“, водени от Хърк, Карвър и През предизвикват мини бунт, едно момче губи окото си, а полицията си прави лоша реклама. Даниълс успокоява нещата и като награда уж получава подкрепа от началниците си. Раулс и Бънк искат да потулят инцидента за пред пресата, а Макнълти изпраща Махони и Полк да намерят снимка на Барксдейл, но с такава се сдобива Фриймън. Докато Д'Анджело учи Уолъс и Боди как се играе шах, Макнълти и Грег посещават агента от ФБР Терънс Фицхю, който да им даде проследяващи устройства. Грег признава на Макнълти, че е лесбийка. Д'Анджело успява да впечатли както Бел, така и танцьорка на име Шардийн. Бъбълс води Сайдър, който работи под прикритие при някои от нарко пласьорите, а Макнълти посещава Пърлман за професионален съвет и лично успокоение.

Привикванията пред съда започват и Махони е доволен, че е извън строя заради нараняване. Той съветва партньора си Полк да се уреди със същото. Грегс и Макнълти опитват да убедят Хардкейз да свидетелства в замяна на намалена присъда, но не успяват. Хърк и Карвър поемат на дълго пътуване, за да разпитат възстановяващия се Боди, но се връщат с празни ръце. Барксдейл предлага тлъста сума за главата на Омар – лидер на бандата, която го е злепоставил. Макнълти води Бъбълс на културно-опознавателна обиколка, а Харк и Карвър проследяват Боди до къщата на баба му. Сержант Ландсмън пледира за случая на Макнълти пред Роулс, който обещава да разгледа всичко безпристрастно, ако получи детайлите до две седмици.

Макнълти се сдобива с пейджъри в опитите да се добере до Барксдейл и неговата банда. Никой обаче не може да кракне пин кодовете им и да разгадае кои са обаждащите се. Бел учи Д'Анджело как да подобри мястото си за наблюдение, а Карвър и Хърк най-накрая успяват да открият Боди, но той все така не им дава свидетелските показания, на които се надяват. Бънк използва балистичните експертизи, за да свърже няколко убийства с хората на Барксдейл, а През успява да разгадае кодовете на пейджърите. Омар забелязва, че хората у започват да изчезват все по-често.

Роулс прави всичко възможно да осигури скорошен арест по обвинение в три убийства, които водят към Д'Анджело и Ейвън Барксдейл. В същото време Макнълти и Грегс се обръщат към неочакван съюзник, за да осигурят отлагане на случая и осигуряване на по-солидни доказателства – това е Даниълс. Уолъс и Д'Анджело се борят с угризения на съвестта, след като получават кървави пари от Ейвън. Омар решава да свидетелства, след като вижда осакатеното тяло на любовника си Брендън. Бъбълс се присъединява към престъпния план на Джони и Хъкълбък. Роулс прави нов опит да прецака Макнълти.

След като получават индикации, че нещо ще се случи, Грегс, Хърк, Карвър и Фриймон правят всичко възможно да разбият нарко сделка по долните етажи на мрежата. Получава им се, но Ейвън и Стригър стават подозрителни, което води до разбиване на няколко телефонни кабини и един магазин. Бънк и Макнълти проследяват друг свидетел по убийството на Гант и се обръщат към Омар за помощ в залавянето на „господин Птица“. Бъбълс и Грегс помагат на Джони с пробацията му, а Орландо предлага странична сделка на Д'Анджело. Сантейднжъло се превръща в гадател по разследването на едно старо убийство.

Макнълти получава описанието на колата, карана от Стрингър Бел от неочаквано място. Грегс и Карвър залавят съветник на конгреса с торта, пълна с мръсни пари, но са принудени да го пуснат по заповед на Бъръл. Омар си печели неприятен прякор след неприятна среща на улицата с Уий-Бий и Стинкъм.

На Барксдейл му се налага да играе скъпа игра на мъжество със съперника му от изток Пропозишън Джо, за да спечели правата над кварталите. Фриймън учи През и Сайднър на това как да проследят състоянието на Барксдейл до официалните компании в Балтимор. Хърк и Карвър слагат ръка на част от парите на Уий-Бий, но успяват да изгубят част от плячката си. Бъбълс решава да отиде за риба, а Грегс и Фриймън опитват да подмамят Шардийн. Омар отново се появява с гръм и трясък.

Уолъс е в ареста, а Макнълти и Даниълс са пред дилемата какво да правят с него през месеците, преди да дойде време да свидетелства. Сайднър и Карвър стигат до една от тайните къщи на Барксдейл, а През показва способностите си с книжната работа. Елена, съпругата на Макнълти, с когото са разделени, взема отчаяни мерки, след като разбира, че децата им следят Стрингър Бел. Пропозишън Джо урежда среща между Омар и Бел, но Бел не е сигурен, че може да вярва на служител на Барксдейл. Орландо се оказва в ръцете на полицая под прикритие на име Уигинс. По-късно е принуден да играе опасна игра с Грегс, Савино и хората на Барксдейл.

След катастрофалната престрелка, последвала фалшивата покупка на наркотици от ченге, полицията тръгва по следите на Савино, Уий-Бий и Литъл Мен. Бъръл нарежда на Даниълс да удари дребните дилъри на наркотици, за да достави „радост на пресата“. Барксдейл усеща, че защитите му намаляват, след удара по Орландо, който води до изчезването на Уий-Бий и ареста на Савино. Бъбълс се опитва да остане трезвен, докато обикаля квартала по нареждане на Макънлъти, а Фриймън е сигурен, че при тях има къртица.

Телефоните в долните етажи не работят, затова Макнълти и Даниълс решават да запазят темпото, като проникнат в офиса на Барксдейл. Уолъс се завръща в квартала, а Боди поема някои нови отговорности от Стрингър. Фриймън осигурява на Шардийн нов имидж, а Д'Анджело отива до Ню Йорк да свърши малко работа за чичо си. Даниълс се промъква между Бъръл и политическите му съюзници, като отвръща на заплахите на заместник комисаря със собствени.

Всеки екип си има слабите звена, дори и този на Ейвън Барксдейл. Напрежението се прехвърля по горните етажи, Даниълс и Макнълти се обръщат към по-висока инстанция в опит да приключат веднъж завинаги със случая. Бриана Барксдейл се присъединява към брат си в новия бизнес. Фриймън и Бънк искат да проследят важно телефонно обаждане от Филаделфия. Пърлман и Макнълти празнуват, а защитата се пазарят с прокуратурата за делото. Д'Анджело си представя живот извън нарко бизнеса.

Детектив Джими Макнълти е на полицейска лодка, когато открива тялото на жена в балтиморското пристанище. Боди шофира до Филаделфия, за да направи връзка за хората на Барксдейл, а Стрингър Бел взима влака до Ню Йорк, за да проучи снабдителите. Валчек изглежда като глупак, когато щедрият му подарък за едрия полско-американски католически свещеник е похвален от Франк Соботка - конкурент от съюза на хамалите по доковете. На пристанището един контенейт, предназначен за Гръка, стои на слънце с ценния си товар.

Големият Валчек си връща на Соботка за фиаското с дара за църквата и войната започва. Валчек вдига залозите, като разпитва заместник комисар Бърел за детайли около Соботка. Ейвън Барксдейл продължава да управлява империята си от затвора. Той съветва племеника си Д'Анджело и тръгва по петите на надзирател, който тормози хитмена на организацията Уий Бий. Пристанищният полицай Беатрис Ръсел започва разследване по контрабандата в контейнера на Гръка. Макнълти помага на разследването, воден от желание за отмъщение. Детективи Бънк Морленд и Лестър Фриймън са назначени да помагат на Ръсел във връзка с убийствата.

Бънк и Фриймън преследват своето местопрестъпление – контейнера, до Филаделфия, където никой не желае да говори с тях на английски. Лейтенант Седрик Даниълс, отвратен от работата си по контрола върху доказателствата, дава да се разбере, че ще напусне отдела. По нареждане на Барксдейл, Бел намира начин да даде урок на офицер Тилгман, който тормози Уий-Бий. Макнълти търси самоличността на откритата на пристанището жена. Двама от младите хамали – синът на Франк Соботка Зиги и племеника му Ник, открадват контейнер с фотоапарати и го продават на хората Гръка. След посещение от чичо си Ейвън, Д'Анджело се съгласява да спре да се друса в затвора.

Соботка порицава племенника си Ник, че е откраднал апаратите и му нарежда да върне товара. Но вече е късно. Макнълти е на самоназначена мисия да разбере самоличността на трупа, но старият му партньор Бънк настоява, че имат по-важни дела: да намерят Омар, който да свидетелства срещу наемния убиец на Барксдейл. За да спечели Валчек, Бърел моли Даниълс да разследва Соботка и Даниълс се съгласява. Междувременно Макнълти отново си налага сам мисия – да се сближи със съпругата си, като обещава да се промени. Воден от надежда, той подписва споразумение за раздяла.

Зиги губи любимото си Camaro от наркодилърите, които не се връзват на алибито му. Неспособен да остави разследването на убийството на други полицаи, полковник Роус натоварва Бънк да разреши случая. Калпав продукт поставя Боди на прицел. Детективите по убийството връчват призовки на хамалите, свързани със случая. Офицер Ръсел използва слабостта към себе си на свое бивше гадже хамалин, за да разбере какво се е случило по доковете. Има вероятност разследването да прерасне в разследване на дейността на Франк Соботка и неговата банда.

Докато се опитва да намали малко полицейската работа и да се концентрира върху брака си, Макнълти се отказва от идентифицирането на мъртвата жена. Докато разследват Соботка, детективите откриват повтарящ се мотив и се опитват да разяснят връзката на Даниълс, но той не желае да поеме убийствата. Соботка опитва да играе от името на съюза си. Ник доставя поръчаните от Вондас химикали и като отплата получава пари и наркотици, опаковани за продажба. Д'Анджело иска да живее извън закрилата на Барксдейл, като принуждава Бел да му осигури помощ отвън.

Соботка съжалява за състоянието на управата на пристанището. Ръсел му съобщава, че разследването е приключило, но компютърът на администрацията е клониран и когато един контейнер изчезва, детективите отново са по следите им. По едно и също време Грег и През установяват връзка с руски проститутки. С два комплектна доказателства, случаят стига до Пърлман. Нито единият от случаите не заслужава подслушване, но връзката с наркотици може да се окаже решаваща. Раулс не може да принуди Даниълс да поеме убийствата, но новите обстоятелства ще свършат тази работа. В империята на Барксдейл Бел се опитва да удържи нещата на фона на скорошната трагедия.

Макнълти се връща към старите си навици с едно пиянство. Поощряван от останалите хамали да се изправи срещу Мауи, Зиги отново е унижен, но по-късно получава шанс за реванш в бара. Притеснен заради Макнълти, Бънк опитва да накара Даниълс и Раулс да работят с него. След известни затруднения, устройствата за подслушване най-накрая работят, за да хванат нов изчезнал контейнер. Подозрителният Соботка се среща с Гърка и Вондас. Хърк и Карвър регистрират измислен информатор, а бизнесът на Боди и Пуут пресъхва.

Опитите на Боди да увеличи продажбите завършват катастрофално и карат Бел да премисли стратегията си. Зиги вкарва Джони Фифти в нова щуротия, която ще принуди гърците да си платят щедро. Макнълти е под прикритие в публичния дом и очаква спасение. Даниълс и Пърлман запазват хладнокръви, докато Валчек се вбесява заради смяната в мишените, а Бърел издърпва килима под краката му. В същото време гърците са се почувствали по-уверени и отново се връщат в бизнеса.

Разследващият екип използва сателитна технология, а Боди е нещастен, че хората на Препозишън Джо душат около него, но бизнесът си върви, докато не се появява ново лице от Ню Йорк. Стрингър Бел прибягва до необичайно разрешение на проблема. Разочарованият Валчек посещава ФБР в опита си да стигне до осезаеми резултати по доковете. Сделката на Зиги с Дабъл Джи се проваля много лошо. Ник лъже Ейми, а Грегс обмисля идеята да стане майка, докато През допуска груба грешка. Екипът се готви за акция, с която би трябвало да стигнат до човека на върха.

Времето напредва и екипът прибягва до отчаян ход, Даниълс принуждава Ландсмън да отпусне играта. Измамата на Ник става известна на всички, след като Соботка разпространява лошите новини. Гърците се срещат с екипа, а подозренията на Омар се оказват основателни. Екипът се надява да открие шефа на Вондас, а Ник се надява да оправи отношенията си с гърците. Соботка е принуден да направи труден избор.

Екипът претърпява временен неуспех и се нуждае от нов сътрудник, докато Ръсел и Бънк отново са във Филаделфия в търсене на доказателства. Брат Музон говори със Стрингър бел относно споразумението им, като остава Бел да се оправя с недоволството на Ейвън Барксейл. Бъбълс и Джони измислят нова щуротия, а Макнълти и Грегс се връщат на запад, където откриват нова връзка. Хърк и Карвър не усещат уважението ан колегите си, докато Ник опитва да се споразумее с гърците. Омар и бандата му имат нова мишена, а на федералните въобще не може да се вярва.

Вълната реформи в градската среда са причина за разрушаването на прословутите жилищни кули Franklin Terrace, което принуждава хората на Барксдейл да потърсят нов дом по улиците на западен Балтимор. Стрингър Бел се сдобива с магазин и нова търговската стратегия за Боди, Пуут, Пъдин и останалите от бандата, докато чакат завръщането на Ейвън от затвора. Макнълти, Грегс и отрядът се опитват да се докопат до доказателства срещу Стрингър Бел, като използват подслушвателни средства за неговия съюзник Пропозишън Джо. Карвър и Хърк са изпратени в западния район, което предизвиква напрежение сред уличните дилъри. Бърел влиза във война на нерви със съветника на първи район Томи Карсети – амбициозен млад мъж, който се занимава с етно политиката на Балтимор. Кметът Кларънс Ройс, който очаква преизбиране през следващата година, дава на Бърел да се разбере, че очаква намаление на престъпността и, по-специално, на убийствата в града.

Омар продължава смелите си атаки срещу тайните складове на Барксдейл, които сега са строго охранявани. По нареждане на Стрингър Бел, Боди е принуден да се изправи на критичен тест срещу Марло – амбициозен и алчен млад дилър. Мрежата на Пропозижън Джо в източен Балтимор продължава да се свива, което кара неуморният Макнълти да поднови разследването на самоубийството на Д'Анджело Барксдейл в затвора. Грегс също не се спира пред нищо в работата си, за разлика от семейния живот, където партньорът и детето й са недоволни. Улиците продължават да осъмват с нови трупове, което кара Бърел и Роулс да вдигнат мерника на районните си командири. И без това Бърел е взет на мушката от съветник Карсети. Карвър, Хърк и западният отряд за борба с наркотиците залагат капан под прикритие на уличните дилъри, но акцията им търип неуспех, което кара районният командир Бъни Колвин да постави под въпрос 30-годишния си опит като полицай.

Колвин усеща жилото на Бърел и Роус по време на оценката за престъпленията в района. Провалено подслушване принуждава отрядът на Даниълс да потърси нова мишена. Пропозижън Джо предупреждава Стрингър Бел, че полицията подслушва телефоните. Карсети продължава да създава напрежение в кръга на кмет Ройс, като предлага създаването на полицейски академичен клас. Омар и хората получават повече, отколкото са се договорили, по време на атака в един от складовете на Барксдейл. Колвин има нов план за намаляване на престъпността, който няма намерение да сподели с шефовете си. Бънк е изпратен на невъзможна мисия, а Макнълти се сдобива с все повече подробности за самоубийството на Д'Анджело Барксдейл. Къти се опитва да е примерен, като се надяват отново да се сближи с дългогодишното си гадже.

Жителите на западен Балтимор получават изненадваща реч на среща с кмета Колвин. Бъбълс намира доходоносна работа, Стрингър обядва в предградията, а Бънк обещава имунитет на група дребни бандити в замяна на услуга. Грегс научава как Марло се грижи за бизнеса си, докато Бъбълс я инструктира за следващата задача – еднократни мобилни телефони. Карсети разкрива политическите си амбиции и опитва да спечели на своя страна стар свой познат. Ченгетата от западния район се озовават в центъра, а Колвин споделя плана си с няколко момчета от бандите, но те не се връзват. Къти решава да се върне в играта и е приет с отворени обятие, докато Макнълти се свързва отново със Стрингър, но не успява да стори същото и с Пърлман.

Разочарован от усилията си за реформи, Колвин се сдобива с разследващи средства от отряда на Даниълс и лично доставя съобщението до следващото ниво на управление. Макнълти приема легалния бизнес на Стрингър Бел за знак, че сега е недосегаем като мишена за търговията с наркотици. Бъбълс отново разклаща клона, на който седи Джони. Карсети търси бърз начин за осигуряване на програма за защита на свидетелите, след като още един е убит. Омар влиза в пререкание, а Стрингър предлага бизнес модела си на Марло. Разследващите средства на Грегс карат Макнълти да се усмихне и да се заинтересува от политика. Ейвън излиза от затвора.

Стрингър Бел получава урок по строителен мениджмънт. Бънк използва старомодни методи да се срещне с Омар и да предостави съобщението. Разочарованият Колвин праща полицаи на дребните бандити, като пренебрегва нарежданията. Ейвън изпраща Къти и Слим Чарлз срещу Марло. Бъбълс разяснява картинката на Грегс, а Донес получава благословията на Бриана да бъде със Стрингър. Даниълс държи на брака си с Марла, макар че тя преследва кариера в общинския съвет. Макнълти изненадва Даниълс с посещение при Колвин. Бъръл научава от кмета, че трябва лично да поеме отговорност за големия брой убийства в Балтимор.

Хърк открива неприятна останка от миналото, която най-накрая споделя с колегите си. Даниълс разкрива истинската причина, заради която отрядът е преназначен за разследване в Пимлико от западния район. Стрингър бел научава от Донет, че тя е казала на Бриана за посещението на Макнълти и Бриана би говорила с него. Бъбълс случайно открива Джони по време да дълго пътуване. Омар е раздиран от вина, когато Бътчи показва грешките му. Грегс се натъква на Черил, което го кара да обмисли връзката им. Карвър обявява нова идея за подпомагане на безработните. След пътен инцидент, Колвин е принуден да обяснява Амстердам на останалите от екипа. Бънк получава изненада, а Фриймън започва да създава новата мрежа за организацията на Барксдейл. Карсети се счепква с Ройс, след като научава, че нищо не е задействано за програмата за защита на свидетели. Макнълти последва Тери във Вашингтон, където научава плюсовете и минусите на връзка от разстояние.

Амстердам тече с пълна сила, а Карвър и Трък откриват, че сред крадците чест няма. През впечатлява останалите с това, което е открил от телефона на Боди. Информацията праща Макнълти и Грегс на пътуване. Колвин вижда предимствата на плана си, но не е предвидил човешкия фактор, докато Дийкън не му го показва. Стрингър Бел получава обещания за лесни пари от сенатор Клей Дейвис. Карсети има проблем, с който трябва да се справи, ако иска по-висок пост, докато Марло приема облога на екипа на Барксдейл. Къти вижда какво би било бъдещето му, докато ченгетата в западния район изпробват способностите и лоялността на хората от Амстердам към командира им. Бриана и Макнълти най-сетне разговарят откровено, докато Ейвън праща хора по следите на Омар и се бори с разкритие на Стрингър.

Когато отговарят на зов за помощ на колега, Макнълти и През се оказват на грешен път с неприятни последствия. Заради заповед хората на Барксдейл нарушават дългогодишното неписано правило за мирна неделя, когато откриват стрелба. Потиснат от бюрократичните изисквания за това да отвори фитнес, Къти с изненада открива помощ в лицето на силова групировка от Балтимор. Омар решава да се изправи сам срещу Ейвън и Стрингър Бел, които са притиснати от Бриана за някои отговори. Бъбълс е изпратен в Амстердам, за да помогне по случая срещу организацията на Барксдейл. Пърлман и Даниълс се сблъскват с телекомуникационна компания във връзка с подслушвателните устройства. Пропозишън Джо се обръща към Винсън в опита си да разруши мира между Марло и Ейвън. Убийство в Астердам предизвиква нови проблеми и заплашва да раздели още повече западния район.

Той обаче има собствените си планове за отмъщение. Колвин успява за момента да неутрализира репортер от Sun във връзка с Амстердам, а Бърел нови новини на градския съвет. Там пък реагират противоречиво. Карвър научава колко малко знае за политиката, докато Пърлман и Даниълс искат от съдия Даниъл Фелан разрешително за нови СРС. Карсети е на път да започне нова кампания, но се притеснява за ефекта й върху приятеля си и колега от съвета Тони Грей. Стрингър получава ултиматум от Пропозишън Джо и хората от New Day Co-op. Желанието на Къти да дава уроци по бокс завършва с разочарование, докато Марло вдига залога срещу хората на Барксдейл.

Мрежата започва да снася информация за организацията на Барксдейл, макар някои от разкритията да са фалшиви. Стрингър и Ейвън правят равносметка докъде са стигнали, като всеки има планове за бъдещето. Карсети също предвижда Амстердам за себе си и притегля предимствата на това да се откаже от политиката – нещо, което премисля и самият Ройс. Къти се сдобива с неочакван доброжелател по повод уроците му по бокс и продължава да се опитва да зарибите момчетата от квартала. Макнълти и Д'Агостино отново се засичат на работа, а Макнълти намира пътя до основно парче от пъзела на неочаквано място. Докато очаква съдбата си, Колвин действа задкулисно, за да насочи изхода от Амстердам, докато защитава хората си от възможни нежелани последствия. Бъбълс търси нов партньор, а Омар и брат Музон се срещат случайно.

Смълчаният Ейвън подготвя войниците са очевидно нескончаемата война срещу Марло. Докато екипът работи по данни за високите кръгове в организацията на Барксдейл, Макнъли започва отново търсенето си на Стрингър Бел и пътя, по който той е поел Докато Ройс стяга хватката си върху Амстердам, Бърел предлага сделка, с която да намали щетите, дори след като идеята на Колвин става публично достояние. Амбицията на Карсети става очевидна за приятеля му Тони Грей, дори след като Грей също е заявил политическите си планове. Къти държи младите си боксьори по ъглите, когато пътят му се пресича с този на Фрут. Бъбълс предлага собствената си гледна точка за света.