Omar bujkálva is folytatja régi foglalkozását: drogdílereket fosztogat, csak akkor esik le az álla, amikor rajtaütés előtt két nő elhalássza az orra elől a zsákmányt. Amikor Nick panaszkodik, milyen kevés a munka a kikötőben, miközben neki egy gyereket is el kell tartania, akinek az anyját is szeretné végre feleségül venni, Sobotka fia, Ziggy azt ajánlja, kereskedjen ő is kábítószerrel, amire Nick nemet mond. Valchek őrnagy nem elégedett a Sobotka utáni nyomozásra kijelölt csapattal, és befolyásával arra kényszeríti Burrel rendőrfőnököt, hogy Daniels vezetésével igazi nyomozókból álló egységet állítsanak az ügyre.

Omar újra színre lép, ezúttal álöltözetben, és a Barksdale-vállalkozás egyik raktára ismét üresen áll. Stringer meglátogatja Avont a börtönben, és elmondja, hogy most, hogy a tornyok már nincsenek, és ismét az utcán kell kereskedniük, új üzletpolitikát kell folytatniuk - a többi drogbandával együttműködve. Bodie ennek szellemében áll ki csapatával Marlo területének közepén, de amikor próbál egyezkedni Marlóval, kőfalba ütközik. A városházán eközben Carcetti képviselő igyekszik bizalmas viszonyt kiépíteni Burrell rendőrfőkapitánnyal.

Burrell rendőrfőkapitány és Rawls ezredes valóságos hadjáratot indítanak beosztottjaik ellen a siralmas bűnüldözési statisztikák miatt. Omar társaival újabb rajtaütést kísérel meg egy Barksdale-féle raktáron, de ezúttal hiba csúszik a számításaiba - a következmények tetemesek. McNulty az adatbázisból értesül D'Angelo Barksdale több hónappal azelőtti haláláról, és azonnal a börtönbe siet, hogy személyesen nézzen utána az állítólagos öngyilkosság körülményeinek.

McNulty nem marad le Stringer Bell sarkából, aki látszólag törvényes üzletemberként működik, de a nyomozónak hamar elege lesz a bújocskából, és a szemtől szembeni konfrontációt választja. Colvin embereinek nem sikerül a drogárusokat a szabad zónába áttelepíteni, mire az őrnagy elhatározza, hogy a középvezetőkkel fog tárgyalni, ehhez csak névlistára volna szüksége, amit egyáltalán nem könnyű szerezni. Carcetti az újságból értesül, hogy egy drogper tanúját meggyilkolták. A városvezetés tehetetlensége feletti elháborodásában azonnal cselekvésre szánja el magát, és első útja a polgármesterhez vezet. Avon Barksdale-t eközben - ügyvédjének hosszas alkudozása után - kiengedik a börtönből.

Colvin őrnagy szabad kezet ad embereinek, hogy a dílerek által Habszerdának nevezett türelmi zónát akár erőszakkal is népszerűsítsék a nyugati városrészben. Avon Barksdale és Stringer Bell ingatlanfejlesztési vállalkozásukban újabb és újabb akadályokba ütköznek, a tervek minden változtatása után újabb engedélyeket kell szerezniük, a költségek pedig az egekbe szöknek, különösen, amikor tanácsadóként Clay Davis szenátor is feltűnik a színen. Miközben Bell egyre inkább üzleti alapon gondolkodik bűnszövetkezetük jövőjéről, Barksdale a Marlo dílerei által elfoglalt utcasarkok visszahódítását tűzi ki célul.

Colvin őrnagy körbevezeti a tiszteletest a kerületében, megmutatja neki a tisztává és békéssé vált utcákat, aztán a türelmi zónát, ahol szabadon folyik a drogkereskedelem és minden rossz, ami vele jár. Az őrnagy ekkor értesül arról, hogy a legnagyobb gondot a korábban őrszemként alkalmazott kissrácok jelentik, akiknek most nem jut elfoglaltság. Prez eközben kideríti, hol vásárolja a Barksdale banda az eldobható telefonokat: különböző államok kis vidéki boltjaiban, de ugyanazon országút mentén; McNulty és Greggs nyomban autóba is ülnek.

Dennis Wise elkezdi kitakarítani azt a helyiséget, amit a leendő edzőterem kialakítására kapott, de amikor a szükséges engedélyek beszerzésére indul, kiderül, befolyásos segítőkre is szüksége lesz. Barksdale két embere Omar nyomára bukkan, és nem haboznak lecsapni rá. McNulty és Prez egy kínai gyorsétkezdébe indulnak vacsoráért, mikor váratlanul utcai lövöldözésbe keverednek. Habszerdában egy agyonlőtt tinédzser holttestére bukkannak, ami súlyos veszélybe hozza Colvin őrnagy kísérletét.

A Habszerda körül kirobbant botrányból mindkét polgármesteri posztért induló jelölt igyekszik hasznot húzni. McNulty és társai tippet kapnak Barksdale búvóhelyéről, ahol állítólag egész fegyverarzenál birtokában érhetnék tetten a gengsztervezért.