Malcolm Reynolds é um veterano de guerra e o capitão da nave Serenity. Ele e sua tripulação estão contrabandeando mercadorias, mas eles precisam pegar alguns passageiros para ganhar dinheiro extra. Entretanto, nem todos os passageiros são o que parecem ser.

A tripulação da Serenity aceita o trabalho de roubar um trem para um "rei do crime". Ao roubarem a mercadoria, o grupo descobre que a mesma é um carregamento de remédios que a população de uma cidade de mineradores necessitam desesperadamente.

A Serenity é abordada por um cruzador da Aliança enquanto investigava uma espaçonave que foi atacada por Reavers. Simon e River precisam se esconder para evitar a captura, já que são fugitivos procurados, e alguma coisa está errada com o único sobrevivente da espaçonave atacada.

Inara atende a um baile social, somente para descobrir que Malcolm também está lá, tentando conseguir um trabalho de contrabando. Mal acaba brigando com um dos clientes de Inara e acaba sendo desafiado para um duelo de espadas com um renomado espadachim, e tem somente uma noite para aprender esgrima.

Mal precisa escolher que membro de sua tripulação salvar quando um está gravemente ferido e outros dois foram sequestrados. Simon encontra um esconderijo da Aliança em uma remota vila, mas a percepção peculiar de River pode prejudicar a segurança temporária dos Tam.

Retornando a um planeta onde encontrou sérios problemas no passado, Jayne descobre que ele se tornou uma lenda folclórica. Mal decidi usar a distração que Jayne causa na cidade para completar um trabalho, mas alguns negócios inacabados podem prejudicar seus planos.

Após Serenity sofrer um acidente que a deixa somente com algumas horas de oxigênio, flashbacks mostram como Mal e Zoe conseguiram a Serenity e como encontraram a tripulação.

Precisando de dinheiro, a Serenity aceita um trabalho de Simon: o ajudar a realizar um diagnóstico em River em troca da oportunidade de roubar o enorme estoque de medicamentos de um hospital da Aliança em Ariel, um planeta central. Mas os perseguidores de River estão em seu encalço, e eles acabam recebendo uma ajuda inesperada.

Irritado com as brigas incansáveis de Zoe com Mal, Wash exige uma vaga em uma missão de campo. Infelizmente, o criminoso Niska escolheu esse momento para executar uma vingança brutal pela traição de Mal quando cancelou o roubo do trem.

Saffron retorna para azucrinar a tripulação da Serenity com um esquema de roubar uma rara arma antiga, de um poderoso senhor de terras. Infelizmente para Mal, ele esquece de mencionar como ele descobriu a informação necessária para invadir a cada do senhor de terra.