La tripulació de la nau Serenity assalta un tren per encàrrec d'un criminal. Les coses es compliquen quan descobreixen que el que han robat són medicines.

La tripulació troba una nau espacial a la deriva, que ha estat atacada pels Reavers.

En Jayne descobreix que és l'heroi d'un poble on va llançar una caixa forta per error anys abans.

Un incendi a la nau Serenity fereix greument a la Zoe i fa que una peça vital de la nau falli.

En Mal ha de lluitar en duel amb un aristòcrata local.

En Simon i la River han estat segrestats. D'altra banda, el reverend Book resulta ferit.

En Simon contracta a la tripulació de la nau per assaltar un hospital.

Adelei Niska rapta a en Mal i el Wash.

Un caça-recompenses contractat per a capturar la River aconsegueix entrar a la nau.

Als tripulants de la Serenity se'ls uneixen tres estranys passatgers.