Мафиози Нишка подряжает экипаж «Серенити» ограбить поезд. Они успешно крадут груз, но узнают, что это лекарство, жизненно необходимое местному городку.

«Серенити» встречает пассажирский корабль, на который напали Пожиратели, а вскоре на место происшествия прибывает и крейсер Альянса. Саймону и Ривер приходится прятаться, чтобы избежать поимки, а с единственным человеком, пережившим атаку Пожирателей, происходит что-то странное.

Провернув очередное дельце, Мэл обнаруживает, что в награду его женили на одной из местных девиц по имени Саффрон. Капитан не знает что делать. Пастор пытается проследить, чтобы ситуация не выходила за рамки приличий, а экипаж с интересом следит за развитием событий. Однако всё не так весело и безобидно, как кажется.

Возвращаясь на планету, где он когда-то ограбил местного судью, Джейн узнаёт, что стал там легендой. Мэл решает использовать это обстоятельство, чтобы под шумок провернуть дельце.

На «Серенити» случается авария, оставляющая экипаж с запасами кислорода, которых хватает лишь на несколько часов. Мэл пытается починить двигатель, а заодно вспоминает различные эпизоды из жизни экипажа.

Инара посещает светскую вечеринку, но обнаруживает там и Мэла, пытающегося заключить сделку по перевозу контрабанды. Мэл бьёт по лицу клиента Инары, но слишком поздно осознаёт, что этим он вызвал выдающегося фехтовальщика на дуэль. Только Малькольм и в жизни не держал шпагу!

Мэлу нелегко даётся решение – выбирать, кого из членов экипажа спасать, когда один оказывается сильно ранен, а двое других пропали. Саймона похищают, чтобы он лечил жителей деревни на одной из внешних планет, но дар прорицания Ривер угрожает безопасности Тэмов.

Экипаж «Серенити» на мели. Неожиданно Саймон предлагает работу. Он просит команду помочь провести Ривер в одну из больниц Альянса на планете Ариэль в обмен на возможность обокрасть местные медицинские склады. Но преследователи Ривер идут по пятам Тэмов, и им явно помогает кто-то изнутри…

Разозлённый прочной связью военных лет Зои и Мэла, Уош требует оперативного задания. К сожалению, именно в этот момент мафиози Нишка решает отомстить Мэлу за неудачу с ранним делом.

На борт «Серенити» проникает профессиональный охотник за головами Джубл Эрли, который не остановится ни перед чем, чтобы забрать Ривер. Но Ривер придумывает способ сбежать от длинной руки Альянса.