Echipajul lui Serenity jefuiește un tren la comanda unui criminal. Ei fură mărfurile, doar pentru a afla că sunt medicamente esențiale pentru oraș.

Nava Serenity este oprită de un crucișător de clasă Tohoku, în timp ce investighează o navă spațială care a fost atacată de Pirați. Simon și River trebuie să se ascundă pentru a evita capturarea, între timp ceva nu este în regulă cu supraviețuitorul singuratic al navei atacate.

Ca o recompensă neașteptată pentru o slujbă neremunerată, Mal se căsătorește cu o femeie naivă, supusă, numită Saffron. Echipajul este amuzat de disconfortul său iar Book îi ține predici cu privire la proprietate, dar lucrurile nu sunt atât de line și de simple cum credeau ei că sunt.

Întorcându-se pe o planetă unde a fost implicat cu ani în urmă în probleme serioase, Jayne descoperă că a devenit o legendă populară locală. Mal decide să folosească această distragere amuzantă pentru a-și termina o afacere, dar unele treburi neterminate îi pot deturna planurile.

După ce Serenity suferă o catastrofă care îi lasă echipajului doar câteva ore de oxigen, amintirile arată cum Mal și Zoë au achiziționat nava Serenity și cum au format grupul lor.

Inara participă la un dans formal de societate, doar pentru a-l găsi pe Malcolm acolo, încercând să aranjeze o afacere de contrabandă. Mal ajunge să se lupte cu partenerul înfumurat al Inarei și se trezește pus în fața unui duel cu un spadasin renumit și are doar o singură noapte pentru a învăța cum să se dueleze.

Mal trebuie să aleagă pe care membri ai echipajului să-i salveze atunci când unul este rănit grav iar ceilalți doi sunt răpiți. Simon găsește un refugiu incomod într-un sat îndepărtat, dar percepțiile ciudate ale lui River pun în pericol siguranța temporară a lui Tams.

Din nevoia pentru bani, Serenity accepta o afacere de la Simon: să îl ajute să facă o diagnosticare amănunțită lui River în schimbul oportunității de a prăda marile depozite medicale ale unui spital al Alianței din Ariel. Dar urmăritorii lui River sunt repede pe urmele lor, dar primesc un ajutor neașteptat din interior.

Înfuriat de legatura conflictuală de neclintit a lui Zoë cu Mal, Wash cere o șansa să participe la o misiune în teren. Din nefericire, criminalul, domn Niska, alege exact acest moment pentru a se răzbuna in mod brutal, pentru eșecul lui Mal de a-și îndeplini o slujbă anterioară.

Echpajul de pe Serenity se confruntă cu un nemilos vânător de recompense profesionist, Jubal Early, care se nu se va da la o parte de la nimic pentru a o captura pe River. Dar River, simțindu-se nedorită pe navă, adoptă o maniera inedită pentru a scăpa de brațul lung al Alianței.