A Serenity legénysége elvállal egy vonatrablást. A zsákmányról kiderül, hogy orvosság, amire nagy szüksége van a városnak.

A Serenity-t megállítja egy Tohoku-osztályú cirkáló, miközben átvizsgálnak egy hajót, amit harácsolók támadtak meg. Simon és River elrejtőznek, nehogy elfogják őket, de közben gond támad a megtámadt hajó egyetlen túlélőjével.

Egy ingyenes munka váratlan jutalmaként Mal egy naiv, alázatos fiatal nő, Saffron férjeként találja magát. A legénység jól mulat zavarán, Book lelkész pedig kioktatja az illemről, de a dolgok mégsem azok, mint aminek látszanak.

Miután visszatérnek egy bolygóra, ahol évekkel ezelőtt komoly zűrbe keveredtek, Jayne megtudja, hogy a helyiek legendaként gondolnak rá. Mal úgy dönt, hogy ezt a szórakoztató figyelemelterelést kihasználva befejez egy melót, de lezáratlan ügyei keresztbe tehetnek terveinek.

Miután a Serenity katasztrófát szenved, a legénység számára mindössze órákra elegendő levegője marad. Mal visszaemlékezéseiből kiderül, hogy ő és Zoë hogyan vásárolták meg a Serenity-t és verbuválták össze vegyes bandájukat.

Inara egy bálra hivatalos, ahol találkozik Mal-lal, aki egy csempész melót akar tető alá hozni. Mal összetűzésbe keveredik Inara öntelt kísérőjével, így egy párbaj vár rá egy híres vívőval, és mindössze egyetlen éjszakája maradt, hogy megtanuljon vívni.

Mal-nak döntenie kell, legénységének melyiktagjt mentse meg, amikor egyikük halálosan megsebesül és kettejüket elrabolják. Simon váratlan menedékre talál egy távoli faliban, de River nyugtalanító látomásai veszélybe sodorják ideiglenes biztonságukat.

Pénz hiányában a Serenity legénysége elvállalja Simon megbízását: cserébe azért, hogy segítenek neki alaposan megvizsgálni Rivert, kifoszthatják az Ariel szövetségi kórházának végtelen egészségügyi készleteit. De River üldözői a nyomukban vannak, és váratlan belső segítséget kapnak.

Walsh dühös lesz amiatt, hogy Zoë-t megingathatatlan háborús kapcsolat fűzi Mal-hoz, ezért helyet követel magának a következő megbízásukban. Sajnálatosan Niska, az alvilág feje ezt a pillanatot választja, hogy brutális bosszút álljon, amiért Mal korábban nem végzett el egy munkát.

Malcolm Reynolds háborús veterán és a Serenity kapitánya. Ő és a legénysége csempészárut szállítanak, de utasokat kell felvenniük a plusz bevétel reményében. Azonban nem minden utas az, akinek látszanak.