Nie wiedząc, że Ava (Joelle Carter) jest informatorem Raylana (Timothy Olyphant), Boyd (Walton Goggins) wprowadza w życie śmiały plan napadu na bank.

Ava znajduje dokumenty i księgi ukryte przez Boyda w jej szopie. Raylan i Tim jadą porozmawiać z właścicielami okradzionych skrytek depozytowych. Boyd mówi Wynnowi Duffy'emu i Katherine Hale, co znalazł w skrzynce pośrednika nieruchomości i bankiera, Calhouna Schreiera. Raylan i Tim wypytują Calhouna o kradzież i spotykają Tya Walkera, nieznajomego, próbującego kupić nieruchomość w hrabstwie.

Raylan (Timothy Olyphant) musi uzyskać informacje od Avy (Joelle Carter). Boyd (Walton Goggins) dowiaduje się, kto tak naprawdę stoi za skupowaniem ziemi w Harlan.

Ava (Joelle Carter) ryzykuje, że zostanie zdemaskowana, angażując się w plan opracowany przez Boyda (Walton Goggins). Plan ma doprowadzić do zniszczenia grubej ryby, której podejrzane transakcje na rynku nieruchomości w Harlan są tylko pierwszym etapem znacznie poważniejszych działań.

Ava (Joelle Carter) ucieka, by zapobiec zdemaskowaniu jako informator. Boyd (Walton Goggins) wdraża ryzykowny plan zniszczenia Markhama (gościnnie Sam Elliott) i zniweczenia działań zmierzających do założenia plantacji marihuany.

Boyd (Walton Goggins) ujawnia swój plan pozbycia się Markhama (gościnnie Sam Elliott) z Harlan. Przypadkowe morderstwo stawia Tya Walkera (gościnnie Garret Dillahunt) w trudnej sytuacji. Ava (Joelle Carter) zostaje zdemaskowana jako informator.

Raylan (Timothy Olyphant) rezygnuje z pościgu za zbiegłym Tyem Walkerem (gościnnie Garret Dillahunt), aby spędzić czas z Winoną (Natalie Zea) i ich dzieckiem. Ava (Joelle Carter) spędza noc z Boydem (Walton Goggins) w położonej na uboczu chatce myśliwskiej i martwi się, że została zdemaskowana.

Boyd zostawia Avę z Carlem, który ma ją chronić, i udaje się do kopalni, gdzie Zachariah Randolph nadzoruje kopanie tunelu pod sejfem Avery'ego Markhama. Kiedy Zachariah, po śmierci jednego z ludzi, sugeruje, by przerwać kopanie, Boyd uznaje to za wymuszenie i zwiększa jego honorarium. Uciekający przed obławą Ty Walker zaskakuje Avę i Carla. Zmusza kobietę do zszycia jego rany postrzałowej.

Gdy wątpliwości co do lojalności Avy zmuszają Arta i Raylana do znalezienia drugiego informatora, zwracają się do Wynna Duffy’ego. Grożą, że zdemaskują go jako szpicla odpowiedzialnego za śmierć męża Katherine Hale. Ava mówi Boydowi, że Raylan wie o planowanym przez niego napadzie na Pizza Portal. Duffy ostrzega go, że Markham chce przenieść pieniądze w bezpieczniejsze miejsce.

Boyd (Walton Goggins) chce zdobyć pieniądze, aby na dobre opuścić Harlan. Ava (Joelle Carter) oferuje Raylanowi (Timothy Olyphant) ostatnią szansę na wsadzenie Boyda za kratki.

Avery Markham przegrupowuje się po śmierci Katherine Hale. Raylan szuka Boyda, którego Ava postrzeliła i zostawiła na pewną śmierć, nim uciekła. Boydowi udaje się przeżyć. Przebiera się za policjanta, by zarekwirować auto mieszkańca Harlan – Merrilla Hagana. Raylan korzysta z pomocy dalekiego krewnego, Cope'a Entissa, który prowadzi go przez góry. Zachariah i Ava mogą liczyć tylko na siebie.

Raylan przebywa w areszcie. Boyd ratuje się ucieczką. Markham naciska na Avę, by wyjawiła mu, gdzie ukryła jego skradzione miliony. Ta opowiada mu, że razem z Zachariahem zostawiła pieniądze w chacie Grubesa. Markham każe jej do niego zadzwonić. Telefon odbiera Boyd. Ava udaje, że rozmawia ze swoim wujem o spotkaniu z pomocnikiem Markhama, Boonem.