Raylan essaye d'arracher des aveux à Kendal pendant que Boyd est mis au pied du mur par le cartel, qui veut Daryl.

Alors que les marshals haussent le ton, Boyd élabore un plan qui pourrait bien régler tous ses problèmes.

Art Mullen est gravement blessé alors qu'il protégeait Alison. Les agents fédéraux partent à la recherche du coupable.

Rien ne va plus chez les Crowe, qui se volent et s'entretuent entre cousins. De son côté, Ava refuse de revoir Boyd.

Raylan se rend à Memphis dans l'espoir d'avoir du concret au sujet de Dunham. Boyd récupère sa cargaison d'héroïne.

Raylan aide Wendy en échange d'informations qui pourraient nuire aux frères Crowe. Boyd a des problèmes au Mexique.

Bien que mis au placard, Raylan s'occupe de pirates informatiques. Johnny tente de conclure un accord avec le cartel.

Allison se fait agresser, ce qui pousse Raylan à revenir à Harlan pour la venger. Boyd a du mal à protéger Ava.

Boyd monte un plan pour faire sortir Ava de prison. Les révélations de Raylan placent Art dans une situation délicate.

Raylan part à la recherche de Wade après avoir appris que l'homme est un informateur qui surveille Boyd Crowder.

Charles Monroe sort de prison et part à la rencontre de Raylan. Boyd cherche l'origine des fuites d'informations.

Loretta est arrêtée pour avoir vendu de la drogue et Raylan refuse de la libérer. Boyd quant à lui joue de mal chance.

Après le meurtre d'un garde-côte par un membre de la famille Crowe, Raylan est envoyé en Floride pour mener l'enquête.