Raylan (Timothy Olyphant) próbuje ustalić, jaką rolę odegrała rodzina Crowe w zniknięciu skorumpowanego oficera Straży Przybrzeżnej Florydy. Boyd (Walton Goggins) ratuje nieudaną transakcję narkotykową, by pomóc Avie (Joelle Carter) uniknąć procesu o morderstwo.

Raylan dokonuje rewizji z Timem i Rachel. Odbiera telefon od szefa policji z Lexington, Willa Judkinsa, który oskarża Lorettę McCready o dostarczanie narkotyków jego synowi. Początkowo chce, by dziewczyna stanęła przed wymiarem sprawiedliwości, ale zgadza się jej pomóc za namową pracowniczki socjalnej, Alison Bander. Kiedy odwiedza chłopaka Loretty, Derricka, otrzymuje groźby od członków mafii.

Poszukiwania zaginionego informatora rządowego zmuszają Raylana (Timothy Olyphant) do konfrontacji z klanami Crowderów i Crowe, a starcie z Kuzynem Johnnym (David Meunier) ujawnia potężnego rywala w kontekście narkotykowych interesów Boyda (Walton Goggins). Śledztwo w sprawie śmierci szefa mafii, Nicky’ego Augustine’a, zagraża Raylanowi.

Próbując podważyć postawione Avie (Joelle Carter) zarzuty o morderstwo, Boyd (Walton Goggins) kontaktuje się z nowymi partnerami. Art (Nick Searcy) nadaje tempo śledztwu w sprawie przestępczej rodziny Toninów.

Art (Nick Searcy) jest coraz bardziej poirytowany zachowaniem Raylana. Rodzina Crowe walczy o pozostanie w Harlan, zarówno z amerykańskimi stróżami prawa, jak i z Crowderami. Boyd (Walton Goggins) pozyskuje niezwykłych sojuszników, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającej w więzieniu Avie (Joelle Carter) i odzyskać kontrolę nad lokalnym handlem narkotykami.

Współpraca z hakerem prowadzi Raylana (Timothy Olyphant) donikąd. Ava (Joelle Carter) stara się zapewnić sobie bezpieczeństwo w więzieniu. Boyd (Walton Goggins) i Johnny (David Meunier) ścierają się przy okazji handlu heroiną w Meksyku.

Boyd i rodzina Crowe przygotowują się do przywiezienia heroiny i ciał członków gangu Johnny'ego z Meksyku. Wuj Kendala, Jack Anderson, przybywa do Harlan. Jack wyjeżdża do Ohio z Kendalem. Do Audry's przybywa szukający go mężczyzna. Wendy dzwoni do Raylana z prośbą, aby ten pomógł ich odnaleźć. Jack twierdzi, że ucieka, ponieważ w barze w Północnej Dakocie udaremnił gwałt.

Boyd (Walton Goggins) zawiera śmiertelnie niebezpieczny układ, aby pomóc Avie (Joelle Carter). Raylan (Timothy Olyphant) i nieustępliwy zespół agentów DEA łączą siły, by powstrzymać napływ meksykańskiej heroiny do Harlan. W odcinku występuje gościnnie Eric Roberts.

Nieudana próba przemytu heroiny grozi podziałem klanu Crowe. Ava (Joelle Carter) przekazuje złe wieści Boydowi (Walton Goggins). Znajduje się w śmiertelnie niebezpiecznej sytuacji przy okazji uruchamiania procederu przemytu narkotyków.

Po ataku na stróży prawa w celu pomszczenia śmierci Danny'ego Crowe'a sytuacja Boyda (Walton Goggins), Duffy’ego (Jere Burns) i Pickera (John Kapelos) zaczyna się komplikować. Raylan (Timothy Olyphant) zostaje odsunięty na boczny tor w pracy. Morderstwo wpływowego współwięźnia stanowi zarówno zagrożenie, jak i szansę dla Avy (Joelle Carter).

Raylan (Timothy Olyphant) chce, aby Boyd (Walton Goggins) został informatorem w zamian za odpuszczenie wszystkich win. Wywołuje tym rozłam w rodzinie Crowe. Stara się nastawić wszystkich przeciwko Darrylowi Juniorowi (Michael Rapaport). Ava (Joelle Carter) zyskuje władzę w więzieniu, przez co staje się celem rywalizujących z nią więźniarek.

Raylan (Timothy Olyphant) dzieli rodzinę Crowe, aby postawić przed sądem Darryla Juniora (Michael Rapaport). Boyd (Walton Goggins) przeciwstawia się zabójcom z kartelu narkotykowego. Ava (Joelle Carter) konfrontuje się z wrogami, szukając możliwości opuszczenia więzienia. W odcinku występuje gościnnie Mary Steenburgen.