Raylan tente de mettre la main sur un fugitif. A Harlan, un officier lui demande de l'aider à traquer deux adolescents.

Raylan et son équipe traquent Waldo Truth. Selon sa famille, il aurait quitté la ville avec le pilote Drew Thompson.

Raylan, persuadé que Drew Thompson est vivant, découvre que le pilote est activement recherché par la pègre de Détroit.

Raylan et Rachel se lancent sur les traces de Randall et Lindsey. Boyd et Ava songent à éliminer Ellen Mae.

Raylan se lance sur les traces de Drew Thompson. Mais il n'est pas le seul. Boyd le recherche également activement.

Raylan propose un marché à Arlo : s'il lui avoue où se trouve Thompson, il sera transféré dans une autre prison.

Raylan propose à Mosley le même marché qu'à son père. Pendant ce temps, Johnny décide de s'en prendre à Ellen May.

Raylan veut se venger de Mosley en le faisant abattre par la mafia. Boyd et Ava apprennent que Colt n'a pas tué Ellen.

Boyd et les hommes de Detroit entament une course effrénée pour retrouver Thompson, dont l'identité a été dévoilée.

Boyd fait équipe avec la pègre pour rattraper Thompson, qui a entrepris de quitter le comté d'Harlan, aidé par Raylan.

En échange d'informations sur le clan Tonin, Thompson exige qu'Ellen May soit mise en sécurité. Raylan est suspendu.

Winona est kidnappée par les sbires de Nick Augustine. Boyd et Ava tentent de se débarrasser du cadavre de Delroy.