Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga un robo que ha dejado al descubierto una valija diplomática escondida en la casa de su padre preso, un nuevo predicador irrumpe en el negocio de la droga de Boyd (Walton Goggin).

Tras el asesinato de un soldado de la mafia Dixie, Raylan (Timothy Olyphant) busca a un forajido cuya identificación se encontró dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras, Boy (Walton Goggins) sospecha que tanto un viejo enemigo como un nuevo predicador le están arruinando su negocio de la droga.

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) descubre algunos hechos alarmantes de su novia Lindsey (artista invitada Jenn Lyon) y su violento exmarido, Boyd (Walton Googing) trata de convencer al embaucador predicador y a su hija de que se vayan de Harlan.

Su carrera por encontrar a un persona que sirvió de correo de droga desaparecido hace mucho tiempo enfrenta a Raylan (Timpthy Olyphant) y Boyd (Walton Goggins) coun un peligroso clan de las colinas de Harlan.

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) corre contrarreloj para encontrar a un hombre gravemente herido sospechos de ser un "mulero" desaparecido, la búsqueda de Ava (Joelle Carter) y Boyd (Walton Goggins) les lleva a una orgía en un el sótano de barrio rico de Harlan.

Mientras Boy (Walton Goggins) y Ava (Joelle Carte) asisten a una orgía para buscar a su piloto desaparecido, un asesino fugitvo arrastra a Raylan (Timothy Olyphant) a un enfrentamiento.

Mientras Boyd (Walton Goggins) se vale del contrato de la mafia de Detroit sobre Drew Thompson para dirigirse a sus propio enemigos, la búsqueda de Raylan (Timothy Olyphant) del traficante desaparecido le lleva a interrogar al exsheriff de Harlan en prisión.

Las obsesiones entran en conflicto cuando la búsqueda de Raylan (Timothy Olyphan) de Drew Thompson le lleva a interrogar al prisionero que mató a Arlo, mientras que la confesión de Colt envía a Boyd (Walton Goggins) a buscar a Ellen May.

Con su identidad al descubierto, el piloto traficante Drew Thompson (Jim Beaver) huye de la red policial de Raylan (Timothy Olyphant) y el plan de Bloyd (Walton Goggins) para entregarle a la mafia de Detroit.

Después de capturar al piloto traficante Drew Thompson en la vieja casa de Arlo, Rylan (Timothy Olyphan) debe encontrar el modo de evitar a los secuaces de la mafia de Detroit que han enviado a detenerlo.

Mientras Boyd (Walton Goggins) se entera del plan de su celoso primo para hacerse con el control del imperio del crimen de Crowder, Raylan (Timothy Olyphant) se encarga que Drew Thompson no pare de hablar juntándole con Ellen May.

Mientras el mafioso Nicky Augustine (la estrella invitada Mike O'Malley) se dirige a Winona (Natalie Zea) para convencer a Raylan (Timothy Olyphant) de que entregue a Drew Thompson, Boy (Walton Goggins) y Ava (Joelle Carter) piensan una inteligente estratagema para deshacerse de un cuerpo que les relaciona con un asesinato.