Badając sprawę zabójstwa więźnia będącego członkiem mafii Dixie, Raylan (Timothy Olyphant) szuka długoletniego zbiega, którego dokument tożsamości znaleziono wewnątrz kurierskiej przesyłki dyplomatycznej ukrytej w domu Arla. Narkotykowy biznes Boyda (Walton Goggins) zostaje osłabiony przez jego starego wroga i nowego kaznodzieję.

Raylan (Timothy Olyphant) poznaje niepokojące informacje o swojej dziewczynie Lindsey (gościnnie Jenn Lyon) i jej brutalnym byłym mężu. Boyd (Walton Goggins) próbuje nakłonić poskramiającego węże pastora i jego siostrę do opuszczenia Harlan.

Raylan angażuje Rachel (Erica Tazel) w poszukiwania Lindsey i jej zazdrosnego byłego męża (gościnnie Robert Baker). Boyd chce powstrzymać Ellen May (Abby Miller) przed wyjawieniem zbrodni, których była świadkiem.

Rywalizacja o to, kto pierwszy znajdzie zaginionego narkotykowego kuriera, sprawia, że Raylan (Timothy Olyphant) i Boyd (Walton Goggins) zadzierają z niebezpiecznym klanem zamieszkującym wzgórza Harlan.

Raylan ściga się z czasem, aby znaleźć ciężko rannego mężczyznę, który może być zaginionym kurierem narkotyków. Prowadzący poszukiwania Ava (Joelle Carter) i Boyd trafiają na tajną imprezę erotyczną dla przedstawicieli wyższej klasy Harlan.

Boyd i Ava idą na imprezę erotyczną szukać zaginionego pilota, a zbiegły morderca wciąga Raylana w pojedynek.

Boyd (Walton Goggins) wykorzystuje umowę z mafią z Detroit dotyczącą Drew Thompsona, aby pozbyć się własnych wrogów. Poszukiwania zaginionego kuriera narkotyków prowadzą Raylana (Timothy Olyphant) do przebywającego w więzieniu byłego szeryfa Harlan.

W powietrzu czuć opary obsesji. Poszukując Drew Thompsona, Raylan przesłuchuje więźnia, który zabił Arla. Wyznanie Colta zmusza Boyda do odszukania Ellen May.

Zdekonspirowany pilot i kurier narkotyków Drew Thompson (Jim Beaver) musi uciekać przed Raylanem (Timothy Olyphant) i obławą organów ścigania, a także przed Boydem (Walton Goggins), który chce oddać go mafii z Detroit.

Raylan i pojmany Drew Thompson – zbieg, pilot i kurier narkotyków – ukrywają się w dawnym domu Arla. Raylan musi znaleźć sposób na wywiezienie Drew z Harlan w jednym kawałku. Gangsterzy z Detroit i Boyd chcą mu to uniemożliwić.

Boyd dowiaduje się o planach swojego zazdrosnego kuzyna, który chce przejąć przestępcze imperium Crowderów. Raylan stara się nakłonić Drew Thompsona, by zaczął mówić, i aranżuje jego spotkanie z Ellen May.

Gangster Nicky Augustine (gościnnie Mike O'Malley) grozi Winonie (Natalie Zea), aby skłonić Raylana do wydania Drew Thompsona. Boyd i Ava obmyślają sprytny podstęp, który pozwoli im pozbyć się zwłok łączących ich z morderstwem.