Medan Raylan utreder ett inbrott som har lett till upptäckten av en diplomats kurirväska gömd i hans fängslade pappas hus, tar en ny predikant en del av Boyds narkotikaverksamhet.

Efter mordet på en maffiamedlem från Dixie, letar Raylan efter en rymling vars legitimation hittades i diplomatväskan hemma hos Arlo. Samtidigt misstänker Boyd både en gammal fiende och en ny predikant för att sätta käppar i hjulen för honom.

När Raylan upptäcker besvärande saker om sin flickvän, Lindsey, och hennes våldsamma före detta man, försöker Boyd få en ormtjusande predikant och hans syster att lämna Harlan.

Raylan tar hjälp av Rachel för att hitta Lindsey och hennes svartsjuka ex-make. Boyd försöker få Ellen May att hålla tyst om brotten hon har bevittnat.

Försöken att hitta en försvunnen knarkkurir skapar motsättningar mellan Raylan och Boyd och en farlig klan på landsbygden i Harlan.

Medan Raylan för en kamp mot klockan för att hitta en allvarligt skadad man som misstänks vara en försvunnen knarkkurir, leder Ava och Boyds sökande dem till ett sexparty i ett av Harlans finare kvarter.

Medan Boyd och Ava går på ett sexparty för att leta efter en försvunnen kurir, drar en förrymd mördare in Raylan i en uppgörelse.

Medan Boyd använder Detroit-maffians kontrakt på Drew Thompson för att rikta in sig på sina egna fiender, får Raylans sökande efter den försvunna knarkkuriren honom att förhöra Harlans fängslade före detta sheriff.

Uppfattningar går på tvärs när Raylans sökande efter Drew Thompson leder till ett förhör av fången som dödade Arlo, medan Colts bekännelse får Boyd att leta efter Ellen May.

Efter att ha tillfångatagit rymlingen Drew Thompson i Arlos gamla hus, måste Raylan hitta ett sätt att ta honom förbi Boyd och medlemmar i Detroit-maffian som har skickats för att stoppa honom.

Medan Boyd får reda på sin svartsjuka kusins planer på att ta över familjen Crowders brottsimperium, försöker Raylan få Drew Thompson att berätta mer genom att återförena honom med Ellen May.

Medan maffiamedlemmen Nicky Augustine ger sig på Winona för att få Raylan att lämna över Drew Thompson, gör Boyd och Ava upp en plan för att göra sig av med ett lik som binder dem vid ett mord.