Raylan encuentra pruebas de que su familia está en el centro de un legendario misterio sin resolver.

Raylan comienza a desentrañar los secretos de un viejo caso que se remonta a su turbulenta infancia e involucra a una familia peligrosa; Boyd es amenazado por un pastor pentecostal con una inclinación por la manipulación que rivaliza con la suya.

Boyd intenta usar el soborno para escapar de la Iglesia, lo que provoca una reacción violenta inesperada; La relación de Raylan con la viuda de Drew Thompson, quien es testigo en un caso confidencial, termina dejándolo en un aprieto.

Raylan Givens y Rachel rastrean a Lindsey y su exmarido por el dinero robado, lo que lleva a una confrontación; Boyd y Ava enfrentan una decisión que amenaza con separarlos: permitir que Ellen May regrese a la organización.

Raylan es asignado para encontrar a Drew Thompson; el jefe de la mafia Theo Tonin quiere que Drew Thompson se mantenga con vida y Barkley, que tenía la intención de matarlo justo cuando lo arrestaron, se opone; Raylan encuentra a Boyd.

Raylan va a la casa de Josiah para buscar pistas sobre su paradero y encuentra que le amputaron el pie y lo dejaron atrás; Colton encuentra posibles rastros de consumo de drogas en el baño del bar de Johnny; Boyd y Ava intentan unirse a la alta sociedad de Harlan.

Raylan intenta localizar a un fugitivo por segunda vez; Boyd y Ava asisten a una fiesta exclusiva con la esperanza de finalmente encontrar a Drew Thompson y quedan atónitos por la decadencia de la élite en la ciudad de Harlan.

Boyd logra burlar a la mafia local y a Wynn Duffy; Colt es chantajeado por no matar a Ellen May.

Cuando el asesino de Arlo, el ex alguacil Mosley, es trasladado a otra prisión, Raylan descubre la verdadera identidad de Drew Thompson; Boyd y Ava se enteran de que Colt no mató a Ellen May, ya que el sheriff Parlow la tiene bajo custodia.

Drew Thompson está en manos de la policía y Raylan intentará sacarlo de Harlan lo más rápido posible. Theo Tonin, Boyd y sus secuaces hacen todo lo posible para evitar que Raylan y Drew dejen a Harlan con vida.

Drew Thompson pide cambiar de sucursal y comienza a brindar seguridad a Ellen Mae; Raylan tiene que dejar atrás a Boyd en la búsqueda de una mujer inconsciente.

Raylan tiene un enfrentamiento final con la mafia de Detroit; Boyd y Ava intentan mantener oculto un secreto condenatorio.