A chegada de um mafioso de Detroit em Lexington coloca Raylan em uma rota de colisão com um sádico atirador da organização criminosa. Como se isso não fosse suficiente, Raylan tem um novo desentendimento com Boyd.

A morte de um federal coloca Raylan no mesmo local que uma antiga colega de trabalho, e Art sai do escritório para descobrir um novo ângulo do caso. Enquanto isso, Boyd arquiteta uma disputa com Dickie Bennet, por mais que Raylan tenha tentado prevenir o confronto.

Raylan sai em busca de um criminoso, o que o coloca em rota de colisão com o novo chefe da máfia Dixie. Enquanto isso, Boyd luta para reaver o controle de parte do império de sua família, mas seus métodos podem dividir a equipe.

Uma ousada fuga da prisão coloca Raylan frente a frente com dois antigos inimigos. Enquanto isso, Boyd confronta um traidor de seu círculo de relações.

Raylan está em caçada a Dewey Crowe, enquanto Boyd se depara com um novo inimigo.

Enquanto Boyd luta pelo controle do comércio de Harlan, Raylan trabalha para manter a batalha não prejudique a cidade. Além disso, ele precisa lidar com assuntos pessoais.

As táticas de Raylan o colocam em conflito com o FBI, ao mesmo tempo em que ele intensifica seus esforços para derrubar Quarles e a máfia de Detroit.

Um assassinato chocante força Raylan a confrontar os erros do passado. Enquanto isso, Boyd bate de frente com o xerife corrupto de Harlan.

Raylan persegue um soldado da máfia Dixie, que pode ser a chave para derrotar Quarles. Enquanto isso, Ava protege uma prostituta em perigo, fazendo o que for necessário para deixá-la em segurança.

Raylan luta para manter Dickie Bennett na prisão ao mesmo tempo em que tenta conter a cada vez mais violenta e imprevisível Quarles. Enquanto isso, a eleição de Boyd em Harlan se aproxima.

Enquanto Raylan entra em um acordo com uma dupla de golpistas de Detroit, a batalha entre Boyd e Quarles chega ao topo.

Enquanto Raylan se aproxima do cada vez mais impraticável Quarles, Boyd e Dickie Bennett se unem em uma última tentativa de encontrar a fortuna que a mãe de Dickie, Mags, deixou para trás.

Após o assassinato de um amigo, um furioso Raylan persegue aqueles que acredita serem os responsáveis pela morte, levando a um grande confronto no final da terceira temporada.