Raylan se enfrenta a un asesino a sueldo despiadado que trabaja para la mafia.

Mientras intenta frustrar el nuevo plan criminal de Boyd Crowder, Raylan Givens se encuentra con un viejo amigo. El funcionario está a cargo de investigar la muerte de un agente federal y puede terminar siendo útil en otro trabajo.

Boyd Crowder intenta hacerse cargo del crimen en Harlan con el dinero que Mags Bennett dejó después de su muerte. Pero un nuevo grupo de mafiosos tiene el mismo objetivo. En medio de esta situación, Raylan está en la mira de sus enemigos.

Dickie Bennett se escapa de la cárcel y va en busca de la fortuna dejada por su madre. Sin embargo, Rachel y el agente Raylan Givens quieren recuperar ese dinero sucio y ponerlo a disposición de la justicia.

Mientras Boyd Crowder sigue luchando para apoderarse del poder criminal de la ciudad, el agente federal Raylan Givens descubre un macabro plan para vender órganos humanos. Ahora, necesita descifrar quién está detrás.

Un jefe de la mafia intenta detener las investigaciones del agente federal Raylan Givens, utilizando a alguien de su pasado. Mientras tanto, Boyd Crowder continúa haciendo todo lo posible para controlar el crimen en Harlan.

Los criminales de Harlan intentan desacreditar al agente federal Raylan Givens. El policía será acusado de asesinato. Ahora, el exmarido de Winona se vuelve fundamental para él.

Boyd Crowder intenta desconectarse del bombardeo que hizo estallar el coche del sheriff. El agente federal Raylan Givens investiga al jefe de la mafia, que lucha contra Boyd por el control de Harlan.

La lucha por el poder en Harlan se vuelve cada día más peligrosa. Boyd intenta manipular al sheriff. Robert Quarles se da cuenta de que no está tomando el control del crimen en el condado y trata de sacar a Raylan de su camino.

Algunos asesinos de Detroit vienen a Harlan. Raylan necesita redoblar sus esfuerzos para encontrar a Robert Quarles. Dickie Bennett sigue decidido a recuperar los millones perdidos de su familia.

El agente federal Raylan Givens está ocupado rastreando a Robert Quarles. Boyd se aprovecha de la situación y persigue el dinero de su difunta madre Mags. Para ello, decide quitarse de en medio a Dickie Bennett.

Raylan va tras el hombre que mató a un oficial de policía. Termina, sin darse cuenta, en el centro de la sangrienta batalla por el poder en Harlan. ¿Será capaz de salir de esta?