Les Crowder ont fini de nuire, mais cela ne met pas un terme aux ennuis de Raylan. Le marshal, accompagné par Rachel, s’enfonce dans le comté de Harlan à la recherche d’un délinquant sexuel qui a récidivé alors qu’il vient de sortir de prison.

Pour une fois, Raylan est chargé d’une mission plutôt tranquille. Avec Tim, il doit accompagner une détenue enceinte chez l’obstétricien pour un examen de routine.

Dewey Crowe est de retour dans le comté de Harlan au volant d’un bus chargé de drogue. Il n’arrivera pas indemne à bon port : son véhicule est attaqué et sa cargaison dérobée.

Profitant de sa mise en liberté conditionnelle, le beau-frère de Rachel s’enfuit. Celle-ci demande à Raylan de l’aider à le retrouver avant que sa peine ne soit alourdie.

Boyd continue de se mêler des affaires des mineurs, tout en poursuivant ses propres objectifs. Il en profite pour se rapprocher d’Ava, qui devient même un atout capital dans son jeu, au point que Boyd remet son destin entre ses mains.

Boyd et Ava sont entendus par les enquêteurs après l’explosion dans la mine. Boyd supporte mal l’agressivité manifestée par l’un des policiers lors de leur interrogatoire et se retrouve violemment plaqué contre le mur.

Art demande à Raylan d’assurer la protection de Carol Johnson, la présidente de la Black Pike. D’emblée, une relation particulière s’instaure entre Raylan et Carol.

Loretta découvre la montre de son père en possession des Bennett, sa nouvelle famille. Le doute s’insinue dans son esprit.

Raylan s’interroge. Après sa récente bévue et les reproches d’Art, ne devrait-il pas démissionner ? Il envisage de se retirer avec Winona, à présent divorcée de Gary, dans leur thébaïde de Glynco.

L’attentat manqué contre Raylan et Winona trouve son explication. Contrairement aux premiers soupçons de Raylan, il n’a pas été préparé par Mags, soucieuse de venger la mort de son fils, mais par Gary.

L’assassinat d’Helen par Dickie plonge Raylan dans la tristesse. Son père lui reproche de n’avoir rien fait pour protéger sa femme.

Le clan des Bennett est au bord de la dislocation. Boyd a fait tout ce qu’il a pu pour le miner tout en semblant conclure une alliance.