Après une fusillade un peu trop médiatique, le Marshall Rylan Givens est muté dans son Kentucky natal. À peine arrivé, il se retrouve à enquêter sur un ami d’enfance devenu extrémiste.

Rylan part à la poursuite d’un fugitif fraîchement évadé de prison alors qu’il ne lui restait que quelques mois à faire derrière les barreaux.

Raylan se retrouve à la charge d’un informateur un peu particulier qui va se mettre dans une étrange position. Le Marshall sent que quelque chose de louche se déroule sous son nez.

Rylan et Rachel sont envoyés à la poursuite d’un fugitif qui est réapparu en Californie. Ils ne sont pas seuls, car la mafia a aussi envoyé ses hommes.

Raylan se retrouve pris dans une dispute entre son père et l’homme a qui il loue la maison de sa tante.

Raylan et son équipe se rendent dans le luxueux ranch d'un escroc afin de l'informer de la saisie prochaine de tous ses biens. Le lendemain, lors de la saisie, l'homme s'est apparemment suicidé. Mais la disparition de tableaux d'Hitler et le comportement suspect de la veuve intriguent Raylan …

Raylan se retrouve négociateur lors d'une prise d'otage par un détenu dangereux tandis que Vasquez, le procureur chargé de l'affaire de Tommy Bucks, l'assiste.

Après avoir été suspendu de ses fonctions de Marshal, Raylan décide d'utiliser son temps libre pour aller en tête-à-tête avec les usuriers qui dérangent le nouveau mari de Winona.

Raylan est chargé de la protection d'un vieux juge excentrique, mais il prend du temps hors de son affectation pour trouver quelque chose qui pourrait lui permettre de remettre Boyd Crowder en prison, libéré par sa faute.

Raylan doit maintenir Harlan en sécurité face à Boyd Crowder et ses "adeptes".

L'influence croissante de Boyd Crowder est devenue incontrôlable et il est ordonné à Raylan de faire venir son père, Arlo, pour aider à résoudre la situation. Raylan couche avec son ex-femme Winona tandis qu'Ava en est témoin. Ava trouve certains visiteurs hostiles dans sa maison et décide de rendre visite à Bo Crowder pour prouver sa détermination. Boyd décide de monter la pression contre les affaires de Bo en prenant comme cible son camion d'approvisionnement.

Harlan est transformé en un champ de bataille lorsque les tensions entre Raylan, Boyd et Bo Crowder arrivent enfin en tête.