Raylan Givens affronta il suo più vecchio amico ritornando ad Harlan (Kentucky), un selvaggio west del 21mo secolo.

Un carcerato evade dalla prigione ed inizia a cercare la moglie ed il bottino sepolto.Raylan si occupa di catturarlo.

A causa dello stato da 'principiante' di Raylan, essendo il nuovo arrivato alla stazione, gli viene affidato Pinter, un informatore che ha lavorato con la polizia per anni. Quando Pinter non si presenta per ritirare la ricompensa, Raylan diventa sospettoso ed indaga.

Raylan è sulla strada per andare in California all'inseguimento di un criminale, Roland Pike, che è già riuscito a sfuggirgli per ben due volte nel passato.

Il padre di Raylan, con il quale lui non ha contatti, è in guerra contro un temibile e spietato signore della droga e Raylan è costretto a prendere una posizione.

Raylan sta indagando su quello che sembra essere il suicidio di un mago della finanza, Owen Carnes. Ma le indagini sono rese difficili dalla vedova, che sta nascondendo qualcosa.

Raylan riesce a sventare un'aggressione ai danni di Ava e giura di trovare chi si nasconde dietro l'attentato. In seguito alle sue indagini scopre che forse l'obiettivo dell'agguato non era Ava, bensì qualcun altro.

Lo Sceriffo deve affrontare una grave crisi quando un detenuto omicida riesce a catturare degli ostaggi e comincia a fare richieste in cambio della loro vita.

Dopo aver scoperto ulteriori, spiacevoli, fatti riguardo a suo padre Arlo, Raylan deve mettere da parte il loro turbolento rapporto e dargli una mano contro un pericoloso e potente nemico.

Raylan riceve l'incarico di sorvegliare un giudice che è scampato a un attentato alla sua vita. Ma scoprire chi è che vuole morto il giudice è cosa ardua, poiché l'uomo, che ha fama di essere severo in aula, si è fatto molti nemici.

Arlo accetta di lavorare per Bo Crowder come informatore nell'Ufficio dello Sceriffo, sapendo che questo è l'unico modo per poter lavorare con lui. Intanto Bo mette in attività un altro laboratorio di meta-anfetamine.

Boyd Crowder guadagna sempre più potere e la situazione è ormai fuori controllo. Raylan riceve l'ordine di collaborare con Arlo, suo padre, per calmare le acque. Ava trova delle persone poco amichevoli a casa sua e decide di andare a fare una visitina a Crowder per fargli capire che non è tipo da farsi intimidire.