Tras un conflicto con sus jefes, el agente federal Raylan Givens es trasladado a su ciudad natal de Harlan, Kentucky. Tu primera misión es enfrentarte a un viejo conocido, líder de un grupo criminal.

Raylan va en busca de un recluso que acaba de escapar de la prisión para recuperar a su ex esposa y el dinero enterrado.

A Raylan se le asigna el caso de Pinter, un informante de la policía que ha desaparecido, y se enfrenta a dos criminales que están ansiosos por enfrentarse al nuevo vaquero de Kentucky.

Raylan va a California, tras Roland Spike, un criminal que ha logrado escapar de él dos veces antes de ser capturado por un cartel de la droga.

El agente federal Givens tiene que enfrentarse a la dura prisión de su propio padre. Es sospechoso de liderar una banda de traficantes de drogas junto con la madrastra del oficial.

Raylan investiga el aparente suicidio del millonario Owen Carnes. Sin embargo, la viuda complica el caso cuando intenta seducirlo y esconde parte de la información.

Ava se salva por poco de un francotirador. Por ello, Givens decide tomarla bajo su protección. Pero lo que el agente federal no se da cuenta es que el verdadero objetivo del tiroteo era él mismo.

El agente federal Givens necesita entrar en una negociación con un ladrón peligroso. Todo esto sucede cuando es interrogado por aplicar su propia ley en la persecución de un criminal.

Suspendido en espera de la investigación de sus disparos, Raylan se ofrece como voluntario para ayudar cuando su ex esposa dice que los negocios turbios de bienes raíces de su esposo la han puesto en peligro.

Mientras busca una manera de devolver a Boyd a prisión, a Raylan se le asigna proteger a un juez federal que ha sufrido una serie de intentos de asesinato. Ahora Raylan necesita encontrar al responsable.

Raylan se entera de que su padre, Arlo Givens, tenía la tarea de administrar el negocio de Bo mientras estaba en la cárcel; Raylan investiga las causas de la explosión de un laboratorio y el principal sospechoso es Boyd Crowder.

Los mundos de Raylan Boyd y Bo Crowde se derrumban, convirtiendo a Harlan en un campo de batalla.