Alicia身边的谋士们怂恿她在州检察官竞选活动中采取消极策略（揭发对手的弱点和短处），Alicia面临一场道德危机。与此相同，联邦探员劝说Cary与他们合作，以便收集足够的证据将Lemond Bishop缉捕归案。David Hyde Pierce在次扮演Alicia的竞争对手Frank Prady，David Krumholtz扮演竞选活动的媒体应对专家Josh Mariner，Steven Pasquale扮演竞选经理，Connie Nielsen扮演Peter的老相好Ramona Lytton。

The feds want Cary to work with them as they build a case against Lemond Bishop.

Afin de la faire connaître auprès de ses futurs électeurs, le directeur de campagne d'Alicia tourne un film promotionnel. De leur côté, Cary et Diane rencontrent un agent du FBI qui enquête sur Lemond Bishop. Il demande à Cary de collaborer afin de monter un dossier contre lui. Il lui fait écouter un enregistrement où le trafiquant menace de l'éliminer. Cary est alors mis sous protection et Kalinda se renseigne pour savoir si la menace est réelle...

Die Regierung möchte, dass Cary mit ihnen zusammenarbeitet, um ein Verfahren gegen Lemond Bishop einzuleiten.

אלישיה חווה משבר כאשר מעודדים אותה לנקוט בגישה שלילית במרוץ, הנוגדת את רגשותיה. האף-בי-איי מנסים לשכנע את קארי לשתף איתם פעולה כדי לבנות תיק נגד בישופ.

アリシアは州検事キャンペーンの選挙戦術でネガティヴキャンペーンを進められて悩んでいる。一方FBIがルモンド･ビショップの立件のためにケイリーの力を貸して欲しいとケイリーを説得しようとする。

Alicia zastanawia się, czy w ramach swojej kampanii powinna oczerniać przeciwnika. FBI ujawnia dowody, które mogą poważnie zaszkodzić Cary'emu.

Alicia tendrá que hacer frente a una crisis de conciencia después de la intrigante propuesta de Prady, en la que estarían envueltas sus campañas. Mientras tanto, Cary será persuadido para trabajar en un caso contra de Lemond Bishop.