Peter宣布要再次参加竞选，在后台看着自己丈夫的Alicia却接到Will的电话，向她表白。Alicia要求Will给出解决方案，话音刚落，她却要上台与Peter手牵着手面对媒体。Will给Alicia留下了两条留言，Eli删掉了Will向她诉衷肠的第二条留言。本集当事人是一个想为自己辩护的杀人嫌疑犯，法官坚持不让他这样破坏规矩，便硬把这个嫌疑犯塞给了Alicia。律所开始有新鲜的血液进入，并开始采取导师制，以便给律所增加更多的活力。

Cary加入了检察官办公室，为Childs工作，但是这也就代表着他要经常与自己的老东家成为对手。Peter开始接受网络媒体采访，而他妻子刚刚帮一个杀害妻子的嫌疑犯脱罪之事成为了记者采访的重点。被Peter威胁后消失了一段时间的高级应召女郎突然又出现了，并在网上放了一段性感的讽刺视频，Eli顿时明白Peter接受采访完全是一次陷阱。Cary不打算让被判无罪的Simmons逍遥法外，所以他通过自己的关系打算找到新的证据。

Stevens因为曾经是军队里的神枪手而被怀疑是这起杀人案的凶手。Alicia的出柜弟弟Owen被设计发表了不利于自己姐夫竞选的言论，他认为Peter不喜欢他是因为他是同性恋，这让Eli大伤脑筋。

律所新来的调查员Blake对Kalinda十分不友好，似乎还不断想泄露Kalinda以前的秘密来威胁她在律所的地位。Peter与Alicia一边在许多事情上可以互相帮衬，但是却因为两人的工作性质，经常会出现冲突的时候，而Alicia仍坚持她不参与Peter竞选工作的原则。本集当事人Javier与另一当事人举办了一场音乐会，但在狂欢中由于人数过多而导致五名年轻人死亡，受害者家属控告Javier的音乐会没有控制人数。当Peter和Childs互相掐架时，Peter突然发现有第三位候选人要出现了，决定先联合Childs打败这突然出现的候选人。但是他们的如意算盘都打错了，真正要参选的是Wendy。

Wendy为了竞选极力树立良好形象，不仅歌声了得，而且名声非常好，Eli决心一定要找到她的瑕疵，并无限放大。Kalinda为了警告Blake，用棒球棒狠狠砸了他的车。但Blake仍然不断招惹Kalinda，并透露自己知道她同性恋的身份。

Alicia从她的导师Derek那里得到了其他律师对她的评价，总体不错，但有些律师认为她过于冷漠。本集处理的是一桩3100万美元的离婚案外加酒驾案。由于Alicia的身份，让律所争取到了这宗案子。当Alicia正要被赶鸭子上架时，Peter打来电话，希望Alicia跟他一起与民主党成员吃个午饭，这对他的竞选资金有很大影响。Derek感觉到律所正在分派系，他找到Will，希望两人联合起来，以防被人踢出局。

Matthew被控是一名腐败的政客，在他被窃听的录音片段中，似乎透露了他可能涉嫌腐败。由于窃听条例规定窃听时中间要有三十秒间隔，所以没有人知道究竟Matthew和电话那头那个现在已经自杀的人说了什么。法庭方面认为Matthew收了极端分子的钱，要判他三十年甚至终身监禁。Alicia决定去听那些录音，来找出Matthew没有腐败的证据。Alicia无意间在证据里听到了Will跟其他人的对话，她这才知道Will曾给她留了另一条要跟她在一起的留言。

Alicia会梦见与Will春宵一刻的情景，但是这一切似乎只能在梦中出现。Carter Wright已经要被处以死刑，但是法庭的书记员Kerigan打电话问Alicia是否还有材料要补齐，她听出了这话的画外音，立刻表示还需要补遗，但时间非常紧迫。Will早已开车出外度假，但一听说死刑可能可以翻案，立刻放弃了度假计划。也有事在身的Diane也赶回了律所。

Alicia的弟弟Owen再度来访，并直接带着行李来到律所。原来他跟自己的男朋友分手了，所以想来Alicia这里寻求一些安慰。Jonathan因为滥用处方药而被控告。Will知道Diane正在组建新律所，两人终于打开天窗说亮话了。Will决定组织股东会将Diane投票投出局。

律所决定启用一个微表情专家Medina先生来帮他们研究陪审团的微表情，以此来决定要针对哪个陪审员改变辩护词。Will和Derek继续对如何对付Diane进行讨论，Derek表示自己要带进一笔很大的生意，让Will先稳住Diane。另一边，Diane找到了Cary，希望他能加入自己的新律所。

Bishop先生虽然是芝加哥一名著名毒枭，但律所为了生存，仍然决定将其纳为自己的客户。监狱里发生动乱，狱警把一名捣乱的犯人关进监狱里广场上一个笼子里，等他处理完动乱时，这名犯人已经被捅死。Cary对Diane的邀请很心动，而州检察官这边决定给Cary提工资和职位。

Diane和Will再度联手，他们决定要投票让Derek出局。Canning先生再度出场，与Alicia争抢这次的集体诉讼案代表律师一职。他总是能用自己身残志坚的形象感动许多人，集体诉讼人内部出现了分歧。

Blake帮Will处理了一个医生，而这成为Kalinda可以利用的证据。Patric Edelstein是IT界的新宠，他控告一位拍摄一部关于他的、与真实情况不符电影的导演。Kalinda勾引Blake上床，然后用他攻击医生的棒球棒狠狠地揍了她一顿。

Eli的女儿想去以色列的合作农场做事，但Eli不愿让女儿去那么危险的地方。Eli最近不仅帮助Peter竞选之事渐入正轨，而且感情上也有了新的寄托，连他女儿都看出他心情很好。本集当事人是Diane的情人，他因被起诉作伪证而要求赔偿3600万美元。Eli开始到处找Wendy的弱点，并发现她曾经无故辞退了一名保姆。

Wendy的保姆被查出是非法移民，Wendy、Childs和Peter在最后一次辩论中就这一话题进行了辩论，选民们不喜欢Wendy的行为，但也不欣赏Childs对Wendy的指责，这对Peter阵营十分有利。Shen Yuan曾在北京洪武大学教书，当他在家里准备睡觉时，家门却被公安部十名特工撞开。这一次他是要控告美国的互联网公司将自己的信息卖了出去，导致自己被关押了多年。

Blake成为Childs的证人，用来指证Kalinda曾经干过非法勾当。Derek成功被挤出局，Will和Diane费尽心思想留下Bishop这个大客户。Bishop决定用这次机会让律所帮他解决一个麻烦事。Peter的民调不断上升，获胜指日可待。以前将Peter拒之门外的人主动上门来邀请Peter，但Eli借机好好的出了一次气。Bishop的妻子决定跟他离婚，他希望律所能帮他处理好这个案子。Blake又找到了Kalinda，告诉他自己与检察官见了面，暗示她要小心点。

Blake发现Kalinda跟Peter上过床，并用这件事来要挟她一个在三十年前折磨并杀害自己妻子的犯人Bowes，三十年前他被诊断精神失常而被判无罪，这一次在医生证明他精神正常的情况下，这起案子又被重申了。

Stern再次出场成为了Alicia的对手。猪一样的战友远比神一样的对手来得糟糕得多，Eli就经历了这件事。当他以为Peter几乎是稳赢的时候，民主党内部自己放出了关于Wendy不利的消息，让Wendy再度有话题可以炒热自己。Canning先生再度想挖走Alicia，但她对自己的判断很坚持。

Alicia去看可能会买的新房子，但电话却一通接着一通打进来，让她根本没有办法认真看房。为了工作她只能放弃好不容易排出来的时间，也许正是因为这所房子并不适合她。实习生发现律所正在打的官司在翻译上出现了问题，这可能会危及整个案子。

Peter正式成为库克郡新一任的州检察官，但是在她丈夫的庆祝会上，Alicia得知Kalinda曾经与Peter有染，让她所有的好心情全部毁于一旦。这也将改变之前Alicia和Peter所有辛苦重建起来的感情关系。Alicia回到家，将Peter所有的东西全部打包，希望能跟他做个最后了断。她还不得不跟一对儿女说出真话，坦诚地告诉他们，两个人已经无法继续下去了。但是为了保护Peter的仕途，这件事必须隐瞒着其他人。

Alicia决定与丈夫离婚，她找到了David帮她处理这件事。由于知道了Kalinda与Peter的事情，让她再也无法面对这个曾经的好友。Alicia看着登上杂志的Will，她的心再度荡漾了起来。

Jake Rickter的儿子死于一项常规口腔手术，他决定起诉那名牙医。但审理此案的Ellerbee法官决定让Jake败诉。之后Ellerbee法官在家中被人捅死，Jake成为了嫌疑犯。Aliicia告诉Will她与Peter出了问题，两个人之间的关系又变得特别了起来。Eli决定帮助Peter竞选州长，而他仍然要利用到即将与Peter离婚的Alicia，因此他打算常驻律所，以便将所有关系结合在一起。Alicia终于与Will出去约会了，他们俩终于要走出实质性的一步了吗？