Семью Гриффинов и других жителей Куахога приглашают посетить особняк Джеймса Вудса. Вечер заканчивается тем, что четверых гостей убивают, и все пытаются выяснить, кто стоит за этим преступлением.

Когда Брайан узнаёт, что Раш Лимбо приезжает в Куахог, чтобы подписывать книги, он решает встретиться с ним и поделиться своими левыми взглядами. Но после того, как Раш спасает его, Брайан меняет свои политические взгляды[22].

После того, как Питер случайно застаёт Картера, отца Лоис, с другой женщиной, он решает держать секрет при себе. Но когда Питер случайно пробалтывается, жена Картера, Барбара требует развода, после чего Питер чувствует себя ответственным за возвращение Картера к холостяцкой жизни.

Куахог отмечает Хэллоуин: Питер и Джо издеваются над Куагмиром, а тот в отместку едва не разбивает самолёт с ними на борту; над Стьюи издеваются хулиганы, и поэтому Лоис устраивает стычку с мамашей одного из них; Мег случайно целуется с Крисом.

Лоис становится профессиональной боксёршей. Но когда она хочет уйти из спорта, ей бросает вызов самая крутая боксёрша в Куахоге. Лоис приходится драться с ней, чтобы отстоять свою честь и честь Питера.

Стьюи становится литературным агентом Брайана, и под его руководством пёс пишет бестселлер.

Брайан и Стьюи отправляются в путешествие на Северный полюс, чтобы отыскать и убить Санта-Клауса. Однако они проникаются проблемами старика, и даже сами пытаются развезти рождественские подарки по миру. Когда у них ничего не выходит, они врываются в телеэфир и просят людей не быть такими жадными.

После злоупотребления энергетическими напитками Питеру нужна новая почка. Тем временем школу Криса и Мег навещает Барак Обама.

Брайан и Питер должны посещать 30-дневную программу, чтобы справиться со своими проблемами с алкоголем, и Смерть дает представление Питеру о том, какой была бы жизнь без алкоголя и даже если он продолжит сильно пить алкоголь.

В поисках нового хобби, Крис встречает кукловода Франца, старого врага Герберта. Несмотря на предупреждения Герберта, Крис и Франц становятся друзьями.

Мег присматривает за Джо, пока его жена по делам уезжает из города. Тем временем Стьюи создаёт своё злобное альтер-эго.

Крис и Мэг думают, что взрослым живется легче, чем детям. Питер и Лоис решаю преподать им урок и предлагают им поменяться местами. Крис начинает работать на заводе, а Мег работает дома, в то время как Питер и Лоис идут вместо них в школу.

Местная химчистка теряет рубашку Питера, и он ругается с её владельцем. В это время Брайн записывается на курсы пикапа Куагмира, после чего они становятся конкурентами на любовном фронте.

После очередного развода Кэрол, сестры Лоис, она начинает встречаться с мэром Адамом Вестом.

Брайн и Стьюи отправляются назад в прошлое, чтобы остановить Бертрама, цель которого убить Леонардо да Винчи и стереть само существование Стьюи из Вселенной.

Лоис и Бонни отправляются в путешествие в Париж, где Бонни изменяет Джо. В это время, Питер обучает Криса и Мэг на дому.

Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая.