Griffinék és szomszédjaik vacsora meghívást kapnak egy impozáns kastélyba. Miután gyilkosságok történnek és nem tudnak elmenekülni, elhatározzák hogy megfejtik a rejtélyt. 

Brian megtudja, hogy egy Republikánus képviselő, Rush Limbough érkezik a városba. Mivel ő a Liberalizmus híve, ezért elmegy, hogy alaposan lehordja a képviselőt. Később Limbaugh megmenti az életét, emiatt Brian elolvas néhány lapot a könyvéből. Végül elszánt híve lesz a Republikánizmusnak. 

Miután Peter rajtakapja Lois apját, hogy viszonya van, Carter mindent megtesz, hogy ne derüljön ki a titok. Peter azonban véletlenül elszólja magát, Lois anyja ragaszkodik a váláshoz, így Peter lesz a felelőse, hogy Carter visszatérjen az agglegény élethez. 

Peter és Joe összeállnak, hogy a gyanútlan családon, barátokon és a szomszédokon hajtsák végre a fájdalmas és megalázó Halloweencsínyek sorozatát. Közben Brian megmutatja Stewie-nak hogyan szerezhet édességet halloween napján. Meg pedig részt vesz az első középiskolai Halloween-partiján. 

Peter jegyeket kap a szülinapján egy box-meccsre. A show házigazdája kihirdeti, hogy a bajnok bárki ellen kiáll a ringbe. Végül Lois elfogadja a kihívást. Peter menedzselésével karriert csinál. 

Brian már feladni készül írói karrierjét, amikor Stewie lesz a menedzsere, és egyik könyve bestseller lesz. Hamarosan Brian fejébe száll a siker. 

Stewie megtudja hogy a Mikulás a bevásárló központban van és megkéri Brian-t hogy vigye el. Azonban a Mikulás gorombán viselkedik és nem hallgatja meg őt. Ezért Stewie bosszúból elmegy az Északi-sarkra, hogy megölje a Mikulást. 

Peter rászokik egy energiaitalra, amit Lois megvon tőle. Peter saját maga akarja elkészíteni az energiaitalt, de emiatt veseelégtelensége lesz. Mivel a nem találnak neki donort, Brian adná neki oda veséjét, de ezt ő nem élné túl. 

Brian-t és Peter-t elvonóra ítéli a bíróság, mivel részegen randalíroztak egy moziban. Peter nem tudja ezt betartani, így mikor ittasan egy fának ütközik az autóval, találkozik újra a halállal. Ő rávilágít hogy ha mértéket tart, akkor nem kell leszoknia. 

Chris összebarátkozik Franz-al, az egykori náci tisztel. Miután rájön az öreg titkára, Franz bezárja őt és Peter-t a pincébe. Az egyetlen ember aki segíthet nekik, nem más mint Herbert. És kezdetét veszi egy "végetnemérő" küzdelem... 

Meg a szomszédban segít Joe-nak és Susie-nak, amíg Bonnie meglátogatja a beteg apját a kórházban. Teljesen belehabarodik Joe-ba és a felesége akar lenni. Közben Stewie véletlenül létrehozza a gonosz ikertestvérét.

Peter és Lois úgy döntenek hogy cserélnek gyerekekkel és így tanítják őket móresre. Ám ők sem sejtették hogy mire vállalkoznak, mert a suli nem olyan mint régen. Chris és Meg viszont hamar beletanul a felnőttek világába, olyannyira hogy Chris átveszi Peter állását! 

Brian úgy érzi már sosem lesz képes egy komoly kapcsolatra, ezért Peter tanácsára elmegy Quagmire előadására amit a csajozásról tart. A tanultakat felhasználva megpróbálja elcsábítani élete új szerelmét Denise-t, ám ez nem úgy alakul ahogy ő gondolta. Közben Peter a kedvenc ingjét keresi a helyi tisztítóban. 

Lois testvére Carol belehabarodik Adam West polgármesterbe és eltervezik hogy összeházasodnak. Ennek majdnem mindenki örül a Griffin családból kivéve Lois-t, aki nem szeretné hogy a testvére tizedszer is csalódjon a férfiakban, ezért megpróbálja lebeszélni az esküvőről. 

Brian meg akarja akadályozni, hogy Stewie megváltoztassa a múltját, de véletlenül a Nagy Bumm előtti időbe utaznak. Visszatérésükkor Stewie létrehozza a világegyetemet. Bertram visszamegy az időben, hogy meggyilkolja Stewie egyik ősét (Leonardo da Vinci) és így eltörölje őt az univerzumból. Ezért Stewie és Brian ismét együtt vágnak neki egy kalandos időutazásnak, hogy megakadályozzák a merényletet. 

Bonnie és Lois Párizsba mennek kirándulni, de Bonnie-nak nem ez a fő célja. Joe-t és Susie-t hátrahagyva új kapcsolatot akar kezdeni valakivel, ám Lois nem hagyja ennyiben a dolgot. Közben Peter úgy dönt hogy kiveszi a srácokat a suliból és magántanár lesz. 

Peter újrameséli a Csillagok háborúja hatodik epizódját. Miután Luke (Chris) megmentette barátját, Han Solót (Peter) és a szépséges Leia hercegnőt (Lois) a biztos haláltól, ismét csatlakozik Yodához (Carl), hiszen igazi jedi lovaggá kell válnia ahhoz, hogy szembeszállhasson Darth Vaderrel (Stewie) és az Erő sötét oldalával.