James Woods invite les Griffin et d'autres résidents de Quahog à dîner chez lui. C'est le début d'une longue nuit de crimes sanglants...

Rush Limbaugh, figure du Parti républicain, sauve Brian d'une agression. Cela pousse ce dernier à rallier sa formation politique, au grand dam de Lois...

Pendant la nuit d'Halloween, Stewie et Brian font le tour du quartier pour collecter des friandises. Ils sont dévalisés par des jeunes voyous, ce qui provoque la colère de Stewie...

Lois devient une championne de boxe et Peter se comporte comme s'il était son manager.

Brian est sur le point de renoncer à sa carrière d'écrivain quand il découvre combien peut rapporter un bestseller. Il s'attelle à la tâche et écrit un roman en une journée...

Stewie et Brian se rendent au Pôle Nord, afin de tuer le Père Noël...

En voulant fabriquer une boisson énergétique, Peter s'abîme les reins. Il a besoin d'une greffe au plus vite. Or, le médecin découvre que Brian est un donneur compatible...

Lois se lie d'amitié avec Joyce Kinney et lui confesse, alors qu'elle est ivre, qu'elle a joué autrefois dans un film pornographique. Le lendemain, Joyce révèle ce fait à toute la ville...

Pris en état d'ivresse, Peter et Brian sont condamnés à suivre un séminaire sur les dangers de l'alcool, qu'ils transforment en beuverie...

Pour tromper son ennui, Chris se chercher un hobby. Après avoir rencontré un vieux marionnettiste, il commence à le fréquenter. Herbert lui révèle alors que c'est un ancien nazi...

Bonnie s'absente et confie la garde Susie et Joe à Lois. Cette dernière préfère confier la tâche à Meg. Stewie, lui, se rend compte qu'il devient trop gentil. Il conçoit une machine pour booster sa méchanceté...

Peter gagne une moto lors d'un concours, mais elle est vite détruite par Chris et Meg. Les enfants et les parents décident alors d'échanger leurs places...

Peter se retrouve au poste après avoir piqué une crise à la blanchisserie. Brian vient le libérer et rencontre à cette occasion Denise, une policière...

La sœur de Lois passe quelques jours chez les Griffin pour son mariage avec le maire, Adam West. Stewie cède sa chambre au couple et s'installe chez Chris...

Stewie et Brian entament un voyage dans le temps, afin d'empêcher Bertram, le demi-frère de Stewie, d'assassiner son ancêtre, Léonard de Vinci...

Bonnie et Lois se rendent à Paris. Pendant ce temps, une épidémie de grippe frappe l'école, ce qui pousse Peter à donner des cours à domicile à Meg et Chris.

Peter raconte à sa famille l'histoire de l'épisode VI de la saga « Star Wars »...