Griffinin perhe ja muut Quahogin asukkaat saavat kutsun James Woodsin kartanoon. Ilta muuttuu murhamysteeriksi, kun vieraat kuolevat kesken juhlien.

Rush Limbaughilla on Quahogin ostoskeskuksessa kirjansa signeeraustilaisuus. Brian päättää mennä opettamaan oikeistolaiselle Rushille vasemmistolaisia ajatuksiaan.

Peter saa Loisin isän Carterin kiinni pettämisestä. Peter lupaa pitää suunsa kiinni, mutta lipsauttaa tapahtuneen Loisin äidille. Loisin äiti vaatii eroa, ja Peter joutuu vastuuseen Carterin paluusta poikamieheksi.

Peter ja Joe päättävät tehdä tuskallisia ja nöyryyttäviä halloween-kepposia hyväuskoiselle perheelleen, ystävilleen ja naapureilleen. Meg osallistuu ensimmäistä kertaa lukion halloween-juhliin.

Lois päätyy sattuman kautta nyrkkeilemään. Hän osoittautuukin lahjakkaaksi ja pääsee sitä kautta purkamaan patoutunutta kiukkuaan Peteriä kohtaan.

Brian tajuaa, millaiset kirjat menestyvät, ja päättää itsekin kirjoittaa samanlaisen. Menestys vain taitaa nousta päähän.

Stewie jonottaa ostoskeskuksessa päästäkseen joulupukin syliin, mutta pukki ehtii lähteä. Hän päättää lähteä Brianin kanssa pohjoisnavalle pukin perässä. Stewie ja Brian pääsevät viimein pohjoisnavalle ja näkevät joulupukin, mutta pukki ei aivan vastaa heidän odotuksiaan. Heidän on autettava pukkia, tai joulu jää tulematta.

Peter maistaa ensimmäistä kertaa Red Bullia ja jää heti koukkuun. Hän päättää tehdä juomaa itse, mutta myrkyt saavat hänen munuaisensa pettämään.

Lois ystävystyy uuden uutisankkurin kanssa, mutta tämä paljastaakin arkaluonteisia asioita Loisin menneisyydestä kaikelle kansalle.

Peter ja Brian törttöilevät humalassa ja joutuvat kuukaudeksi AA:han. Peter ei tunnu silti millään oppivan juomaan kohtuudella.

Peter yrittää etsiä Chrisille harrastusta, kun Chris tutustuu mukavaan saksalaismieheen. Herbert yrittää varoittaa Chrisiä miehen salaisuudesta.

Meg joutuu hoitamaan Joeta ja Susiea sen aikaa, kun Bonnie on isänsä luona. Stewie luo itsestään pahan kloonin.

Chris väittää aikuisten elämää helpoksi, joten Lois ja Peter päättävät vaihtaa paikkoja lasten kanssa.

Brian löytää taas elämänsä naisen ja päätyy Quagmiren iskemiskurssille saadakseen naisen omakseen.

Pormestari West nai Loisin siskon Carolin, ja he muuttavat yhdessä Griffineille muodostaen yhden suuren "onnellisen" perheen.

Bonnie ja Lois matkustavat Pariisiin. Rakkauden kaupunki saa Loisin menemään liian pitkälle.

Griffinit omaksuvat avaruudellisen roolin Jedin paluu -erikoissovituksessa. Seth Green on Chrisille arka paikka.