När familjen Griffin och andra invånare i Quahog uppmanas att besöka herrgården hos James Woods, förvandlas kvällen till en mordgåta när gästerna blir mördade och alla försöker att lista ut vem som gjort det.

När Brian får reda på att Rush Limbaugh ska befinna sig på Quahogs köpcenter för en boksignering, bestämmer han sig för att gå dit för att dela med sig av sina åsikter.

Efter att Peter fått reda på att Lois pappa, Carter, har en affär bestämmer sig Peter för att hålla hemligheten för sig själv. Men när Peter avslöjar det av misstag blir han ansvarig för Carter.

Peter och Joe utför en serie förnedrande halloweenbus på sina familjer, vänner och grannar. Medan Brian ger Stewie tips inför "bus eller godis" beger sig Meg ut för delta i sin första Halloweenfest på skolan.

När Peter får biljetter till en boxningsmatch, anmäler han Lois för att tävla. Till allas förvåning dominerar Lois ringen och Peter bestämmer sig för att bli hennes promotor.

När Brian känner att hans författarkarriär har stannat upp bestämmer han sig för att kasta in handduken. Men när Stewie blir hans manager hamnar en av hans böcker på bästsäljarlistan.

När Brian och Stewie blir avvisade av Jultomten på köpcentret, reser de till Nordpolen för att hitta tomten och lära honom en läxa.

Efter flera års drickande med killarna har Peters kärlek för drycken slutligen hunnit ikapp honom och han behöver en njurtransplantation. Brian erbjuder honom en av sina, men kan en hundnjure vara kompatibel?

Lois blir vän med Joyce Kinney, den nya lokala nyhetsankaren, och Joyce övertygar Lois att låta henne göra ett inslag om henne som en förebild för den amerikanska hemmafrun.

Peter och Brian tvingas delta i ett 12-stegsmöte för deras alkoholproblem. Peter inser inte sina problem så han får ett besök av döden, som ger honom en glimt av hur livet skulle se ut utan sprit.

Chris letar efter en ny hobby och möter en dockmakare som heter Franz, en gammal vän till Herbert. Trots Herberts varningar blir Chris och Franz vänner tills Franz trassliga förflutna plötsligt avslöjas.

Stewie tror att han förlorat sin plats som det tuffaste barnet i kvarteret, så han använder sig av en maskin som är tänkt att göra honom mer ondskefull än någonsin tidigare.

Chris och Meg tror att deras föräldrar har det enkelt men Peter och Lois håller inte med, så för att lära dem en läxa byter de alla roller. Chris börjar att arbeta på bryggeriet och Meg sköter hushållet.

När borgmästaren West gifter sig med Lois syster Carol, flyttar de in hos familjen Griffin för att bli en stor lycklig familj.

Stewie och Brian reser tillbaka i tiden för att stoppa Bertram från att döda Leonardo da Vinci.

När Bonnie och Lois ger sig ut på en resa till Paris går Bonnie över gränsen. Samtidigt hemskolas Chris och Meg av Peter med hans något oortodoxa undervisningsmetoder.

Ge lite utrymme för det tredje kapitlet av den roligaste trilogin i galaxen! Ännu en gång reser Family Guy-alliansen långt, långt bortom gränserna för gott omdöme för att ge dig en sci-fi-parodi fylld med humor.