Brian ja Stewie matkustelevat rinnakkaisissa ulottuvuuksissa, mutta eivät löydä omaa universumia voittanutta.

Loisille selviää erinäisten käänteiden kautta, että hänen äitinsä on juutalainen. Perheen pitää sopeutua uuteen uskoonsa.

Brian ja Stewie päätyvät vakoojiksi, kun Dan Aykroyd ja Chevy Chase muuttavat Clevelandin vanhaan taloon.

Brian rakastuu vanhempaan naiseen, eikä muu perhe tunnu hyväksyvän sitä.

Stewie haluaa päästä katsomaan suuresti ihailemaansa Hannah Montanaa. Chris kohtaa viimein komerossaan asuvan pahan apinan.

Quagmire saa yllättäen vauvan, eikä tiedä miten toimia. Stewie kloonaa itsensä.

Peter, Quagmire ja Joe etsivät uutta ystävää Clevelandin lähdettyä. He tapaavat Jeromen, joka on Loisin entinen heila.

Brian ajaa autolla koiran yli ja tajuaa, kuinka huono eläinten asema on. Hän päättää ryhtyä eläinaktivistiksi.

Loisin isä saa sydänkohtauksen ja joutuu koomaan, joten Peter päättää siirtyä tämän yhtiön johtoon.

Perhe pääsee TV-visailuun, ja erinäisten käänteiden kautta Peter menettää muistinsa.

Meg seurustelee vangin kanssa ja päätyy lopulta itsekin vankilaan. Perhe järkyttyy Megin muutoksesta.

Chris ja Stewie katoavat perheen ollessa retkellä, ja Lois turvautuu meedion apuun. Peter innostuu ja uskoo olevansa itsekin meedio.

Stewie haluaa lempiohjelmaansa näyttelemään, mutta joutuu sitä varten esittämään tyttöä. Lois ihastuu Megin poikaystävään.

Peter kokee työpaikallaan seksuaalista häirintää, mutta muiden on vaikea uskoa sitä.

Brian saa käsikirjoittamansa TV-sarjan televisioon, mutta hänen on vaikea saada omaa näkemystään läpi.

Uutisissa kerrotaan, että musta aukko nielaisee pian maapallon, joten Quahogissa valmistaudutaan maailmanloppuun.

Brian ja Stewie jäävät pankkiholviin lukkojen taakse. Aikaa kuluttaessaan he tutustuvat toisiinsa lähemmin.

Quagmiren isä tulee Quahogiin, ja hänellä onkin pojalleen melkoinen yllätys. Brian tapaa seminaarista palatessaan elämänsä naisen.

Chris erotetaan koulusta tuhman vitsin takia. Peterin ja kumppaneiden on aivan pakko selvittää, mistä niin loistava vitsi on lähtöisin.

Griffineillä on taas sähkökatko, joten Peter joutuu viihdyttämään perhettään Tähtien sota -tarinalla. Tällä kertaa vuorossa on Imperiumin vastaisku.